文/菠菜的星空

伊朗炸了对岸在伊拉克的军事基地，但搞笑的是两边舆论却截然不同。

【伊朗】：击毙80人，击伤120人；

【对岸】：你发一堆火箭弹，没死一个人。

所以呢？

建议再读一遍昨天我们团队@星空下的胡椒老师的文章美伊冲突再次升级，真的要爆发热战吗？，我们一致感觉双方打不起来。在国际黑涩会上，五角大楼还是很专业的。只是玉米头非要把没人员伤亡这事说破，不给伊朗政教合一领袖留个台阶。从另一个角度讲，没有人伤亡也就没有进一步发动战争的必要。

我再次提醒大家，有军事行动和真的战争是两码事。这事实质上是1个将军换了15发火箭弹。我看到不少媒体说是弹道导弹，其实火箭弹和导弹还是不同的，最大的区别是导弹追求精准命中目标。

所以呢？

伊朗是明知道打不准而打了，还录了视频给人民看。双方都不想打，最终回到谈判桌上重签一份协议。金融市场上的波动是短暂的，主要反映的是情绪。情绪不好的时候，歇两天就好了，主要原因是欠抽。

昨天不少读者都在问我大盘会调整到哪一个位置……我又不会算命，真的无法仅仅根据K线图就给出一个明确的点位。我更关心的是调整的同时是否有资金在跟随。A股的调整还有一个自身的原因，就是前几天受全面降准影响，涨的比较凶，有盈利回收的需求。

不过，我很开心。网红板块出现了盈利回收。这种明显资金推动的板块逻辑很难让市场全面认同，于是但凡有风吹草动，一定率先调整。我们长期关注的电子行业几个头部公司，昨天有不少盘中呈现涨停。尽管尾盘回落，但这部分公司资金有接力。原因还是逻辑清晰，市场认同。

特别是，下周我们和对岸貌似还有个deal可能签。即使落空指数也没向下太多的理由。今天来说几个机会：

1.韦尔买的豪威（OV）调高CIS摄像头芯片的价格，本次涨价高达10%-20%。消息落地，相关个股可以飞一小会儿。也不用特别着急收割，更好的消息是不仅涨价而且产能已经满载（16M含16M以下）。之前我们在11月份文章涨价！还有比猪肉稀缺的！揭秘电子江湖往事揭秘电子江湖往事中反复分析CIS涨价逻辑，吃到肉的小伙伴记得点个“在看”；

2.这条写给已经错过懊恼的小伙伴。最近日本的铠侠工厂着了一场大火，导致64层+96层3D NAND芯片生产短期中断。这种NAND芯片主要应用在闪存上。国内可以替代生产的公司有朗科科技（300042）和同有科技（300302）。而且很可能今年一年整体闪存行业NAND都会持续产能不足供货紧张；

3.最近数字货币相关政策推进，区块链技术相关板块又有资金异动的情况。但菠菜觉得能给银行提供技术服务的正宗公司屈指可数，这一板块和5G、芯片比较，机会有点小；

最终一季度还是要关注上市公司的根本业绩，这也是我一直以来认可电子元件涨价逻辑的基础，因为会反应到公司业绩上。这两天的外部环境倒是把电子板块搞得越来越像周期股，能吃一波涨价的机会，相对确定性较高。

PS：最近我发文章时间不太固定，主要是年底会比较多。昨天参加了一个媒体行业的会，一堆MCN在聊怎么在下一年赚更多的广告费……这让我对这一行业的投资逻辑更产生质疑。靠平台刷流量的KOL内容不会太好；内容做的好的KOL，不会让平台和公关公司赚大头。总之，直播平台是互联网公司的流量逻辑，赚摩尔定律的钱；KOL带货我个人不看好，特别是在国内的大文化背景下，持续性差。内容生产这方面看行业，但不管什么行业故事都讲不大。

还是踏实琢磨芯片、电子、5G通讯吧，量子通讯都比网红带货有意思，实在想买消费的逻辑，你可以考虑白酒。

注：本文中提到的个股不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。