《棋国阳秋》记载，清代一名叫芙卿的姑娘，棋艺高强，她公开提出对弈择偶，结果应召的男子中，有两人战胜了她，一个侍郎齐召南的公子，另一个和尚秋航，均为国手；还有一名姓金的秀才，少年才俊，与她战平。姑娘巧赋一诗，曰：“齐大非吾偶，禅心本自空。金兰如有契，白首一枰同。”最终选择了“一枰同”的金秀才。
在一片祥和的红色中，2会落下了帷幕。该封官的封官，该抄家的抄家，就酱紫。
今天整个市场都在惊叹于平安的业绩（增长42.8%），但是不是平安的惊人业绩会带来市场对于蓝筹权重的估值修复呢？这倒不一定。但不管你是什么类型的公司，只要你业绩骄人，涨是必须的。
其实，昨天晚上美股是跌的，但可喜的是我A没有跟着怂。领导也喊话了，中国股市不会和美股一样。窃以为，这句话的背后是包含着政策的预期，只有不一样的政策才能造就不一样的资本市场。我们也希望是这样的，盘面看出几个问题：
领涨的是医药、国改带来的共振。博士说了关于抗癌药0关税的问题，看来拿到代理权、销售权的公司（特别是国企）还会延续这个热点。看来我们国家医疗事业是多么的薄弱，谁身边没有得癌症的，一手钱一手命啊！这个题材刚热了一两天，后面还有机会，本身也是大消费板块，符合民生，政治正确。提醒大家的是要找出龙头；
国改有很多的诱因是第三批混改名单要出来的市场预期。要知道，国家想卖给民资土豪点东西，一定会卖个高价，那么估值总是要上去的；
美联储加息之前，只看不买。如果有回调，前面两条分析的龙一龙二仍是加仓的机会。特别是公募，不能清仓的前提下，要么白酒，要么家电，这两个不好使的时候只能医药。另外就是我们一直强调的新能源锂电。今天听说无人驾驶的Uber出了人命，撞死了人，目前无人驾驶的板块，建议谨慎；
老板们继续推独角兽，会继续创造回来的条件，这股劲头就像当年推大众创业一样，不会轻易打脸的。即使把牙打掉了，也要往肚子里咽。但对于广大投资者而言，一定要抓住独角兽里的核心那几个。
关于独角兽，补充一个我们团队@拓耕者老师的观点：独角兽和毒角兽的区别是啥，是价格是否大幅低于估值。茅台50是好票，因为后来涨到300就不是了，后来腰斩到100的时候，又是好票了。再涨到250又不是了，腰斩到130又是了，道理类似要去找到估值的洼地。恰好在市场选择方向的时候，洼地比较容易出来。其实，这次2会，我觉得资金热情不高，市场比较冷清。
博士好久没站出来说话了，这回菠菜今天认真学习的。学习了领导的重要讲话精神。前面提到的就不再赘述，我最感兴趣的是进一步放开服务行业的准入制。要知道，医疗、养老甚至金融行业都是靠各种证堆砌而成的层层壁垒。改革开放30多年，哪个行业放开了，哪个行业才能得到蓬勃发展。就拿私募基金而言，现在搞的菠菜天天接到一大堆莫名其妙的电话问我星空财富投资管理公司要不要转让（不知道现在企业法人代表的联系方式都是怎么泄露的）。我今天才知道，我们公司这个牌子都能在市场上卖出几辆车的钱。这种生意正是由于对于P2P的监管造成的一证难求。然而，有证的又好到哪里去呢？大多都是各有各的门路，肥了一些人的腰包。有相当一批在各个群里活跃着的自称“投行”、“FA”的人不过就是倒买倒卖这种牌照的中间人，已经催生出一个产业链了。
今天吐的比较多，回过来说说这些讲话中提到的行业，我觉得医疗养老行业会最先降低门槛。因为金融行业去杠杆怎么也要再有个一两年，而且大的金控公司还没抄完家，金融行业的监管部门也面临着新的变化。金融行业说到头还是一个实体经济的衍生行业，只要实体经济先发生了根本性变化，才能传导到食物链的顶端。而养老和医疗，一个是需要钱，一个是需要管理和技术。地产行业早就有先行部队几年前杀入养老产业，还有不少保险公司相继投入到养老中心的建设中，这其实是给大的地产商一个转型的思路。我之前一直看好的健康管理公司，慢性病康复中心，这些都是民营才能玩出利润来，指着国企只能说是建成一些基础性的（低端）。而养老和健康管理是密不可分的。虽说社会上对于莆田系的有很多负面的声音，但综合来看，我去过的一些医美中心，莆田系的从管理上比其他的民营要好太多了。这就说明一个道理，市场是自动匹配资源的。因此，我才长期看好体检、健康管理的公司。北京也在建设一批医养院，就是以医院为依托的养老养生园区。
简单的说，医疗是个大的概念。如果着眼点在药和试剂、疫苗上，就是要看消息面哪些企业的产品能进医保目录，哪些拿到了独家代理，覆盖了多大的市场。而如果延续我前面的思路，就是看那些企业在做这方面的布局，做了哪些基础工作，而且这种会逐步释放利好。
PS：开头这个故事说明一个道理，就是门当户对的重要性，毕竟下棋除了输赢也是另外的一种交流。又换了一批新班子，不少人在说什么经济学流派和观点的东西。但就我们国家目前的现状来看，金融监管没什么学术流派而言，就是要越来越规范化，防范风险，选择适合自己国家的监管模式，就是不出大问题。谁上去都是在贯彻这一思想。
所以，市场选择的是一秤同，而不是技高者。
更多精彩内容欢迎关注微信号"星空财富"
（ID：xingkongcaifu1）
菠菜原创