这两天北约各国首脑在伦敦开会，把好好的一个庆生70周年party搞成了相声大会，笑点众多。

世间最奇怪的事莫过于马克龙和玉米头互撕，市场就联想到了我们和山姆大叔关系缓和了……杭炕一日不平，中美就没谈成的空间。

不过，细细看小马和玉米头的对喷也挺值得回味。二人本来是去英国开北约成立70年生日party，结果成了一场窝里反的闹剧。先介绍一下这个神秘的组织——北大西洋公约组织（North Atlantic Treaty Oganization）。听起来名字特别高大上，好像有点地域属性，其实就是为了对抗当年以苏联为群主的华沙，搞的一个军事联盟（成立时间是1949.4.4……多么晦气的一个日子，一定没看老黄历）。后来的剧本是苏联没了，华约解散，北约在群主山姆大叔的带领下不断的扩大。与其说是扩大组织，不如说是收留了之前华约曾经的成员国。北约五轮东扩吸收的成员质量每况愈下，最近一次遴选的对象已经放低到了马其顿和格鲁吉亚。

1.站在山姆大叔的立场上，这是一门生意，可以向群友收保护费，还能卖点军火装备；

2.站在北约群友的立场上，自己养不起军队，可以省点公共预算和军费支出，全身心搞经济建设。

然而，人世间很多事是无法维持着动态平衡的。比如全球经济寒冬来了，群里的小伙伴没钱交保护费，而群主又想多薅羊毛，于是就闹翻脸了。这次在伦敦，小马去之前就发表演讲称北约已经脑死亡了。这句话明显就是说山姆大叔已经成植物人的意思。玉米头顿时气炸了，说这是对山姆大叔的侮辱。于是他反击说没有当年的相助，法国人还在说德语。菠菜特别佩服玉米头，这真是地道的哪壶不开提哪壶，明知道法国人最不爱听自己被纳粹占领这事，偏偏要这么艺术的说出来。

玉米头还说了要把中东的一些恐怖分子送给法国，看来是承认了黄马甲背后的推手是美国。

本来，北约一开会就要把我们描绘成邪恶的东方专政势力，要反复强化中国和俄罗斯的军事威胁，这样才能达到吓唬欧洲小伙伴的目的，后面收钱的时候也就水到渠成。结果，特别有才的玉米头给欧洲亲戚们先开了两张罚款单，把会议气氛搞得比较僵。这里一张是因为欧盟对空客进行补贴，玉米头认为对波音不公平（你自己没钱补贴波音还要伸手管人家的事）；一张是针对美国科技公司，欧盟征收数字服务税。菠菜这里说开罚单，一定有小伙伴觉得疑惑。玉米头一定会找各种理由把武器卖出去、石油卖出去、多加征tariff。

这里不要混淆一个概念，欧盟和法国、德国的各自利益所求有所不同。欧盟的早期版本是欧共体，也就是之前的欧洲煤铁共同体（如下图），他们之间能合体成为一个群主要还是资源贸易的需求。现在他们各自的诉求是更多的卖出自己的商品，比如德国这轮要不是因为想多卖点通用汽车早就和玉米头站一边去了。而英国则选择低调处理，因为全英国都不喜欢玉米头，连约翰逊都躲着他，怕引起选民的反感。

至于马克龙所说的欧洲自己搞军队，菠菜认为比较像动画片的情节，你有这个心可以，口袋里有钱吗？但这么说显然是针对玉米头会议中倡导的要增加北约各国的军费支出，因为邪恶的铁幕要搞通信大战……鬼才信这些。

之前说是俄罗斯邪恶，你们看看08年俄罗斯打格鲁吉亚时，山姆大叔干嘛了？2014年俄罗斯搞乌克兰的时候，山姆大叔干嘛了？交保护费有用吗？这叫捐献。山姆大叔打伊拉克的时候也没和欧盟商量，还打着北约的旗号。你看山姆大叔收了几个叙利亚难民？欧盟在默克尔的带领下收了多少？伊斯兰妇女完全可以靠子宫占领整个欧罗巴。

为了人类社会的共同发展，不是让中国、俄罗斯控制军备，而是让北约尽快散伙。还有点智商的国家都应该明白这个基本道理，抱山姆大叔大腿的，早晚会被踹。

这些事跟股市有毛线关系？

因为一聊战备就要想到稀土板块啊。最近稀土板块又迎来了一波反弹。尽管不少机构在茶余饭后总是在计算白酒和酱油哪个应该更贵这种玄学，但菠菜不喜欢路径依赖式的琢磨问题。防御板块不带动整个社会生产力的发展，它顶多占了公募的仓位。稀土中的很多品种在年底普遍涨价，使得龙头国企被资金追捧，连轻稀土也跟着涨。但我国最有竞争优势的是重稀土品种，毕竟整个产业链从采矿到加工直到终端永磁产品都可以在国内完成。重稀土的龙头比较好找，找有资源优势的企业。

最后补上一个小逻辑，明年1月1日起强制安装乘用车胎压监测系统（TPMS）。菠菜建议关注上游TPMS芯片和封测公司的短期机会。