今天的故事要从我周末的自虐说起。我有个爱好，就是玩拼图或是LEGO，刚入手了LEGO Ideas系列的Ship in a bottle（瓶中船）。拼完了发现这个船有个名字叫Leviathan（如封面图示），不知道是啥意思，就去脑补了一番。原来这背后还有这样一个《圣经》里的故事：上帝在创世纪的第六天用粘土创造了利维坦（Leviathan）和贝希摩斯（Behemoth），前者是雌的是种水怪，后者是雄的生活在陆地。在基督教中利维坦（Leviathan）成为恶魔的代名词，并被冠以七大罪之一的“嫉妒”。
234只被纳入MSCI，不代表这些被纳入的就能上天。国际投资者一般首要考虑的是股票的流动性，那些成交量小，很容易被控盘的肯定不会被纳入，流通市值一般都会比较大。这么看其实这些并不代表其成长性。今天这些纳入的也得到了一些资金的追逐，看上去还挺美。我还是那句，可以买50ETF，至于成长性，很多指标类个股就看看吧，别跟着砸钱。要知道你不是国际投资者。
下面说说今天的几个盘面观点：
如果被纳入的里面有自己一直看好的标的，可以坚持，毕竟国际投资者和跟风资金不会一步到位，现在还有机会；
大盘整体在震荡过程中逐渐形成了走出底部的样子，虽然还需要进一步走出来确认，但最坏的时候已经过去。毕竟现在从基本面消息面上看毛衣战得到了缓和；
央行今天又小放水了一把，开展了1800亿元逆回购，属于净投放，利好市场。大家注意，一般到二季度末，也就是6月底，是钱最紧的时候，一般央行都不会这时候继续紧缩。也就是说从货币大环境现在很利于股市发展；
医药板块，空前的强大，今年这是个中长线。另外我依旧看好芯片半导体的趋势行情。结构化牛市，就看各位自己选股了。但是，就今天的涨幅来看，连猪肉都涨，说明消费品在被市场认同。从这个偏好看，依旧是防御板块在走强。我见过的牛市，没有一个是因为防御板块走强而走牛的。相反，牛市的特征是风险偏好提升，是成长性个股活跃，题材活跃。因此，我依旧不认为市场走出泥潭，我还要再等待；
抖音和特斯拉相关概念，我看成题材，类似前不久的那个买了一堆公众号的公司。要看监管层的态度了，如果没事我再考虑配置。特别是抖音，很多不符合社会主义核心价值观的，会不会被禁播？这里是有风险和不确定性存在的。
今天看到我的家乡天津著名的国有房地产公司——天房集团负债1800亿。菠菜以前的工作和这家公司有过接触，主要项目都是天津老房改造、回迁。也有一些商业楼盘，但住宅和商业都普遍是经济型，在天津本地是非常有影响力的大国企。看了天房自己的一个说明，是针对5月18日到期的信托产品，目前偿付不存在问题。另外，没有见到对于债务问题很正面的回答，这是最令我担心的。
讲真，北方没有太发达的城市，也就是北京天津了。而天津的问题和北京又有本质的区别，天津土地供应比北京充足。每次开车回去，都能看到很多成排的新房，我很担心这些房子卖不出去。这次天房的问题也暴露出对于这类城市是否有必要这种力度的限购？希望能倒逼限购制度松口，要不债务问题发酵真的会给地方经济蒙受很大的打击。记得前不久还看到一个数字，去年天津的人口是净流出2万人。这样谁来支撑房价？而全国来看不只是天房一家房地产公司目前遇到资金链断裂的问题。
最近房地产可能会悄悄的有所松绑，熔断的不仅是成交量还有房地产公司的命脉，以及银行激增的不良贷款。
PS：上帝为什么要创造这样的怪物？宗教的解释是用难以杀死的怪物用来唤醒人类的人性。不知道日本人创造哥斯拉这种食物链上的终极胜利者是否也是基于制衡人类人性恶的那一面呢？英国政治家霍布斯（Hobbes）写过一本名叫《利维坦》，他发明了一个专门的词——利维坦国家。霍布斯的理论是建立在人性恶论基础之上的，这个利维坦国家简单的说就是有着“独裁制度的民意国家”。
这是什么鬼？独裁制度是因为利维坦拥有绝对权利统治人民，并有着极大的威慑力；利维坦本身是由人与人之间的契约所建成的，利维坦自己的利益和人民间的利益是一致的（维系和平）。这听上去是不是像是给独裁制度做的解释。
最近在思考一个问题，是不是社会矛盾发展到一定阶段，就会出现独裁和专治？有时候决策特别集中导致的效率低下和政策的不连贯性是否真的是有利于社会进步？可以说我前段时间不太理解修宪，看到了利维坦的故事，有点理解了。有人也把特朗普比作怪物，比作把美国的优越体制带向专治。但从结果上来判断，他做了高效而有意义的举措。我也看到了如下的新闻，说这次对于中兴的妥协是因为印尼的这笔投资。但我不完全相信。我认为这事整个特朗普班子的步骤在按计划进行，另外，难道我国没让步吗？其实让的也挺多的。
有点讽刺的是，在经济学上，利维坦象征着国家不断扩张的趋势。我不希望世界上两个最强大的国家各自诞生一只利维坦。
还有一个希伯来的古老预言：末日的弥赛亚盛宴时,巨兽和海魔（指前面说到的利维坦和贝希摩斯）将会大战，最后同归于尽，与巨鸟（Ziz）一起成为圣洁者的食物。另有种说法它们都将被投入深渊。如果一个国家发展到一定的强盛阶段，是否会有利维坦国家倾向？我希望进到深渊的是怪兽自己，而不是整个国家。
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