文/菠菜的星空

常有小伙伴问菠菜，自己工作比较忙，做短线不现实，那么怎么找中长线逻辑？我认为尽量找不依赖外部因素，直接靠政策推动，财政给钱的行业一般能跑的远。

今天有个振奋人心的利好，就是金融委在正式例行会议上讨论了“放松和取消不适应发展需要的管制，提升市场活跃度”。在分析这个利好之前，咱们先来看看金融委有多重要。本来监管资本市场的是证监会，上面还有人民银行，那么金融委又是什么样的机构？2016年“权威人士”在《人民日报》上发表了一篇谈供给侧改革的文章，引起了社会上广泛讨论。从那一刻起，全国人民开始关注中财办。后来2017年在中财办的基础上成立了金融委，而金融委的主任正是权威人士，副主任兼办公室主任是央行的一把手易纲。由此可见金融委代表了庙堂对资本市场的重视，是重大利好。

菠菜一直认为我国对整个金融业的定调和对岸有本质上的区别。我国是金融业需要服务于实体经济；而对岸是实体服务于金融业，金融业征服全球……无关对错，就我们现在的情况看在二级市场上可能会给券商更多的自主权，同时扩大基金规模（今年以来已经成立了302只新基金，首募规模5214.69亿元，较去年同期大增145.27%）。具体到行业，一定会有明确的行业指导。

比如说消费，那必然是汽车业；

比如说投资，那必然是新基建老基建。

这将是接下来贯穿年内的大行情机会。

今天下午刚收盘，红墙就开了一个关于稳定扩大汽车消费的重要会议，画几个重点：

1.四部委联合召开：发改委、财政部、环保部、商务部，可见规格之高。3月底已经有三部委联合发文优化汽车限制购置措施，显然这次是强化落地；

2.有个大环境的前提，我国汽车行业持续2年负增长，而且今年疫情对制造业受冲击很大，部委联合发话，最核心的目的是稳定市场预期；

3.财政部：新能源车购置补贴延长2年，建议大家关注家用小轿车的同时，关注一下乘用车；

4.推动落实二手限迁政策，二手车经销企业减按销售额0.5%征收增值税；

5.买新车的政策还是会明确指向新能源车，而新能源车的龙头特斯拉、比亚迪始终是行业内的风向标；

6.关注新能源电池，这种上游产业有的完全可以国产化，比如磷酸铁锂电池。

所有亏钱亏到上天台的人都有一个通病——太想赚快钱。某日，我们团队运营小姐姐无意间被拉入一个媒体运营群，说是免费分享运营经验。进群后发现讲课的某大师总结了一条铁律，只要有赚钱效应，普通人就会不顾常识的跟随。这位大师还鼓励微商在朋友圈炫富，即使没有也要炫，这样别人才会愿意学你。我还记得徐翔当年被判刑进小黑屋时，某股评大V就声称炒股不需要读大学，你看人家徐翔就没上学比很多人都操作的好……这么违背常识的认知还被很多人点赞表示认同。

为何他坐牢了，还被人当做英雄？

看来，只要有赚钱效应，各种违规、造假就会并存。这两天除了瑞幸之外，爱奇艺、好未来（学而思）也集体走低，其中：

1.好未来是自爆内审的时候发现员工数据造假；

2.爱奇艺是被一家名为狼群研究（Wolfpack Research）的做空机构发了看空报告。主要内容是爱奇艺日活用户、年收入、支出、资产等财务数据都存在夸大现象。爱奇艺也做出了回应，进行否认；

3.跟谁学就更逗了，是被人翻出来之前Grizzly发布的做空报告，称其财务造假于是跟着躺枪。

这轮美股中概暴跌同时也脱离了部分港股。不过菠菜认为和互联网公司刷流量、数据夸大为了融资并不罕见，但这次集中爆雷可能还有更深层次的原因。不过，新东方之前也遭浑水做空过，结果失败。相信只要做的端正，不怕别人质疑。那么A股为什么没有那么多做空报告呢？最根本的原因是A股没有做空机制，发做空报告无利可图。A股上市公司有负面新闻，公关部门就直接要联系删稿，舆论监督体系不完善。

做空并不可怕，可怕的是做空的依据是上市公司真实存在的问题。

PS：美国已经爆出4艘还能用的航母均爆发新冠，五角大楼宣布所有美国军队在海外的行动冻结60天。与此同时，美国确诊人数已经突破40万人。在这种情况下，特朗普还能说得出：“全世界人民都爱美国，只是他们不说出来”。呵呵，菠菜倒是觉得全世界都很喜欢特朗普，因为没有人比他更懂病毒。