双方反复强调28日一定会在大阪见面，绝不爽约，有点意思哈。同时，对岸又拟定了一份神秘名单（见面前先给自己加戏，这叫诚意？），让所有投资者清醒的认识到：“哇塞！我们国家的黑科技公司还蛮多的啊。”让我们来看看这几家上榜的公司：

1、中科曙光。有人觉得寒武纪比较水，但不得不说高密度浸没式服务器非常硬核（不是这次被限制的重点，后面会说）。目前已经停牌，菠菜认为会影响到业绩。是下面3的最大股东；

2、无锡江南计算技术研究所。业内人士告诉菠菜，大名鼎鼎的太湖之光超级计算机就是这里研发的；

3、天津海光公司，中科曙光是其第一大股东，开发X86芯片。2016年AMD和天津海光合资成立了下面4、5两家公司；

4、成都海光集成电路设计有限公司；

5、成都海光微电子科技有限公司。

 中科曙光的高密度浸没式服务器

这次遭殃的主要是服务器芯片，因为主要用的是Intel的，还有一些流片是与格罗方德公司合作的。上述5个公司看似都是与芯片和集成电路有关，菠菜还特别问了一下业内人士，其实这些公司都参与了一个重要的项目——超算，即我国的超级计算机项目。这是一个巨大的工程，在很多城市都有超算中心。目前菠菜看到官方披露的有天津、济南、无锡、长沙、深圳、广州、河南（筹建）这7个超算中心。在城市云领域，中科曙光已经建了40个，还在大力拓展业务。尽管媒体不怎么聚焦在超算，但这个项目意义重大，智慧城市和未来更大的政府云都要依托在超算上。

一言蔽之，超算就是未来智慧城市的基建。

众所周知CPU的全称是中央处理器，超级计算机更是需要。本来我们也早就意识到外部环境的不利正在加紧发展自主研发的CPU，海光芯片正在发挥着国产替代作用。问题就在于出货量还不能满足项目需求，还要买对岸的产品。就在国产替代的过程中，突然川大爷一道闪电劈过来，海光库存仅能满足一个季度的供应（存货24.92亿）……又被卡脖子了。

海光也有对策：

1、流片门槛也不高，自主研发能力和人才储备还是够的，自己可以干；

2、产业转移。合作方被限制，就转移芯片加工到其他亚太地区。中芯国际、台积电和韩国三星都可以干芯片加工。差不多有个半年左右能转移完；

3、国产替代。国产芯片有华为、兆芯也可以形成国产替代；

总之，这种卡脖子尽管难受，但长期看反而会刺激国产替代发展。假如没这事，自己也不会干全产业链，或者说也不会在国内完成全产业链，现在好了，被逼上梁山了。菠菜感觉这次主要是产能短期替代需要时间，而不是特别核心，没有华为的事儿大。因为在这个超算领域，对岸在速度上是全球第一，我国是超算数量第一，赶超是早晚的事。

2019年法兰克福召开的国际超算大会排名

这些手段只是在前进的道路上扔了几块石头，只影响速度，不影响方向。老祖宗还有一句话，搬石头砸自己脚，我想对岸相关企业的脚已经肿了。

但菠菜看到了更多的曙光，未来我们向全球输出的不仅是基建，还有支付宝、超算、5G等科技。相信本周的主线在：

1、国产芯片替代（包括港股）；

2、超级计算机相关供应商；

3、其他软件领域龙头；

4、稀土（市场会联想到返制）。

此外，地缘波动和开会预期都会促使黄金短期上涨。更大的利好是中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券四家券商集体发公告宣称均收到央行关于本公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知，四家合计达到1674亿。该内容我们已经在央行牵头开了一个重要会议，一通电话迎来全面反弹一文中有所提及，这个利好现在落地实锤，券商板块利好兑现短期炒作恐面临回调。

3000不会一脚就站稳，需要反复回踩确认。因为获利盘和套牢盘都需要换手，但总体趋势依旧会突破箱顶。

注：本文一些数据参考《国盛计算机研究报告》。