中兴这个事，还有些余音袅袅，我需要今天说一下。因为后台很多朋友都和我继续在讨论，有的表示担忧，有的开始乐观，我总结了一些有代表性的问题说一下我的观点：

1. 中美双方终究还是坐到了谈判桌前，不管这事暂时是什么结果，但对于中兴公司这个预期，不太可能会有根本性改变。因为中兴在2017年违反美国出口管制法案，去年3月份已经认罪，但这一年来不仅没有执行和解时的承诺。假如从国家层面协调，可能放宽处罚禁令，比如可以继续采购美国芯片，但中兴要是想重回美国市场还是很难的。建议大家还是短期回避相关上下游企业；

2. 华为是被猪一样的同行牵连的，但不是从最近才发生的这个件事，只是在这个节点这里发酵了。华为既然已经宣布了退出美国市场，恐今年的业绩还是会有些许的影响。但如果政府出来救只救一个，二择一的话，还是会选华为。还好，华为本身没上市，只是上下游相关企业留意一下回避就好了；

3. 回答一下，倾全国之力推动芯片事业是否也是徒劳的？这么说吧，给中国设置技术壁垒的东西太多了，从航母到动车，从建国初的两弹一星到导弹飞机，哪样没向中国人保密过？只要找到关键的人，吸引回国内没什么事会难道中国人。投钱不是没用，是光投钱就是没用。人家一剑封喉了，这里涉及一个未来生存问题，我相信在不久的将来我们会生产中正在的中国芯；

4. 我文章一直说的是商用芯片，而没有提及军用芯片。在军用芯片这个领域我们可以自主生产，虽不是说我们生产出的是世界最好的，但是可以满足现在的使用需求。一旦军民融合，军工民用，这里还是有商机的；

5. 就芯片行业本身来说，一定会出现板块分化。我们团队@股市郑道老师的观点我很认同，会哭的孩子有奶吃。我们没有那种世界龙头，甚至连排号都费劲，那么股市的炒作逻辑就是谁能得到扶持。既然是不计成本的发展，自然会有个资金投向的问题，那么就会带动上下游相关公司的订单，业绩，资本就会涌入。找到上下游直接受益的具体企业才是王道（受目前网络监管，我们只能帮大家到这了）。

下面说具体的行业细分：

1. 芯片设计，除了我前面文章中兴，谁的救赎？提到的华为（其实是华为海思）外，还要中科院系统的和清华系统的几个公司，市场增长速度迅猛。虽说是在现有母版上的优化和改良，但就商业行为来讲，我们能派得上用处，可以替代就是好兆头；

2. 光刻机，我们虽然造不出13纳米级的，但听说长春已经能能造出32纳米级的。是否通过了测试，我心里仍存疑虑，但这种技术进步的速度在中国已经是惊人的；

3. 封装和封装测试，这个领域的技术壁垒我个人认为不是很高，国内已经有几家公司可以达到世界水平。在现在这么大利好的刺激下，可能市场份额还会扩大，其实这部分我认为是最能体现确定性业绩增长的，因为只是一个拿到订单的问题。毕竟技术研发什么时候能实现突破并且能商用，还有点运气的成分，是不可控的；

4. 芯片材料供应商，一般就是单晶硅、多晶硅的生产厂商，这里有一部分和光伏材料的供应商重合，大家可以自己找找，比较容易找到龙头。

最后，如果我提供太多标的，其实让大家看的眼花缭乱反而是没有太大意义的。这里就安利几个：中科曙光（603019）、紫光国芯（002049）、中航光电（002179）。以上不构成推荐，仅供参考。

关于下周的市场，小金童鞋突然成了一个听话的孩子，难道这不是一个重要的信号吗？除了能缓和中美毛衣战，中韩关系也会有所改善。但毛衣战的影响，我觉得今年一年都会持续。目前市场上求稳，我还是主推医药板块。理由是这个板块既有基本面转好，又有资金介入，另外强者恒强，龙头比较容易把握。

现在指数依旧充满变数，不建议抄底蓝筹、券商、周期股，另外炒地图的雄安和过气的海南建议慎重。不知道能买什么，建议休息远离。

市场什么时候会有大行情，建议大家留意成交量的缩量情况，量一旦见底，反弹就会跟上，目前是没有。

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