周五收盘后的证监会例行新闻发布会，有点意思：

1.融资融券（两融）从950只扩大到1600只个股。我们一般在炒股软件上看到有“融”字样的，就是可以两融的标的（前提是账户资产达50万）。这次标的的扩充意义不太一样，是历年来扩充规模最大的一次，可见监管层意图明确，就是希望市场能向上发展。从新加入的标的上看，明显向中小创倾斜，也就是纳入了一些科技股；

2.关于这次细则的调整，还有担保这一部分的变动。取消了最低维持担保比例不得低于130%的统一限制，风控都由证券公司掌握。菠菜倒是挺担心有些小券商会比较激进。此外，关于担保物也增加了证券公司认可的其他证券等资产。这样无异于利好券商，相信本周前两个交易日券商会有明显表现，本来该板块弹性也比较好；

3.消息落地后不少分析文章都在罗列每次两融扩充后的市场变化，结论是催生牛市……好吧，这有点像一本正经的和你说喝豆浆能治疗子宫肌瘤一样的荒谬。还是看场内情绪能否被引导吧。

每次我们和对岸摩擦一加剧，科技板块中的一些上名单的个股就会出现纷纷回落，这次也不例外。鸿蒙是上周一菠菜人民币破7不用慌，本周布局华为开发者大会，还来得及文中提到的，这次华为开发者大会果然如愿成为主角，我建议大家做波段行情的可以借机会出了，别恋战。等鸿蒙正式可以在手机市场上买到时，还有一波可以做。

但这次华为玩出了一个新高度的概念——“全境智慧城市”，其实就是用虚拟现实技术应用到智慧城市的场景中。这个项目可牛大了，引来了一批优秀的上市公司参与，欢迎大家Mark一下：美的集团（000333）、科大讯飞（002230）、比亚迪（002594）、广汽集团（601238）……当然不止这些合作伙伴，虚拟现实正宗的几个技术大龙头也参与了。会上鸿蒙的出现正是为了应用在这一全场景（基于微内核的面向全场景的分布式操作系统），从这个角度上讲，鸿蒙显然是比IOS更广泛，不仅是局限于手机操作系统。这就像是个八爪鱼，直接连接了各个终端。

当场还有一个让人印象深刻的概念，就是1+8+N：

1. 【1】：手机，也就是终端操作；

2. 【8】：指计算机、平板、智能音箱、车机、运动健康、穿戴、AR、VR、智慧大屏等自研产品（这是重点，敲黑板，相关上市公司的订单都在这里）；

3. 【N】：IOT设备（也就是物联网），包括照明、安防、环境、清扫等

其实不仅是华为，所有的电子类科技公司，谁不想做大生态呢？从当年的乐视，到现在的小米和格力……只是，他们的能力都在产品也就是终端本身，而做不到上游的5G硬件设备。小米和阿里又有算法和算力的优势，有云端。但菠菜认为这远远构不成对华为的技术壁垒，假以时日，华为这种硬核科技公司完全可以把这部分突破，但其他的公司很难在通讯领域的上游去抢华为的市场。

在整个科技板块里，我们认为半导体产业的景气程度在上升，可以说外部大环境都不好的时候，难得有这么一个行业还在上行，建议大家持续关注国产芯片及其上下游产业。

至于本周，筑底行情，也就是需要慢慢的磨出底部。轻指数，重个股吧。