文/菠菜的星空

人活着，总要干活的嘛。

——曹德旺

2月10日，奥斯卡奖的颁奖典礼揭晓了最佳纪录片奖得主——《美国工厂》。没错，就是那部讲中国上市公司福耀玻璃（600660），由奥巴马夫妇投资出品的电影。当然，这和国内正面去拍一家中国民营企业的那种CCTV式的企业宣传片截然不同，这是以美国的视角来看待中国企业在美国投资制造业，雇佣1000名蓝领工人，在生产管理中遇到的各种冲突。当然，影片中不乏对福耀玻璃为代表的中国制造业管理方式表达了批评。

在美国工人要求组建工会来和企业管理层谈判，他们认为中国企业没有尊重人。而中国工人很适应这种管理方式，也让美国同事无法理解。于是，公司邀请美国工人去福耀在福建的工厂参观，让他们看看中国工人有多么“勤奋”：

1.工厂实行军事化管理；

2.工人工作12小时/天，每个月休息1、2天；

3. 福耀的企业文化也是要有“民族使命感和自豪感”的华夏“工匠精神”。

这部片子同样向制造业在不断萎缩的山姆大叔提了一个问题，西方的工会制度是否适应现在制造业发展？美国工人要舒服的工作+高福利，要组织工会来和企业闹。然而福耀玻璃在美国的工厂正是在俄亥俄州的通用被废弃的工厂上重建的，也就是传说中的“铁锈地带”。或许，曾经那个干劲十足的美国制造业，已经载入史册，而在中国人看起来越来越“懒”的美国工人不再适合制造业发展。

很多人并不清楚，福德耀的福耀玻璃是特斯拉的供应商；在中国，每3辆车中就有2辆用的是福耀玻璃；在全世界，每4块汽车玻璃，就有1块是福耀生产的。这样追求上进的企业，是容不得懒散的员工，否则无法保证质量和良品率。纪录片的结尾，2018年福耀玻璃美国工厂开始盈利，同时也裁掉了很多员工，开始使用很多机械臂代替人工。

这让菠菜想起此刻在疫情中艰难复工的中国制造业。我们看到富士康开始做口罩，比亚迪开始生产口罩，难道都是为了蹭市场热点？当然不是。在劳动密集型的制造业里，谁能保证工人们都有口罩戴，谁就能率先恢复生产，损失就越小。整个疫情重创的不仅是餐饮、娱乐业，还包括国民经济支柱的制造业。尽管我们大张旗鼓的向高科技高附加值产业迈进，能解决大范围就业的依旧是劳动密集型的制造业。福耀玻璃这样的公司是中国制造业的典型代表。

工人们要是买不到口罩，怎么复工？只有自己生产。

本来，随着劳动力成本的不断提高，器械化、自动化生产逐渐替代简单劳动是大势所趋。尤其是在这个时间节点，叠加上疫情的影响，恐怕这种替代会更加迅速。无论是在太平洋哪边，未来用机器人代替普通工人是大势所趋，至少机器不怕传染病。

昨天，菠菜还在和团队的小伙伴讨论疫情过后哪些行业会率先恢复生产。看看一些自动化生产的封测公司，基本没有因为疫情耽误生产，而餐饮业至今还有大面积没有复工。这里也蕴含了一个投资逻辑，工业4.0大有可为（利用信息化技术促进产业变革的时代，也就是工业智能化时代）。

14亿人口中，绝大多数是想努力工作赚钱的，也或许也说明了为何40年来中国制造业发展迅猛，外资愿意投资中国。劳动力性价比高，不搞工会对抗企业主，听话干活，就连高学历聚集的码农还讲996。但随着出生率下降，这种人口红利还能持续多久？没人知道答案。所以红墙在2015年提出了中国制造2025，用10年的时间让中国由制造业大国向制造业强国迈进。

貌似对岸这届的目标也是精准打击我们的中国制造2025。

也正是由于我们的方向与良好资源，特斯拉才在中国建了超级工厂。支撑国民经济增长的顶梁柱依然是制造业，因此本轮开始生产口罩的公司都应得到场内资金关注，毕竟对订单影响的最小。好的民企都先想办法自救，而不是一屁股坐在地上等着国家发免费的午餐。17年前的那场非典，成就了阿里和京东，阿里和京东为代表的的电商成就了整个物流行业崛起。

接下来，从汽车生产到通讯企业，一定会有序的进行复业生产。相信这波制造业的触底反弹，才能带动整个中国经济的反弹。如果你觉得某些科技股高了，在回调，不如看看之前一直蹲着的制造业几个龙头。稳就业就是要稳制造业，让他们尽快恢复生产。

在这一轮制造业反弹中，最耀眼的当属新能源。因为欧洲各国目前都在积极推进电动车。尽管我们比较关注比亚迪、特斯拉这些新能源车生产产商，但实际上不少锂电池生产商都给各大品牌供货。目前，从上游资源端来看，钴在反弹，锂在触底反弹中。今年1月份，法国、英国、挪威的电动车销量都翻倍了，说明海外需求在增长。相信，等疫情过去，国内的需求也会被带动起来。

市场该从疫情相关题材中，逐渐醒来了。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。