我昨天写了对于明日宇宙级大会的猜想酱紫充满宇宙代号的文章，居然被知乎删帖了，哎~~！这段时间真是要低调做人了。在宇宙大会召开的第一天，指数尾盘出现了明显的鳄鱼嘴，也就是说权重和小票尾盘严重分化，资金分歧明显。今天讲话里提到的军民融合、环保都有明显资金介入的表现。御林军护主心切，最近公布两个捡钱策略：
宇宙大会召开期间，凡有指数跳水，立即买入50ETF或者权重，类似两桶油、宇宙行或者四大券商之一，可以无脑捡钱；
最近炒作短线难度很大，这种情况下公募又会躲在白马里，大家可以考虑买没有大涨的白酒、家电。
对于上攻3400为啥这么墨迹，机构和资金们都怀的是神马鬼胎？
前段时间玩周期赚钱的机构们会不会收割利润减仓休息？
四季度流动性会不会紧张？虽然央妈刚刚定向降准，要看美联储那么会不会加息缩表，以及央妈的应对措施（今天央妈做了3000亿逆回购，净投放425亿，这种持续投放一旦结束就是市场最担心的）；
回想今年站在3300点的那一波，是折腾了好机会才选择向上的，因此市场上的这批老炮们在等待着信心。
我有一种感觉，大老板这届打算在造几个一线城市。
北上广深是一种改革30年的成果，一种标杆，一种带动经济块区的发展模式，但在资源匹配上仍然有很多需要改进的地方。比如拿深圳来说，没有什么特别好的医院，而北京这边医院基本人满为患，连儿研所的某些药品都成了局部硬流通这种现象，成了全国的医疗中心，这显然是不合理的（医疗行业是我一直关注看好的，比如今天京东方A也是因为建数字医学中心）。另外，做标杆城市是可以复制的，这就有点想加盟连锁。前几年提过的城镇化，去年提的特色小镇，其实都是在帮助地方找亮点。就好比当年邓爷爷南巡去了好几个地方包括汕头、珠海等，最后深圳发展起来也有其自身地理优势。这次算是一个机遇，全国人民都在看雄安怎么弄，用大老板的话说，机会从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者。我觉得这次空间布局会有新的一线城市在孕育，我期待是中部地区或者是西部地区（但貌似沿海地区更容易一些）。
北京选择了雄胺承接，而上海会选哪里？（有知情者欢迎留言讨论）
每年大会都会提农业，这点也是我比较畏惧的，因为其实很多没有太亮眼的业绩支撑。但换个角度看局部农药行业就是另一番视角。只要有扶植款项下来，农药需求是刚性的，而且还会刺激需求端。现在菠菜了解到上游的供应商基本没有库存，也就是供不应求。由于现在环保这头压得紧，因此短缺和限产还会推高价格，草甘膦（除草剂主要成分）从今年下半年一直涨价，而且也是出口产品，建议大家关注相关公司（本来此处应该有代码的，但是在大会面前我们还是尽量避险，没办法）。
供给侧改革，有一句方向性的话，发展先进制造业。昨天我们吃饭还在说机器人和人工智能（其实还包括军工），目前在国内有两个基地，其中一个就是西安。西安本身的高校资源也比较多，有这方面的人才储备，而且也是西部相对比较富裕的城市。目前看制造业转型成高端的路还是很长，好在我们已经上路，我觉得这里面的题材会很多。
昨天有亲问菠菜关于消费升级，我看到的东西是有关消费服务升级的文件我看了一些，有6个方向：第一是餐饮与商贸，第二是医疗与健康，第三是养老消费服务，第四是儿童消费服务，第五是家政消费服务，第六是信息消费服务。目前国内最稀缺的是养老消费服务，这里又是和医疗相关，我比较看好康复中心、康复治疗，健康管理与精准医学等的结合。目前对于投资而言，大型养老中心这种重资产的东西，这些年我也看过一些项目，只适合大型险资或者地产行业的转型。前面说的轻资产类的健康管理公司未来是个方向，而且一直是对民资开放的，不少大型企业都在布局。
PS：明天很不幸要出差去上海，晚上回京也是半夜，可能来不及写了，周五再补上一篇谢罪吧，我最近一直在琢磨环保，周五附上点想明白的推荐。
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（ID：xingkongcaifu1）
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