1400年前的某个风和日丽的下午，太监们正在隋文帝杨坚的书房待命，忽然听到宫殿外的一棵大树上有人在大喊要见父皇。这可把宫里的保安和太监吓坏了，大家定睛一看，树上那人正是杨坚的大儿子杨勇。哥们这是闹咋样呢？搞行为艺术吗？自从他被废太子以来，经常行为怪诞，乍一看真有点像脑子进水。

 

太监们只好向老板如实汇报，恰好杨坚的二儿子杨广也在。杨坚正在气头上，杨广劝父亲说：“爸爸，最近我哥被废，精神一直不正常。我派太医给他看病，都按不住他。您还是别出去，免得他神志不清伤到您。”杨坚转念一想，老二说的也对，上次老大居然敢以太子的身份朝见百官，这不是架空了自己吗？想想就有气，还不如不见。

 

而这位整个隋朝上下都视为疯子的杨勇，还真是一肚子委屈。本来一个储君的命，没想到有个戏精般的弟弟杨广，硬是把太子的位子被抢了过去，还被扣了各种屎盆子。话说这兄弟俩还是同一个妈独孤皇后生的，一位比武则天还早的女权主义者。在她看来男人一定要忠于自己的原配妻子。自然，她很看不惯大儿子杨勇好色专宠妾侍，疏远自己的太子妃。后来那位太子妃暴死，作为婆婆的独孤皇后一直怀疑是杨勇和小妾搞的事。再加上大儿子平时总穿奢侈品，不符合老两口开朝勤俭的作风。这位戏精般的弟弟杨广又总给自己加戏，在母亲面前大秀自己专爱原配。于是导致杨勇被贬为庶民。

 

戏精演技再好总有露馅的一天，而这一天正是他爹兼老板杨坚大病不起即将驾崩的时候。隋朝好男人杨广终于露出了色胆包天的一面，公然调戏自己爸爸的小妾宣华夫人。他爸顿时醒悟想废他为时已晚。杨广夺权后山寨了他爸的遗诏，赐死了自己的哥哥杨勇，后追封为房陵王。这个戏精杨广就是后来的隋炀帝。

 

在说今天无聊的盘面前，先说一个关于氢燃料电池车的话题。下午的时候，有位亲给我私信了这样一张图↓

但上面的那段话，尽管代表了一些人的观点，可能在网络中也流传广泛，但我并不同意。日本是从80年代就开始搞氢燃料电池的研究的，我看过一些报道和论文，他们的课题叫“水素”。日本选择走氢燃料电池的道路本身是由日本本身的国情决定的，毕竟资源有限，日本没有这些三元锂电的金属，而中国本身的锂的存储量位居世界第三。

 

图片里有一个数字，氢燃料电池车的出厂成本从100万美金降到了5万美金，很震惊是吧？但有没有注意到，锂电从原来的每千瓦时20多美金降到了1块钱，这个幅度也是不小的。如果说现在普及充电桩有一定的困难，那么你去普及加氢站会更加困难。由于我国幅员辽阔复杂多变的地形运输也是存在安全问题。目前电动车的性能已经能满足大多数家庭的需求，选择锂电这条道路更适合中国现阶段国情。简单的说，更便宜。

 

我问了一位行业内资深大佬，他给我算了一笔账，按照目前汽车的增长速度，2030年如果新车一般是电动车的话，需要3万亿人民币的电池，整个产业链则是9万亿。这是一个很大的消费升级的空间。要不怎么董明珠挤破头要进入这个行业呢？她自己心里知道卖空调和卖电动车哪个利润高？

 

