文/菠菜的星空

书接上文，昨天我们在全球股市聚焦油价，油价聚焦本周OPEC+谈判中提到的那个因为发公开求救邮件而遭五角大楼炒鱿鱼的倒霉蛋——罗斯福号航母舰长克洛泽尔被炒后，还有一个人也即将遭遇下岗，就是炒他鱿鱼的BOSS代理海军部长莫德利（Thomas Modly）。这位代理海军部长在公开言论中正面批评克鲁泽尔认为邮件不会被泄露是“too naive too stupid”（太傻太天真）。当然，他这么说伤害了美国民众的感情，结果被逼得即将辞职。逗比的一幕是这样滴，网友们人肉了莫德利：

1.5年做海军直升飞机飞行员；

2.当过政治学老师；

3.15年华尔街经商经验。

本图为代理海军部长莫德利

问题最核心的是这位代理海军部长是靠给特朗普的竞选基金会捐钱才当上的“部长”。这不是我国古代的花钱买官的真实案例么？是谁说的对岸更法制更公平来着？每个苹果坏掉都是从一个蛀洞开始的，可惜山姆大叔已经满身疮痍。

这事还有一段前戏。美国第七舰队3月底在菲律宾附近进行大规模军事演习，此次演习的主角就是这次出事的罗斯福号航母。3月23日，第七舰队又在脸书上嘚瑟自己的“伯克”级驱逐舰（DDG-52）并发射一枚导弹。所以呢，就不难理解我们最近为何再次提及试射巨浪3洲际导弹了（2018年、2019年都试射过）。巨浪3代表我国目前最先进的海基核能力，射程是15000公里，也就是我们在第一岛链内的水下核潜艇发射可以直接打到对岸本土。

巨浪3以前的试射图

巨浪3还有一个改进邦交的潜在功能。其关机速度为7400米/秒，离第一宇宙速度就差500米/秒。一旦改进我们达到第一宇宙速度完全可以入轨南极弹道，也就是持续绕地球转，打击任何地球上的目标，对日韩也不再构成威胁。萨德是神马鬼？不改进根本就是白花钱给美国交保护费，卵用。最后会逼着美国在南美、澳洲都设防，试问山姆大叔最近手头富裕吗？

核威慑的意义在于避免热战，目前热战的可能性很低。

至于大家热议的军工，我从来都认为没有业绩想象空间。之前不少小伙伴问我航天长峰，我一直不在文中提及，主要原因是呼吸机不是其主营业务，这是一家彻头彻尾的军工企业，简单的说，对于呼吸机题材，它不够纯正。所以，菠菜关心的一直是能产生业绩增长的实业，而不是概念龙头。

今天，武汉解封，特斯拉宣布美国工厂降薪、修假（预计5月4日前恢复生产）。按照通常的套路，特斯拉这种会讲故事的公司一般不会消停的。果然，特斯拉在4月份的电池日要主推其收购Maxwell的干电极技术，这消息一定会引来盘面资金炒一波电池概念股，特别是这项技术的国内合作伙伴。我建议大家关注两点：

1.应用到哪些车型？（一定不是所有车型）；

2.产能是否能跟的上订单量？（特斯拉的交付能力一直饱受外界质疑）。

一个题材是否能最终成为价值投资，一定要看持续性和业绩增长想象空间。比如今天火起来的5G概念中的RCS就是一个典型的例子。RCS消息（Rich Communication Services & Suite，富媒体通信），简单的理解就是5G消息，包含图片、语音、视频、图片等多种表现形式。这本来就不是什么新鲜事，2G时代也有，就是传输慢，价格贵。但今天整个板块能够爆发的根本原因是有三大运营商发布了《5G消息白皮书》。这就是从5G搞硬件的同时，开始关注软件应用的开发。然后，华为作为5G行业引领者宣布6月份支持5G消息商用。

更简单的说，这是三大运营商推出的5G服务，最终消费者会从服务费里买单。你可以理解为短信的Plus版，集微信、彩信、iMessage、sim卡包各种工具于一身。然后各大终端手机商站出来说一句，我觉得不错，我支持。当然，华为的支持背后也有明确适用的手机产品。

但这不是一个独立APP，不需要下载，直接升级手机就可以接收。如果不是5G手机就自动转化为普通短信，不影响正常通信。

当然，这实质上依旧是一个软件应用，但作为5G时代的第一个，总是有热钱去炒相关产业链上提供技术支持的公司。至于业绩，我还要再看看发展，毕竟5G手机没普及，你能收多少服务费？