红皇后对爱丽丝答道：“在这个国度中，必须不停地奔跑，才能使你保持在原地。”

 

——刘易斯·卡洛尔的《爱丽丝镜中奇遇记》

今天宁夏出来了一个房产税的吓人政策，不过还好，是虚惊一场，我们团队小编@小白菜下午码了一篇详细的分析，这里我就不在赘述了。总之，目前房产税并不具有纳税基础，而且我国当下前区域房价差别太大，也很难推行，最重要的是政府还要在相当长一段时间依赖房地产，理由你懂的。

先说一条我认为的风险。特斯拉老板终于忍受不了川普，决定在上海投产，目前签的协议已经订了，周一如果市场环境好，相关板块同时收益，如果还是调整由权重护盘，很可能就是出货。因此，我这里提醒大家没有底仓的最好不要冒险，目前指数看不出强势的迹象。而且貌似最近政府在算账，现在新能源汽车是否产能过剩，如果过剩呢，这类票就要歇一歇了（你都过剩了，国家还能给你天天发红包吗？）。况且德系新能源车据说2018年就要量产。

 关于指数，下周终于某会要结束了。估计前半周还是缩量晃悠，看不准方向，下半周就要有方向性的东西出来了。我最关心的供给侧改革和一带一路貌似还有隐形利好没有放出来，值得市场期待。

下面说说自己的观点：

1. 自由港这个概念毕竟不是雄胺，目前出来了一个新政策关内境外，但仍然和当年横空出世的自贸区有不同，因此我不看好其持续性。上海本地的外贸概念+国改的也许还可以看看，因为自由港的龙头也追不上了；

2. 雄胺新区规划马上要出来全部方案，这时候我再次强调雄胺+环保的概念，关于这部分分析我周五晚上的文章有详情；

3. 下周能否指数突破，主要还是看资金的活跃程度，说心里话，这种没人参与的状况有点超预期，搞的菠菜都不敢轻易加仓，一直在看；

4. 目前市场还是建议白马+蓝筹的防守策略。

最近我有点担心，因为高层对于宏观经济数据提早暴露出乐观的态度，连国际社会都在调高对于中国GDP增长的预期。这一切背后有个重要的事，就是在18+1大会结束的第二天，也就是下周三10月25日我们要发行美元计价的主权债。这次发债的最大不同是没有国际评级机构来评级。比如一般评债都有三方机构给你评个AA+啥的，当然级别越高越好。如果你级别太低就发不了了，而且级别直接影响国际投资者的购买意愿。这次经济数据亮眼，也是对于这次发债的一个马前炮。由于众所周知的原因，某些国际评级机构一直在下调天朝的信用评级。所以，我们在乎这些货干嘛，我发我的，只要有人买就行。

重要的是，已经有机构提出要包销，也就是团购，说明我们主权的信用级别市场自有定论。

但是，在一切新闻的背后，有个问题没有说，是不是我们缺美元？那些外汇储备是否用来弥补资本外逃而影响的人民币汇率？

PS：今天说的可不是童话故事，而是生物学中的一个重要的假说——红桃皇后假说。来历就是开头《爱丽丝梦游仙境》中的话。瓦伦把这一句借用于生物进化领域，指所有生物都必须不停地进化，否则就将被变化的环境所淘汰，不进即是倒退，停滞等于灭亡。这条规律在寄生虫领域比较明显，因为寄生虫在不断的变异，那么寄主也在变异。

这个理论有个结论很可怕，物种之间保持着一种动态的平衡。物种间的生态关系的牵制作用使得物种在其生存期间绝灭的风险相对恒定：后代与祖先，新物种与老物种绝灭的机会几乎是相同的。

如果这个理论放到山姆大叔和天朝上会不会更恰如其分？有朋友在席间和我说，美利坚的国运到头了，当时，我没有作答。此刻我觉得，不是国运，而是快的吃慢的。所谓先进的和落后的，面临社会解体（或者危机）的机会是相同的。

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