今天是八一建军节，然而我并不太推荐军事题材的个股，因为军工题材一般就两条思路，一是军改带来的预期修复；而是军民融合带来的业绩改善。这里不得不说唯一的亮点可能是大飞机产业链（尽管网络安全中也有好的，但没有大飞机来的直接）。我先说几句大实话：

1、我是爱国的，非常爱；

2、104架机C919起飞仅是一个起步，这个产品是成型可量产的。但是很多部件依旧不能国产，哪些能国产的，就能有业绩想象空间。C929材料几乎全部进口。当然，进口后完成组装调试等等工作也是突破，但在科研领域千万别吹，这是常识，否则和阿三哥就没区别了；

3、看了很多研报，但觉C919厉害之处在于超临界机翼和弧形承载式风挡。这两点是超过波音和空客的。足见在理想层面我们作为波音长久以来的最大客户是有所战略思考的，希望未来的商用航空领域会形成ABC（A-空客；B-波音）三足鼎立之势。日韩电子、军工都很强，但造不出大飞机，这是高端制造业的水平问题，这点足以可以在二级市场上讲故事；

4、讲句商飞不爱听的话，花了4000亿人民币，现在还没商用！天天出来放新闻撩拨键盘侠，发动机、飞控……特么连起落架都没实现国产化！（东厂西厂就会没事去金融街和陆家嘴转悠，怎么不去这儿查查？自此省略1万字）。国产大飞机商用预计是2021年，2025年实现90%国有化……一天不让我见到大批商用订单，我就不会把这当做中产线价值投资来对待；

5、我不要改装机，只要真实的国产化，所以真正能形成利好的就4家公司（某些券商列一张大表的，我只能呵呵了……难怪你没去搞科研）。