文/菠菜的星空

有小伙伴这两天问菠菜，你总说消费比科技贵，你一般都指的是白酒，医药怎么看？其实医药是个很大的板块，说到底喝酒吃药里，医药还是很有技术壁垒的。疫苗、原研药、仿制药、基因检测、医疗器械等都算医药这个很大的范围里，所包含的标的比白酒要多很多。而且整个疫情期间对该板块的需求也构成了刺激。

昨天，一位制药行业的大佬还和我打趣道：今年大洪水啊，通常泥石流、洪水灾害之后，甲肝、流脑、乙脑，会大流行，至少区域流行。所以，对个人而言赶紧去打疫苗；对企业而言这些药企会有一波行情。话说疫苗这行今年低调的赚得盆满钵满，丝毫不输白酒和科技。

可能，大家一提起疫苗想到的都是在研发中的新冠疫苗，而这位业内人士道出了一般性常见疫苗也会受到市场追捧的真相。下面菠菜总结几条投资思路：

1.除了小孩常见的疫苗外，前面提到的流行性疾病疾病疫苗的几个垄断性龙头值得关注（插一嘴，今年防汛任务依然严峻）；

2.之前疯传的军科院研发的腺病毒新冠疫苗已经拿到军队特许药品批件，二期临床6月11日也完成了。这确实是和某家上市公司共同开发的。尽管不能说一定会商业化成功，但至少不缺临床实验样本。还记得瑞德西韦吗？当时三期临床都没做完，因为没有那么多病患愿意参与。部队是有优势的，可以让士兵参与，而且活体更具学术上的说服力。此外，mRNA新冠疫苗A股也有上市公司获批进入临床阶段，这些也可以观察；

3.最靠谱的是有的疫苗公司开始并购动物疫苗企业，或者其他同业来扩充产品线或者扩大生产规模。这种一般资金喜欢追捧的同时，确实能带来业绩的增长。

我国医药行业就一个逻辑——销售渠道。别管你是真卖药，还是疫苗亦或是医疗器械，有渠道就有钱赚，渠道需要啥，你就生产啥，一定能赚钱。相反，以前有一种思路是进社保采购名单就能涨，这两年菠菜观察，很多进了但一直不赚钱股价也不怎么涨的大有人在。社保是让药企赚钱的吗？好像未来越来越难。至于前段时间广受关注的医疗器械公司，这个领域头部很集中，就那几家，即使回调也值得长期关注，因为市场份额大别人基本进不来。

今天，在疫情里趴了半年的股民突然发现大盘居然破3000点了，真有一种苦尽甘来的赶脚。不过，关于这一指数位的判断，菠菜早在端午节前最后一个交易日36亿罚单之后，A股开启一个新时代，直冲三千点一文就已经有的判断。有人说这和上证指数编制方法改变有关，呵呵，其实关系很有限。真正有影响力的是昨天菠菜文章银行抢券商的经纪业务？这是给狮子喂虫吃？写到的收盘后央行进一步的宽松政策（下调支农再贷款，支小再贴现利率）和昨天公布的PMI数字小幅上升。最近看我们文章的小伙伴，记得给点个赞+在看哦，这波判断的还可以的（如下图）。

股市上的一切表象都是情绪，情绪又反衬出对未来经济基本面的预期。

等等，还有一个昨天重要的会议在北京召开，出台了一个《国企改革三年行动方案（2020-2022年》。这说明国企改革已经进入必须有实质性结果的落地阶段，不是光喊喊口号搞俩试点就能混过去的。如此这般，又有不少小伙伴想到一些地方国改的龙头……然而依照这两年对于国改的观察，菠菜认为还需要后面具体明确的地域或者行业方向出来。该方案的出台，更让我觉得这轮行情可期。不敢断言是牛市，但秋季涨个300点是很有可能的。

何况还有中报行情这种传统节目。

最后，讲个逗比的事，不吐不快。腾讯告老干妈拖欠广告费，结果呢？老干妈说你告错人了……没想到浓眉大眼的鹅厂也遇到这样的囧事，真不知道鹅厂的法务此刻脸红不？

忍不住转一个段子↓

腾讯：“陶老太太，今天你这个钱还也得还，不还也得还！白纸黑字儿签着你的名儿……不然我就要上法院！”

陶华碧：“我说我不签，你非让我签，我签……告我去吧！”

腾讯：“我提醒您这可签着您的大名儿呢”

陶华碧：“我签的是啥？！”

腾讯：“老干妈？！”

连腾讯都上当了，别说一般小散被上市公司骗了，是吧？骗子太多的主要原因是——罚得不够狠。