话说我们团队的@王诗龙老师应邀参加了某券商的宏观策略研讨会，然后，他就觉得很有喜感。台上某宏观首席大谈新周期正在路上，经济已经明显好转……但事实上通胀在降速。关键这位宏观的数据模型非常之低效，因此这类大会王老师一直以来觉得都是给大众投资者催眠的。

 

王老师认为最快经济复苏也是要明年下半年，那个时候才刚起色。实体经济在推动的时候，加上资金面的推动，这样双向使劲才能有大的起色。金融和实体是共存的，如果是单一化的话股市起不来，因为预期脱离实体太多自然会被价值发现回到合理的估值范围内。

 

总之，感觉那首席的PPT感觉是为了迎合大环境基调，用数字去配合口号。

那么问题来了，如果实体经济赶不上广告肿么办？自然是要靠监管的力量。比如现在神马技术分析在强大的特停面前都是渣（用《三体》的话说，你们都是虫子！）。再比如今天大老板明确的向市场喊话：“理性看待茅台的股价。”白马龙头怎么样，老板说了，你可以涨，但只能慢涨，不具备暴涨的基础。

 

我怎么又想起某大佬的话了，贵州茅台（600519）涨上XXX也是合理的，因为是价值投资……顿时我咋又想起最近某券商说的中国平安（601318）涨到100也是合理的。看来一定要听话，一定要慢。看来，机构推荐的也要听老板的，否则就死给你看。平安和其他寿险公司不一样，它是集团上市，而其最赚钱的仍是寿险部分，我不是特别看好还有一个原因就是众所周知的站队风险。在险资这个领域我比较喜欢的是主营业务盈利好的，做减法。这种巨型金控公司受了一堆牌照有待规范，因为内部实际是在给资金加杠。为什么混业经营的呼声这两年小了，我觉得是监管不完善法律不健全的情况下，不会去碰这个雷。谁不知道金控遍布通道业务啊。

 昨天分析了次新龙头华大基因会影响次新，看来还真是影响了，连大盘也影响了，反弹不及预期。目前还没被吹哨的仅有医药、消费、科技股，以及蓝筹政策票。后市大概率还是白马，除非有新的领涨板块。对了，我们上个月一直喊的猪肉题材，最近是又慢又稳的起来了，买的小伙伴们，稳稳的拿到过年。

 

今天某银行的限售解禁真是吓傻了不少亲，虽然不是所有的限售解禁都意味着崩盘，但这个确实短期内给大众的心理阴影面积比较大，所以，还是远离目前即将解禁的。

PS：明天有两个转债，水晶转债（128020）和宝信转债（110039）。前两天有亲问菠菜，为啥你总能知道啥时候有转债发捏？当然我不是看手机软件提醒，给大家推荐一个网站“集思录”，度娘上一问就能找到，看起来比较方便。

 

最近在思考一个问题，环保会不会升级到与智慧城市结合。因为看了人工智能的一些东西，除了大数据外还有很多相关的交叉板块。这些总觉得需要一个政策面的推动，而不是一些会议的东西。因为会议都是用来展示成果的，商业化的意义在于规模效应。如果有对这方面了解的，欢迎留言讨论。

 

我一直认为真正的高成长在科技板块。

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