另外大家还有一个明显的误区，我之前在文章“富士康来了，喜忧参半”里也讲过，不是有了氢燃料电池车就不需要锂电池了。注意到图片中的那个蓄电池了没？这个电池正是镍氢电池，也就是电解水后产生氢气，氢气燃烧转化的电能储存的地方依旧是锂电池。另外，电解水的电从哪来？在日本是光伏和海上风电产生的。因此，整个新能源产业的空间太大了。不是祖国的方向不对，是很多人没看懂方向。当然氢燃料电池是个趋势性的方向，尽管我国在这一领域落后于日本，但我国很重视，只是需要时间。这也是由整个政策机制决定的，日本是从企业出发决定产品的，中国是从工信部发改委这些官员的认知来制定政策的，所以，你们懂的。

 

研究猿会写很多关于大宗商品为什么涨价的原因，这里我从三元锂电的材料构成说说。三元锂电池顾名思义是三种金属，分别是镍、钴、锰。以前三者的比例是1:1:1。后来是5:2:3，也叫作三元523。而现在被广泛应用的是三元622或811，也有用910的。从三者比例上可以看出来钴的比例在不断的下降，而镍的比例在提高，因为钴比镍要贵。我们现在说的高比能量的三元高镍电池，主要指的是811，在市场上很抢手，基本是供不应求。

 

那么是不是钴的需求少了，相关个股就跌呢？其实钴的价格主要受期货市场影响，和锂电池的需求相关性不是那么大（钴在工业上还有其他很多应用）。全球估的价值加一块几十亿美金，对于资本大鳄而言，分分钟被炒到飞起来。这就是前段时间钴相关题材暴涨的原因。这里我不推荐去干大宗相关的个股和周期股，今年周期不是很被机构看中，不知道什么时候会被喊话。但三元锂电池，我综合看来还算是景气度比较很好的行业，这里选标的的时候建议规避高负债的公司。

 

下面说说大盘，这里特别结合了我们团队@股市郑道老师的一些观点：

 

1. 虽然是阴跌，但可以感受到板块是轮动的。比如防御板块，涨的多的一定会轮动给同板块里涨的少的，这点医药板块最明显。这两天，医药、白酒、啤酒、海南、食品甚至是体育，而且这些板块之间也是轮着来，仿佛资金就没走出去；

2. 短线来看，回到5日线或者自动寻底。这是技术面上眼睛没问题的都能看出来的。但是发现大盘的整体振幅在减小。还记得之前文章“退市制度下，ST板块的机遇与挑战”里的那个三角形的图图吗？（如下图）大盘正在做这个逐渐趋于平静的动作，最后才是爆发；

3. 市场并不是没钱，比如杭州搞摇号房，那些钱都被瞬间冻结了。但房地产本身流动性不好，国家的方针是发展直接融资渠道，股市一定是个方向。只是现在在做规范的东西，很快市场都没有成交量的时候，自然会出现反弹。资本总是会寻找到最容易赚到钱的地方。

菠菜看来，最近外部环境的不确定性其实是帮助市场去自然寻底，这反而不是坏事。对于我们天天看盘的人来说，牛市也好，熊市也好都并不可怕。可怕的是你在不同的市场环境里用同一交易思路，就惨了。今天恰好我还有一支涨停的，心情不太坏，自己总体仓位也不重。我唯一担心的是意大利这货会加速欧元解体，也许在美元解体前欧元先自己怂了。这个逻辑已经没地方写了，明天详细说。

 

短期看，棉花减产是个短线机会，但不适合大多数投资者。具体标的大家可以对应A股相关公司。

 

PS：故事到这里并没有结束哦。2013年隋炀帝杨广的墓被一开发商挖出来，而这家房地产公司的老板的名字叫——杨勇。

 

天道好轮回，苍天饶过谁？

今天这个段子本来应该放昨天“好梦总是被尿憋醒——山寨论坛又来搞事情”的，我是想说山寨博鳌论坛那事。放到今天，我写到这突然感慨了。市场也是一个轮回，好的公司永远不会被埋没，而财务造假等一些列违法行为即使监管暂时没有到位，我相信天网恢恢疏而不漏。

 

同理看美国，又翻脸比翻书快，他们那哪是契约精神，简直是“弃约”精神。

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