今天融创中国在香港开的业绩发布会据说也是欢乐很多。折腾了1年多，今天孙宏斌公开承认了乐视是选股错误，165亿是全部计提为亏损。孙老板对外界说了几个重点：

1. 不再补仓，认栽；

2. 谁要？打9折；

3. 去年融创的销售额3630亿，净利润110多亿。

孙老板的语言比较诙谐，看到不少人转发和传颂，承认自己XX。这部分我们不再赘述，但说上面的信息分析出一些东西。如果孙老板投进去的165亿真的全部打了水漂一文不值，至少也要打个5折赶紧转手找接盘侠，而不是站在台上谈笑风生？乐视的盘子比较大，问题是现金流枯竭，但本身乐视是有资产的，比如我天天开车从三环路过的乐视大厦，本事是可以变现的资产。165亿全部计提亏损对于财务报表而言是否意味着利润数字做低？不管怎样，孙老板还有很多选择，毕竟融创本身的财务状况令人羡慕。但把这个对乐视预期降低到冰点，也许是一种预设好的方式给后面处置资产留足空间和时间。

孙宏斌有一句话我很认同，未来的地产业的集中度会大幅提高。现在正是大地产商收购小地产商的时候，这两年从孙老板的投资可以看得很清晰。地产业估计明天还有的涨，毕竟财务报表还是很好看的。

但通过这个事，我们也学到了一些大佬的思维，算错股及时止损，不补仓，保留战斗力。

今天又涨的挺好，但依旧视为超跌反弹。看上去是上证50破位后被迅速拉回，前期暴跌的权重和白马（比如白酒）今天成了反弹的主力。从技术面上看我仍就看好创业板而不是主板。必须说，市场真的如老板们所想走出结构性牛市还是需要权重估值修复的，就目前看机会仍在高成长性的公司。整个主板权重的彻底走出低谷还需要政策面给力，改变其基本面。

这周整体看，还是特别适合短线高手的，因为指数的波动比较大，有操作空间，特别适合做T。但对于普通投资者操作难度很大，弄不好就做反了，被反复打脸。所以，我还是继续选择了观望。

再梳理一些重点，和提示的风险：

1. 美国LED灯及其组件调查，目前A股盘面还好，但也建议留意风险。吐槽一句，现在最大的期盼就是毛衣战能够利空出尽，但貌似他们还在谈；

2. 减增值税确实是个重大利好，总额度预计4000亿（我自己的公司也是要交增值税的，所以比较敏感）。我认为这事是近期最大的一个利好，对中国企业的实质性意义很大，比特朗普的减税计划有过之而无不及；

3. 接着上一条，减税利好最多的其实是央企，因为央企上市最大的困难是利润。只要给你减税，利润分分钟上去（特别是制造业）。领导近期说过要让70%的央企上市（至2020年），不管这个目标能不能完成，以及在什么时候完成，至少能促进一部分央企上市。央企上市一定会配合各种广告，吸引境内外投资者，广场舞大妈一定会再次回到股市。每每扩大直接融资渠道最后都会实现全民炒股，这其实是一件好事；

4. 这么多年来，哪个牛市不是政策市？目前的政策都是在做利空出尽，夯实基础，长期促进资本市场发展的事，因此，一旦外部风险尘埃落地，市场终将迎来大的反弹。我希望是这个周末。

5. 要降低高速公路收费，这点对于我们P民是利好。我有时绕个高碑店都要被收高速费，无语啦。但对于高速公路相关企业是利空，大家注意回避风险。

仔细看了一下减税方案，从2018年5月1日起，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，预计全年可减税2400亿元。那么对于汽车制造业是较大的利好，而且结合未来，中国还有一定的减税空间。这里有个细节，美国对华加征关税产品清单的公示天数将从30天延长至60天，也就是说在6月1日前不会对中国加收关税。那么我更加确定的猜测在汽车进口这个领域，中国一定会做出让步。那么减税是在5月1日，是针对国内汽车制造业的，而让美国汽车以更低的价格进入中国是在这之后。今天比亚迪由于业绩下滑跌停，带动不少新能源车回调，这里我觉得还是有机会的。欢迎大家也说说自己的意见。

另外，计算机、通信业这些科技股又迎来利好，回调就是买入的机会。

PS：减税的目的只有一个，就是拉动内需，刺激消费。估计，个税也有减税的政策接下来推出。本文写在清晨，我继续睡会。

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