最近身体不适，昨天睡的比较早，没写成，抱歉。先说说今天有小伙伴问菠菜，为什么最近去泰国、柬埔寨、老挝去炒房的这么多？比如我们团队的@王诗龙老师，最近就偶然结识了5个东南亚炒房天团。菠菜身边到是有从前年就跑到那边投资小公寓的，还有去越南的，毕竟是永久产权，租赁收入相比国内会比较划算。

按照团队@今无梦老师的观点，现在东南亚那边就类似于改革开放初期的中国，以低价劳动力带动经济发展。随着而来的就是人民生活质量和居住环境需求的提高。那房地产也就会迎来机会。所以，他们去提前布局也是转一下资产规避一下国内经济转型带来的不确定性。从这一点，也可以看出目前资金对于国内经济和政策的顾虑比较多，政策的不确定性太大。

用这个思路去看最近丹东的炒房热，也就能理解了。现在三、四线城市房地产倒是比一二线猛。我发现很多三四线城市都搞全款付打折，还要排队摇号这种模式。我们认为宏观看很多棘手的问题还是需要宽松的货币政策的，你看昨天早上不是央行又撒钱了吗？这样泡沫小的房价一定还会涨。我到不推荐普通人去炒房，毕竟房地产的流动性比如有价证券，而且如果你不能方便的往来当地，对于普通家庭而言冻结的资金较大。

最近我们团队的老师们都在玩盐业股票，比如@艾萨克老师关注的湖南盐业（600929）、海天味业（603288），@股市郑道老师看的盐津铺子（002847）等。他们说了一个逻辑，现在炒消费类，一定去炒低端消费，越低端越刚需越好。比如食品类，像涪陵榨菜（002507）也是需要盐的。这些贴近生活的柴米油盐酱醋茶是每个家庭必须购买的，至少不会受毛衣战和政策不确定性的冲击。公募还没进场，如果进场我们猜想这类也是标配了。但是低端消费品也不是都有价值，比如在服装这个领域，我们认为干不过国外的优衣库、HM、Zara。低端家居又难胜宜家。@王诗龙老师提了一个思路，就是母婴用品、奶粉。用这个逻辑去比较世界杯带动啤酒类个股上涨也就不难理解了。（上述提到的股票不构成推荐，都是我们前期尝试自己买的，不建议追。）

昨天一早还有小伙伴在群里问菠菜，怎么最近不提国改了。央企国改等落地，地方国改只有深圳上海偶尔突突，目前政策票不确定性太大，市场风险偏好下降，不想让大家去冒这个风险。我自己都感觉最近打字写轻仓、清仓的次数比往常多了。

大消费类崛起是熊市典型的资金抱团表现。

苹果期货的疯长是明显的资金炒作现象，和现货价格不挂钩，毕竟是个期货新品种。要是能下空单，我们@王诗龙老师就直接去做空了。感觉他们在这么玩农产品，早晚会触发监管。如果烧烤业能出个期货产品，菠菜一定倾家荡产去炒，哈哈~！夏天快到了，烧烤也算刚需。

说几个利空：

1. 美联储加息缩表，美国债加息（突破3%），美元回笼效果明显。可以从这个意义上说毛衣战这么一撕，美国没什么成本就实现了最初的目标，大量回笼美元。特朗普赢了，但美股一定是下跌的；

2. 美元涨，黄金就会跌。美股本来就见顶，这么一来，很可能持续跌。昨天为什么A股会跌，主要是因为受美股影响；

3. 美国和韩国联合军演，宇宙最牛80后火了，这是对朝鲜的公开叫嚣。如果金单方面取消6月12日与特朗普的见面，看看特朗普的老脸往哪搁。

PS：都看到常山药业的报告了吧，健康很重要，我要改变作息时间，多活两年。

更多精彩内容欢迎关注微信号"星空财富"

（ID：xingkongcaifu1）