最近，券商宏观首席们异常的焦虑，这种焦虑不仅是对于现在的内政而言，菠菜感受到的是外部压力导致很多学界在内政问题上分歧严重。昨晚菠菜也在思考这样一个有意思的问题，世界是因为美国的单边主义而导致越来越两级分化，还是会多元化？

 

带着这样的疑问再来看昨天刚刚落下帷幕的中非合作论坛，敲定了几个非洲重要国家的订单，埃及、毛里求斯、塞舌尔。我们拿到的项目主要是港口基建和工业园区。

 

非洲的优势在于几个重要国家地理上的分散性，我们可以各个击破，另外就是其经济发展水平比较低，把握好循序渐进的步奏可以逐步实现其产业化。具体的说是中国的轻工业、基建、能源工业都会逐步投向非洲市场。现在有个重要的试点是埃塞俄比亚，已经连续8年生产总值增长超过8%。目前中国真正积极推广埃塞俄比亚的模式。

 

600亿美金投向非洲还有很多人不理解，这些本来就不都是现金直接白给。先不要说是发展产业在那边建厂双赢，打个不恰当的比喻，用600亿来换人民币结算已经值了。如果中国能成为提供非洲发展帮助的唯一产业支撑方，那将来中国产业升级就找到了“倾销”的途径。一方面推动了当地的经济发展，另一方面我们自己也能赚到钱，还能创造就业岗位。美国所谓的美国优先，已经逐步的让其走向闭关锁国，那么中国只有再开拓一个新的更大的市场，抛开美国，甚至不去争印度。

 

很多人都没有注意到印度，其实与印度打仗也好，谈判也好，对方心里的底牌就是想得到中国的产业转移。但目前来看中国的策略是有点抑制在印度的产业和技术转让，背后的原因菠菜个人揣测是因为印度手里的牌比较大，而且其重要的战略地位决定我们难以真正控制。但总体上可以感受到高层的战略是联合中印非，三个体量13亿的经济体未来共同瓜分西方7国产业。所以，世界到底是往单边主义发展还是两极分化越来越明显？在美国人对未来世界设计的模型中，中国的崛起已经成为一个特殊的变量在改变整个系统的方向。

 

XX站已经走到让特朗普在牌桌上推到所有筹码来allin的时候，那么我们完全可以抬起身子离开牌桌，单开一局。而这一切的背后还有一枚血筹——人民币结算。

 

菠菜深感此刻处在世界产业分工重新分配的历史节点里，回头再来看中国股市，正是开头这种分歧的一种表现。现在迷茫的不仅是吃瓜群众，还有不少机构大资金。一些私募公募在私下交流的时候，都在感慨看不清方向。但是我依旧相信会有先知先觉的资金一直在市场中布局。

大洋彼岸的另一边，特朗普正在被白宫内部的一股反总统力量搞的焦头烂额。上周菠菜说了几个假新闻的来源均是华尔街投资人阅读的知名媒体（详见低价股的春天到了吗？一文），而特朗普的麻烦则来自于《纽约时报》公开了一封匿名信，主要内容是揭露了白宫内部反对特朗普政策的一些人的想法，因此题为《我是特朗普政府中的一名抵抗者》。因此现在美国开始注意到美国宪法第25条修正案（上图是度娘的介绍，下图是原文）。而这条内容大意是白宫内部觉得总统不适合担任其工作时，可以罢免。还有人在预测美国会发生兵变（个人认为目前特朗普还安得住）。菠菜觉得正是这些不确定性反而给中美谈判增加了有利于中国的筹码。 

市场昨天跌了，但在技术面上已经反复出现底背离。这时候还愿意关心股市，找机会的一定会在市场好的时候有大回报。坚持芯片产业龙头逢低买点，控制仓位3成，这是我这一阶段给自己的策略。

 

PS：本来想放一个段子，由于考虑可能被404还是放弃了。但大逻辑有个时间窗口，美联储15宣布是否加息，看央行的动作，这是机构当下最关心的。2000亿关税这周可能会有明确官方表态，不想去看某人的推特了，容易更心乱。在这个时间窗口内不建议有大动作，继续观望。