桓公少与殷侯齐名，常有竞心。桓问殷：“卿何如我？”

殷云：“我与我周旋久，宁作我！”

 

——《世说新语·品藻》

 

市场大涨，人气又有点回升了。受总理挂帅科技小组的利好刺激，两市科技题材带动了人气回升。菠菜早就说过，科技类特别是芯片半导体等是国家战略，不是说说而已的。这几天的文章写宏观面的比较多，是为了不让大家迷茫，但我一直坚持的是这里是底部区间，有大跌的时候就是买入机会。

 

比如今天，我又看到不少大V在说明年9月份可能会放开生育计划大家也不想生，因为房价高、教育成本高。这点我特别不认同。中国老百姓不是没有房子住，也不是给娃上不起学，而是人人都想着来北上广买两套房子，孩子上最好的学校。这些问题归根到底是区域经济发展不均衡，资源错配造成的。

 

再思考一个问题，什么时候人们会有幸福感？还不是自己不比别人差，就会心情很好；反正，你看到别人住好的房子，有钱送孩子读更好的学校自己没办法解决，于是就有了落差。像菠菜的长辈们总是称赞新中国成立的时候，那种平均主义，什么东西都国家大包大揽，经济增长缓慢，但他们觉得那时候没有这么大的心理压力。放开二胎后一年多，2017年的统计数字显示全国出生人口为1723万人，比上年减少63万人。我看了一些解读说人口下降了，其实不确切，应该是新生儿数量下降，也就是增速放缓，人口总数还是在增加的（而不是负增长）。如果放开生育政策，现在有生育意愿的人也很难弥补增速下降。

 

说到底，这些问题都是资源分配不均衡导致的。比如我们住在朝阳区，最好的中学在北京也就排名33位，好的学校基本都集中在西城和海淀。北京某些区，N多年都出不来考清华北大的。这些问题常年得不到解决，就是因为某些人的奶酪动不得。在教育上千万不要学欧美，他们的私立学校本身就是阶层壁垒，穷人家的孩子下午三点放学就去玩了。精英阶层的孩子照样是刻苦的，一点都不比中国学霸轻松。大家应该庆幸，上清华北大不用找名人写推荐信，名牌大学在国内没有私人股东。

 

通过这些教育问题，影射出中国还有很多地方需要建设和开发，所以现在才有了中西部开发的政策方针。上述讲了这么多看似和股市没有关系的话题，其实正想说明一个道理，中国有潜力，需要改变的地方很多。至少我们可以在国内实现制造业产业分工，这就是大国人多的好处。我一直认为现阶段我们不是在享受人口红利，而是在享受区域经济发展不平衡带来的红利。从媒体运营的角度，现在输出思想的基本是一线城市（自媒体分别也是），然而这不是中国真实的状况。很多地方的需求没有得到重视，比如说疫苗，在风波过后那些具有垄断能力或独家代销权的依然是稀缺资源。大多数国人是打不起进口疫苗的，国产疫苗的需求可以说是人口基数上的刚需，这就是股价的洼地。

 

无论是手机产业这种所谓高科技产业，还是传统的房地产行业还是互联网概念、新能源概念，在中国最核心的商业逻辑就是人多，就是有订单就有业绩。这和10多年前的1元店其实本质上差不多，都是赚人头钱，要么赚有点钱的中产阶级，要么赚基数大的穷人。

 

很多小伙伴最近和菠菜讨论最多的就是如何选择标的，我认为现阶段就是看那些有实际销售额支撑，最好有充足现金余额的企业。另外，如果你选不好，就踏踏实实的逢跌买50ETF，300ETF至少从长期看比自己瞎折腾要好。散户里真正能跑赢指数的永远是少数。

 

A股还有两个大逻辑，今年以来未发生变化：

 

1. 加入MSCI后外资进来会买蓝筹白马；

2. 科技概念会越来越被市场重视，尽快有些护城河不深，但国家会帮你建护城河。这里提醒大家关注高校背景的上市公司，如果你是大领导，自己的亲儿子总是要照顾的，懂？

 

今天上交所出来了一个关于停牌的新规，其实也不算特别新，要减少不必要的停牌。大家都知道本周马斯克在推特上发布特斯拉打算私有化，然后被质疑才停牌不到2小时，这已经是美国比较少有的。咱们A股动不动就停牌一两个月，有的大半年，搞的投资者措手不及。所以监管层才再次强调要充分披露。从中也体会出市场进一步在开放，迎合国际投资者的要求，再次感到底部区间，规范化的步伐越来越快。

 

关于特斯拉私有化的原因我昨晚写了一篇发在了小号“菠菜的星空”（ID：bojinlicai）上，这里就不占用篇幅了。

 

PS：东晋有两位相爱相杀的好基友，一个叫桓温，一个叫殷浩。这两位都是世家子弟，在当时的社会就像吴亦凡和鹿晗一样家喻户晓。两人后来都当了大官，桓温字在公元347年平定了成汉，达到了人生巅峰，掌控了长江中上游。而殷浩一直被当时的权臣司马昱器重，这时东晋朝廷为了平衡桓温的势力，搬出担任扬州刺史的殷浩来，让他与桓温抗衡。后来桓温要北伐后赵（公元349年），被朝廷驳回，派出个怂人褚裒，结果失败。第二年350年，皇上换人了，冉闵称帝。桓温再次要求带兵北伐，朝廷还是没当一回事。他只好亲率五万大军顺流而下，做出逼宫之势。全程司马昱吓尿了，于是安排心腹殷浩北伐。于是就有了开头的那段问答。

 

桓温问殷浩：“小殷，你和我比，谁更强大？”

殷浩回答：“温温，我和自己打交道多年，宁愿只做我自己。”

 

很多人在网上都在比较中美两国的强弱，抱有温和消极态度的人随着特朗普的强硬态度越来越多。但是正如这个段子里殷浩所答，只有做好自己足以。如果中国能进一步扩大开放，不断的做好制度建设，创造更多公平竞争的环境，还怕没人和我们做生意吗？

 

世间最难的不是与强者抗衡，而是做最好的自己。