文/菠菜的星空

89岁的天地会教主李万熙身着笔挺的西装在记者会上下跪，向韩国民众道歉。而这一跪，还戏剧性的露出他左腕上的手表，表盘上不仅赫然印着象征着青瓦台的双凤，还有三个字——朴槿惠。在菠菜看来，这更像是一种行为艺术，因为这就亮明了李万熙和保守派之间的关系。

韩国疫情的扩散客观的说就是一场人祸。新天地教在集会时不断的忽悠教徒不顾疫情，要按时出来礼拜，甚至建议不戴口罩。真是民主国家，把德先生和赛先生都忽悠瘸了。再来看看李万熙道歉的起因，保守派（未来统合党）一哥黄教安公开抛弃新天地这枚政治筹码说，李万熙要对疫情负刑事、民事责任。

这点我们要结合韩国国情，人家邪教是有政治诉求的，或者说是替某个党派当白手套拉选票。20万教徒也是妥妥的20万张选票，是一种政治筹码。这时候被卖了，李万熙一定一万个不甘心，所以才秀出这块夸张的手表，亮底牌。话说李万熙的天地会号称李教主是耶稣在世，可人家耶稣是上了十字架的呀，不是道歉还甩锅的。

道歉要是有用，还要法律干嘛？

尽管韩国政府开始反应慢了，但现在的主流是抗疫，民众也会更加注意隔离。已经暴露出来的问题和已经捅破的泡沫一样，并不可怕。

那么什么是真正可怕的？太平洋对岸，白宫里有位爱用社交媒体的老头说：没人比我更懂股市，没人比我更懂新冠病毒……然后，他让反科学的副总统彭斯挂帅负责疫情。作为一枚资深宗教狂人，他每天带领新冠防疫办公室祷告，祈求上帝保佑（如下图）。小彭之前的政绩是拒绝相信科学导致印第安纳州爆发艾滋病。这种人是怎么在对岸通过公务员考试的？在小彭的带领下，这个防疫办公室目前禁止医卫专家公开讨论疫情，接受媒体采访必须经过该办公室批准。

今天对岸新增4个死亡病例，一共6个。而CDC则停止了公布接受新冠检测的数量。这样挺好，大家都不知道事情多严重。

灯塔国的灯光照不到科学。实际疫情对各国经济都是重创，所以可见：

美联储：3月份我要降息（3月18日预计降息概率100%）；

澳联储：降息25个基点至0.5%；

日本央行：公开市场业务投放流动性+直接入场买ETF（日本利息已经很低了，没有直接降息空间只能去购买资产来投放流动性）；

马来西亚央行：降息25个基点至2.5%。

流动性炮轰之下，美股迎来1300点日内报复性反弹，A股一度重回3000点……貌似全球资本市场就这样满血复活了？

在分析A股走势之前，先来辟个谣。昨天市场上疯传的监管部门暂缓受理科技类基金产品申报，结果收盘后就辟谣了没有这回事。其实这事上周三就有传出，但监管的本意是近期收到的科技类基金产品太多，资管机构报产品材料要规范，注意风险提示等要素。富凯大厦本意不是限制科技创新基金的发行。这次显然又是媒体老师报道上有偏差。

但这能救整个回调中的科技股吗？至少对于芯片股而言，没什么卵用。今天某些半导体个股的反弹也可以视为对前面菠菜说的辟谣的反应。

有人幸灾乐祸的觉得疫情对中国世界工厂的地位造成重创，呵呵，现在看来反而是强化了中国制造业的全球地位。没有比中国政府更行动有效的政府，没有比中国性价比更高的劳动力（研究生又扩招了18万人）。因此，即使是科技股反弹，我依旧看好的是新基建（也是与科技股有重叠，比如5G），至于老基建，配合财政政策四川板块相关个股收到资金追捧。

但市场的新热点已经涌现——红墙点名的医疗设备。

周末我们团队的大橙子老师分析了迈瑞医疗的年报（详见迈瑞医疗︱成长有烦恼，未来路在何方？一文），菠菜一直认为它很有代表性。最早我国医疗器械生产商一直走的是仿制路线，后来从国外引起设备拿到技术专利贴牌生产，比如我去看过的华大基因的二代检测仪（贴牌的美国Life technology）。后来自主生产的也是先搞低端设备，利用成本低的优势慢慢打开国门走向世界市场。像我前面提到的迈瑞，以及龙头理邦丝毫不输欧美知名厂商。至于红墙点名的高端医疗设备，我们也在高端彩照、检测设备、CT、核磁共振这种大型设备上有了突破，但依旧和全球霸主尚存距离。红墙指出的高端设备，我们不仅是产能不足，技术也有差距。目前超声、CT国产率不到30%，核磁共振不到15%。但这个方向一旦指明，菠菜联想的是：

1.已经是头部，有生产能力的医疗器械企业；

2.有充足资金，可以做海外并购的企业。要想弯道超车，无论是芯片行业还是医疗器械都离不开并购。

像这种核磁共振仪，通用（GE）、飞利浦、西门子一直是主流。

此外，分析医疗器械公司，不能拿医药公司的眼光去看，它更像是机械生产型公司，很依赖资金和销售渠道。必须客观的说，高端医疗器械国产化，是很湿的雪，很长的坡。接下来应该会有不少专项产业基金扶植，到时也可以跟着做。