在世界的北部，有个套娃国。套娃国有一对好基友老梅和老普，他俩关系有多好呢？好到一个当国王，一个当宰相；任期一满就交换职位。假如套娃国是一家上市公司，这对好基友便像是董事长和总经理。

本来，全世界都认为这对基友会相安无事。老梅和老普轮流执政，配合的十分默契。比如2008年老梅当国王时为了给老普铺平一条康庄大道，干了一件轰动套娃国朝野的大事，修改国律中关于国王的任期：

1.把国王的任期从4年改为6年；

2.自己这届不变还是4年，但从下一届才开始改（从上图可看出老普是2012年执行了任期）；

3.总统任期不超过2届。

可以说，老普能把国内精英阶层牢牢的抓在手里主要得益于在老梅配合下双簧演得好。即使在老普当宰相时，很多重大决策据说也是老梅“请教”老普做出的。所以，套娃国的那些过去的寡头权贵们都怕老普的铁腕。要么听话把钱交给人民，要么逃到国外被整死。

但从2018年开始，老普身边最重要的男人似乎已经悄然改变。老普在例行发表国情咨文后，老梅向套娃国下议院提交副宰相名单，而这份名单的副宰相数量达到了10人！难道老梅真的需要这么多副手吗？亦或是这是另一种形式的——结党营私？据套娃国十八线路边社爆料，寡头马戈梅多夫兄弟是老梅背后的金主爸爸。2016年，老普突然袭击逮捕了这俩兄弟。老梅被架空了，套娃国反对派对他抨击不断，轰老梅交出宰相的印章。

同样是在2018年，老梅和老普公开对着干，连记者们都看不下去了。老普开会，老梅打游戏，而且游戏声音特别大，被在场的记者都录了下来……而老普却假装没听见，继续该说啥说啥。菠菜不得不献上我的膝盖，不愧是战斗的民族，心还真大！

说好的共白首，你却偷偷染了头。

老普的内心一定是纠结的，于是赐给老梅一个冷板凳。老梅坐冷板凳这事，从去年三季度就传出来了。很多国际会议都是老普亲自出马，特别是外交这方面，算是宰相分内的事，基本也被老普大包大揽。

我们不能按照中国红墙的规则来思考套娃国，毕竟人家主要GDP完成任务靠卖石油和天然气……芯片、内需、茅台是神马鬼？战斗的民族不care！因此，外交和地缘问题一直是套娃国卖石油的重要筹码。但是，随着OPEC走向分裂和解体，秃鹰国不断的产页岩油，套娃国的经济还在被制裁中，是否有必要一直硬下去是个问题。

就在这个时候，昨夜老梅突然刚了，宣布他带领所有政府成员集体辞职。

这算不算是炒老板？我觉得算……但也不能完全算。

因为按照套娃国的政治习俗，每年的国情咨文是由国王讲给全国人民听，2020年这一次也不例外。老普宣布修改套娃国国律，以后宰相不再由国王任命而是由套娃国下议院（杜马）推选。辣么，菠菜的问题来了：

1.如果想给老梅降职，这算不算是给他开个绿色通道？

2.为何在这个时点？估计是把老梅系的党羽已经全部清过一遍；

3.老梅搞个集体辞职，算不算是遵命？

再看看下议院自己提名的宰相人选，是税务局局长，显然是技术型官员接班。或许老梅能一直留在老普身边就是因为他听话，但技术水平不突出。这次，老普给老梅安排了一个还不错的“二线”岗位——套娃国安全会议副手，这个会议的一把手是老普。

这不是老梅一个人的去留问题，而是套娃国班子进行了一场供给侧改革！

于是，套娃国的货币贬值、股市也跟着跌了。辞职后的公务员们按照新的流程重新由下议院提名竞聘上岗。从制度建设的角度讲，还是有现实意义的，至少削弱了国王的人事权力，把宰相的人选交给了议会。恭喜套娃国，向因特雄耐尔又迈进了一步。

远处观战的秃鹰和熊猫一看这形势，深深的叹了一口气。千秋大业，最大的恩泽便是天下太平，才能使内政外政得以贯彻。于是，桌面上摊开一张纸，双方签下了第一阶段deal。为了这个deal，双方撕了两年了。总结一下内容：

1.采购更多秃鹰的芯片，利空芯片股。但自主创新依旧是主流，不改长期逻辑；

2.知识产权以及一些壁垒拆除，开放外资持股比例；

3.对等拆除一些障碍（到底是不是对等？需要衡量桌子底下的筹码）。

熊猫举国欢庆，精英阶层轮番出来直接点赞秃鹰国有进步。但核心问题是，你要发展赚钱，对方就真的不设障碍让你一路开挂吗？

我目前没有答案，静观其变。节前溢出效应明显，仓位开始逐步减点，顺便找点回调中的电子板块龙头便宜筹码。择时，有时比选股更重要。