今天又被我昨天说中了,人民币有继续贬值了。但这一切都不及菠菜的家乡,天津滨海新区的爆炸来的震撼。我本来想跌停抄底天津港的,结果木有跌停。今天盘面来看,超过了我昨天认为的预期,本来以为周五再反弹的,结果提前了。明天有望继续震荡上扬,可能要对4000点发起攻击,最好是跳空高开长阳突破,明天如果不是跳空高开的话4000点附近在下周初还会有反复。不是说养老金又要来了吗?他们来回直接抄底国企改革和军工,所以,大家可以提前逢低布局。具体养老金哪天进来我们不得知,但有一点,今天3850一破,私募开始加仓是真的。
关于央企改革,重组我说过,我不指望停牌后如何,我只在停牌前做文章。至于你们都知道的中海集运和中国远洋,以及中航系的几个重组,我们就不提了。可以参考一下以下思路:
在国内方面,有“淘汰过剩产能”和“提高行业集中度”两类重组,例如煤炭、钢铁、有色、化工等重新洗牌淘汰落后产能刻不容缓,通过央企的兼并重组,可减少恶性竞争并提高行业集中度,有效提升经营效率(总之你之前看不上的烂国企都有戏);
在外向型国企重组上,有“一带一路走出去”和“高端装备走出去”两项战略下的央企兼并重组,其中基建、航运港口、高端装备等领域尤为迫切(一带一路我不是特别看好,在亚投行的很多进展不明朗前不打算进去,高端设备还是有希望的。
我个人建议从中央国资改革,转向地方国资改革,今天盘面上,上海和深圳国资改革题材表现明显,不建议大家追。还有那些晒天津版块利好的企业,建议谨慎。今天我们群里押中了4个涨停和1个涨幅9%以上的。一直担心家人的情况,所以我今天整个人都属于接电话打电话状态,抱歉!不过再嘚瑟一下今天最得意的事,是在38330附近抄底了五矿稀土,觉得这笔操作比较成功。