如我们昨天预想的那样，特朗普2000亿关税实锤落下，但征税幅度比在推特上低并且分了两步走：

 

1.9月24日加征10%；

2.明年提高至25%（白宫两位官员口述）。

 

从这两点看，美国也许是在给自己留下个时间窗口。这条消息菠菜最早是看到《华尔街日报》进行报道，但关于第二天特朗普既没有在推特上说，也没有正式形成任何文件。就此看来变数很大，足见现在特朗普的班子压力很大。有人说他这么做是在给从全球找中国商品替代品，我当时就笑了，他们只能让中国在全球找对美国商品的替代品。无论是农产品还是石油，除了商用芯片还有竞争力之外，别的主动权都在我们手里。

 

中国反制手段很多，并不只有600亿反制关税。我就不一一列举了，昨天文章提到的叙利亚我认为是比人民币贬值更好的办法。美俄之间，美国可让否则必打，俄罗斯已经没有退路。如果美国支持的叙利亚反政府武装得逞，叙利亚在以色列和美国的控制下继续征程，那么下一步俄罗斯和当年的伊斯兰帝国类似会进一步被拆分，让他成为一个彻底的亚洲国家。叙利亚就是各国利益的交换筹码，美国打打谈谈，特朗普自己很清楚叙利亚反政府组织撑不了多久。

从华尔街到A股都应声反弹。A股之前地量已经释放不出更多做空的动力，于是全面反弹开始。下一步要持续已至全面反转，需要看内政：

 

1. 宰相确立了各地社保不加码，严格执行前面的老规矩。民企已经榨不出钱来了，一切能松绑的赶紧松吧（“已定减税降费措施切实落实到位”）；

2. 国师说民企和国企一视同仁。本来就不该把焦点放在所有制问题上，特别是在银行授信的时候，希望国师能从执行层面着手，让好的民企能及时得到资金。失信不靠谱的赶紧上黑名单，这些不是你是不是民企的问题而是早该被市场竞争淘汰掉（某评级机构前段时间被罚就哭着喊着说我们是民企，被欺负了……真是该抽，自己早就该反省一下了凑什么郭进民退的热闹）；

3. 发改委明确基建拉动GDP的基调，但据开会的说集体措施未见增量项目。基建一拉，上下游产业就有了订单，就业也有了保障，所以领导开会明确固定资产投资大方向你们要拿小本本记好。

 

外部压力导致内部改革、改制力度越来越大，是好事。但是对股市而言，目前这种级别的利好有限，目前未发现大资金排队进场的迹象，另一边IPO又要来了。从明天起进入中秋国庆假日行情，翻一下，就是趁反弹出点吧。

 

芯片等国家战略一定会有资金眷顾，等着看。国字头不雄起，大盘还是箱底，变盘主要看权重。外资进来也不会先找两个小票梭哈的。

PS：说说狗血的某券商研究猿酒局上丑态百出。当时群里有小伙伴发，我当时就说这些都是渣渣。你啥时候见中金、中信或是某宏观首席传出这种不雅视频？（宏观首席没有非经济、金融专业的从业者）还有不少大V纠结在就是喝多了玩一下……低级趣味明显。这事其实和新财富评选没直接关系，但也暴露出研究员这个层次素质参差不齐。清华北大也好、硕士博士也好仅是金融街圈子的一个门槛，我只能说阶层烙印明显，一不小心就露出尾巴来。与其去谴责偷拍，不如给自己平日言行设底线。

我只能说《新财富》的榜单使得研究员的遮羞布太贵，买不起了。