在你猝不及防的时候，大行情就这样来了。昨天大涨使得不少行业内的私募基金经理都在被动加仓，再次证明行情已经来了。没上车的先别急，还有个大板块市场即将燃爆，就是粤港澳大湾区的政策落地（等3月5日还有燃点）。

昨天，国务院抛出10万亿《粤港澳大湾区发展规划纲要》。可谓一份详实的投资指南横空出世。总体说，既利于港澳居民在广东省学习就业，也就是给一直定位模糊的香港、澳门更清晰的国民待遇。稳民生的前提就是稳就业。纲要还特别给出了报考公务员和创业的方向性指引，可谓贴心。于股票投资而言，我们关注以下几点：

（机会在图片↑） 

1、广州南沙、珠海横琴建立创业就业试验区，这里关注当地的基建相关个股。既然谈到就业就必须有配套的产业政策和基础设施保障，房企谨慎；

2、广州-深圳-珠海-澳门科技走廊，我一直看好的是深圳当地的科技类个股。尽管研究猿向我无数次证明很多科技公司没有科技都是做技术引进，但头部公司依旧有投资价值，因为资源优势太明显了；

3、航运。粤港澳有一段时间消息面沉寂，也和中美XX谈判相关，毕竟关税和自贸区自由港的定位息息相关。不过目前从中央的态度上看已经不甚关注谈判，抓紧在3月5日后落实既定政策，那么航运是个不容忽视的大机会，这里也包括了港口资源；

4、新兴产业。提到了这4个字就要看具体的行业细分，目前从纲要上看：

    1) 新支柱产业：新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新材料等；

    2) 培育重大项目：新型显示、新一代通信技术、5G和移动互联网、蛋白类等生物医药、高端医学诊疗设备、基因检测、现代中药、智能机器人、3D打印、北斗卫星应用；

    3) 战略性新兴重大工程：信息消费、新型健康技术、海洋工程装备、高技术服务业、高性能集成电路；

    4)   产业聚集带：新能源、节能环保、新能源汽车等产业，形成以节能环保技术研发和总部基地.

上述在选股方面最好找交叉的公司，拿到政府支持最多的，这样能优先体现在财务报表中，抗风险更强。实在找不出来就是5G，这种科技基建的上游产业。

5、金融配套措施。支持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人民币再保险业务。不断完善“沪港通”“深港通”和“债券通”。这里我不建议去挖银行分支机构，相反弹性好的券商，投行业务会大发展。沉寂了这几年，最近券商都开始招人了，说明有业务干了。再简单点，就找粤港澳本地券商挖掘即可。

自贸区和自由港其实就是对于XX站的一种对冲机制，当然，这也是经济转型早就规划好的城市带方案的一部分。我们国家战略规划的出发点是平衡区域经济发展，推动城市化建设。粤港澳以前就是中国改革开放的排头兵，统一规划可以解决很多资源竞争中的问题。而不规划协调发展的后果，可以看看美国的现状。

本月底，美国国防部长马蒂斯即将离开白宫。特朗普即将把建制派全部赶走，共和体制再次接受拷问。昨天菠菜在和朋友恰好讨论了这个问题，我有个极端的想法，美国会在美元体系崩溃后从内部分裂，比如加州这些比较富裕的地方会独立出来。

这个春节，从美国过年回来的朋友带来的都是不好的消息，有的朋友已经打算举家迁回国内。美国百姓的焦虑是越来越发现看不到共和之光带来的优越性，而山姆大叔不仅没有great again，而且在极端的领导下坐上的矛盾激化的滑梯。这不禁使菠菜想起林肯的前任詹姆斯·布坎南（James Buchanan），在他在任期间尽量避免美国南北分裂，但已经难以力挽狂澜，南拉罗莱纳第一个退出联邦，接下来又有6个州退出。

每到经济下滑种族问题暴露的时候，美国内部都会出现分裂的声音。比如之前的德州独立，最近新加州又闹独立出加州。经济好的地区，不想花更高的税赋养着贫困的中部地区，而经济不好的地区又交不起税，对自己的生活状况不满，正如同英国脱欧的理由一样，不想带着太大的包裹前行。这就是为什么特朗普在今年发布的国情咨文中不断的呐喊美国不会走社会主义道理，因为除了希拉里外在美国国会总有人提议要建立一个更加集权的政府，否则很多社会治理问题无法解决。比如，修墙是对的，但现在57亿美金联邦都拿不出钱来。

我一直讨厌国内金融圈天天说的“民主”，也不能怪他们，毕竟国内金融专业都学西方经济学那一套东西，难免意识形态受影响。说句带有我个人偏见的话，天天喊民主的，基本都是懒人，想得到更多的福利，最好政府一分钱税都不收。当然，我是恭维了国内的右派，互联网上喊民主的，其实就是希望自己在网上由于认识的局限性随便胡说八道也没人管。所以他们要的不是民主和自由，只是想干更少的工作，得到更多的福利，最好教育医疗全免费。而这样的福利一定是建立在另外20%不到的人更加努力的基础上才能实现的。还好我们国家的生产要素掌握在全民所有制手里，而不是几个资本家家族，否则穷人不仅更没有机会，特么还觉得自己佛系的假象中，更安于上升通道不断狭小。

最可怕的是安于现状，认同阶层不可逾越，不去追梦。

泛滥的自由必将埋葬了自由主义精神，失控的民主扼杀了民主体制。等着看美元这颗红巨星最后的一次膨胀后终将吞噬自己，最终会带来国家和意识形态的解体。特朗普继续疯，美债继续高，中国人民币终将因为这次世纪XX战带来历史机遇加速全球化。