中国股市这两年被任泽平和刘鹤这对儿师徒影响的还蛮大的。
我发现了一个规律，刘鹤是专业出王炸的，徒儿任泽平是专门解释王炸的。从权威人士到新周期在路上，你以为他们是重新洗牌重新发牌？No！他俩是把牌换了一下顺序，然而依旧是手上那副牌。
从菠菜还没出生中国就已经改革开放好几年了，在达沃斯经济论坛，刘鹤代表中国发声，说中国要继续推动全面对外开放，大幅度的放开市场准入，推进一带一路……惊艳了！通过这次发言我是这么想的：
这些话感觉像是在调媒体的胃口，意思是中国对外开放和深化改革还有更多彩蛋，会更加“超预期”（过了腊八就是年，这话放在这里，明摆着是打预防针，也许马上就有大的政策落地）；
让市场陷入猜疑，但然是好的猜疑。这时候大家会猜的只有多么好，不能说是画饼，至少是调高市场预期。这时候很关键，其实在整个全球货币收紧的环境下，很多业内人士一直对于供给侧改革在2018年的力度报有质疑的。毕竟减税和改革都是财政政策，宽的货币环境一般是会有积极的财政政策，毕竟钱多，现在央妈一紧菊花，财政政策的落实，改革的深度力度大家是看不清的。你们觉得东三省的事最近爆出来是偶然吗？但刘鹤这么一说是平复的外界的猜疑；
看看刘鹤的发言全稿，有这么一个表述，“十九大确立了以习近平主席为核心的新的中央领导集体”如果你是看新闻报道，基本看不到这句，而在外媒面前说这句是为了打消各种阴谋论的猜疑。十九大最核心的我一直认为是人事的确立，就像特朗普访华时说的，恭喜老大刚取得了重要的胜利。为啥我又在说十九大呢，因为刘鹤今天通篇说的内容其实没什么新的，都是十九大报告的延伸（再插一嘴，其实这个发言完全可以由二把手来说的，为什么向全球解释十九大报告的重要性安排给了中财办？）；
我们在一带一路上的阻力主要来自合作的国家内部，以及国际上的竞争对手。2017年地缘冲突不断，也影响了中国一带一路的进程。但一带一路包括现在提出的影响“在分化的世界中打造共同命运”这一切的背后都是一次人民币的货币输出，而不是去投资赚了多少，这就是为啥我从上周就开始提一带一路一定会有大的政策。在上周我就买的了502013，目前看还是很给力的；
注意到扩大进口这个问题，刘鹤说的是“去年我们降低了187种产品进口关税的税率，从17.3%，下降到7.7%。我们还要加大这方面的工作力度。”其实我现在对于国内生产的东西是很自信的。华为抢苹果的市场并不是因为华为便宜，而是本身的性能。关税壁垒是为了保护民族产业，但越来越多的国人去海外买奢侈品，如果关税下降，至少可以把这部分消费留在国内。我去日本的时候既没有买他们的马桶圈又没有买他们的蒸蛋器，我认为国内的美的在品质上完败日本。如果关税降低，首先是大类消费的汽车；
（本来没有第六条的，出于娱乐的角度）刘鹤提到全球经济的新周期已经开启，原话是“世界经济有望进入新的增长周期”……果然是新周期，耳边顿时响起任泽平去年三季度开始前说的“我从未向现在这样深信：中国经济正站在新周期的起点”。那时候任泽平是孤独的，因为差不多整个圈子都在围攻新周期。犹记得，一货和我打招呼“菠菜，你还在等新周期？”。就冲人家导师是刘鹤，任泽平也值年薪5000万。最服的还是许家印，花大价钱挖了任泽平去。话说有个知名股票大V在徐翔出事后大谈读书没用，炒股票和学历无关，还很自豪的说自己就没上过一本……所以，他们永远不能成为刘鹤那个圈子的人，只能晒个交易，数个浪。
其实脑子里还有很多，总体上说，我在今年会更侧重于行业基本面和公司基本面的分析和考虑。今天还看到几个机构群里在讨论孙宏斌怎么低价搞定乐视网，还让贾布斯来还债有多么高明……如果我们分析行业和公司永远在这样一个格局下思考问题，永远会错过成长性公司，因为你想的一切都是消息面都是个人的成功与失败。
就乐视网这家公司，我认为孙宏斌智商不低，至少比大多数讨论这个问题的不低。我们应该把眼光放到，这个公司还有多少有价值的资产？现在合理的估值会是多少？当初孙心里认为它的合理价值是多少（至少乐视还是有不动产的）？至于今天翘板的3000多万，只能说现在市场情绪回暖，但不会改变乐视网本身的合理估值水平。
同样的思路来思考创业板，现在是创业板触底反弹还是超跌反弹？创业板的估值是否到达目前市场认为的合理水平？创业板如果要买，还是要考虑科技类的几个龙头。其实神创的涨是从周一就开始了，看来对于乐视的复牌，市场主力早有准备。
想想为啥今天上午跌18点的时候，下午还能已涨近13点收阳？调整日内完成。市场太强了，主力和部分散户已经意识到所有的回调都是上车的机会。如果你能想清楚市场的大逻辑，在年前要做的是择时布局，而不是快进快出。白马出现回调，但不认为行情到头，由防御板块过度到成长板块没这么快，只是白马在手上就持有，如果没有就别加，去布局行业龙头。
美股的慢牛是这样的，上涨的永远是那么一小丢股票，还有一部分是阴跌退市的。就是那么一小丢优质公司能够早就宏伟的蓝图。A股的未来会不会是美股那样我不确定，但价值投资寻找成长型公司会是将来永恒的主题。
PS：一不小心，把今天写成昨天的续集了，晕~~！
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（ID：xingkongcaifu1）
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