先批三个谣，假到我肝颤，严重反智：

1、前村长（去自首的那个）不是36氪创始人刘成城的父亲，不要再传谣了。一个是江苏省连云港市灌云县人，一个是盐城的，你总不能因为祖宗都是刘邦都扯一块吧？；

假消息截图

刘成城微信朋友圈截图

2、英国电信Vodafone取消华为手机预售。英电全名叫British Telecom，是英国最大的电信运营商和华为一直保持很好的合作关系。菠菜昨天向BT的亚洲区高管求证，对方回复“华为是我们重要客户，近期要在英国6个城市开始商业应用5G。BT的移动部门叫英国电信EE，华为也是手机供应商”。沃达丰也是电信公司，在英国排第二，但这些都是只针对华为5G手机的，而不是5G硬件设备；

假消息截屏，注意又是繁体字的

常识

3、 ARM中止与华为合作，影响其手机业务的发展。信源是BBC，但问题出在了这条消息的点评上。ARM本身是买半导体技术，比如芯片设计技术的公司，不是卖芯片本身。去年孙正义收购了ARM之后先将其拆出一个ARM中国公司。这家被拆分出来的中国公司接受了宁波国资委的注资（控股51%）。华为海思处理器在ARM框架授权方面怎么会受影响？菠菜出于之前投行的工作经验，感到这是一种常见的技术跨国转移的方案，即在被转让国做一个副本卖给中方。现在静静的等接下来华为的发布会，相信那些学霸们。现在所有针对手机这个终端设备的打击和5G硬件设备关系不大。

假消息原文

华为幸好没上市，否则一定被华尔街媒体欺负死。上述估计是今天后台会被问到的问题，先做个解答。不要以为买个VPN去墙外溜一圈就能看到什么真相？墙外并不提供更高质量的新闻，只能作为一种声音存在，脑子是个好东西。

 

央妈最近低调的做了两件事，值得大家注意：

1、定向降准。4月份降准一直没来，今日央妈做了一次定向降准，本分三次实施（5月15日、6月17日、7月15日）。对象是县域农村商业银行人民币存款准备金1%，最后一次再次下调存款准备金率至8%，释放约2800亿元长期资金。这对市场影响有限，但可以理解为货币政策依旧偏紧，但局部行业会适当宽松。其实还把农商行纳入MPA考核，这里就不展开讨论了，简单的理解为主动出击考核基层农商行（以前的农信社）资产质量，提前预防不良资产；

2、在香港再次发行央票。主要作用是捍卫汇率稳定，回收离岸人民币市场上的流动性。汇率企稳可期。汇率稳了，股市才能稳；

今天菠菜时间有点紧，先写这些。总结下，华为5G硬件设备是最有市场竞争力的产品，FLAG不会倒。5G板块可能会受外媒一些虚假报道的影响，但利空出尽时既是利好。市场依旧会做箱体，但银保监会会引导资金入市，现在需要一点耐心。