文/菠菜的星空

今天，有两个数字创了5年新高：

1.上证指数单日最大涨幅5.71%；

2.两市成交额突破1.5万亿元。

5年对由于老韭菜而言是什么概念？2015年的那个火热夏天，是离股民最近的那个超级短暂的牛市。成交额是最能说明问题的，牛市真的已经露头了。北上资金疯狂买入，机构热情明显高于散户。这说明，疫情过后经济回暖得到了资金面的认同。

有的小伙伴问菠菜，现在基本面显然不是这5年以来最好的时候，哪来的牛市基础？

谁告诉你们牛市必须配合经济高潮的？中国经济最好的时候是2017年上半年，也没见资本市场牛市的影子。市场只需要对未来经济的信心，而不是现在已经达到了什么心理预期。

假如你打一个游戏通关了，你还会去打吗？

对了，那些还在算计是否满足牛市条件的人，我建议你千万别炒股。我怕哪天熊市来了，你也在分析是否满足熊市条件，然后再来个数据对比，横向纵向比较，结合周易以及传统国学基本理论发个SCI什么的……

少年，你们有这才华为啥来炒股？

现在行情起来还不上车的，你是打算等你家门口大妈们都摘下口罩一边嗑瓜子一边唠嗑内幕消息的时候再来玩吗？还在犹豫买什么股票，现在谁涨的太高了，谁还没有启动的小伙伴，我也想告诉你，盘面合力集中的地方，恰好是逻辑清晰容易连板的捡钱机会。

牛市有个必备条件，就是赚钱效应明显，比如5连板、10连板。一般有以下几个阶段：

1.机构轮；

2.游资轮；

3.韭菜轮；

4.大妈轮。

目前显然还是在第一个阶段，此时还在盘算是不是中芯国际供应链涨太高的，你真的不适合炒股。这波牛市不是混改牛、政策牛而是科技牛。也就是调动直接融资渠道给科技公司输血。

我举个例子：

为了中芯国际在科创板申请IPO，不仅是大基金二期参与了，而且几乎是整个中芯国际的供应商都通过中芯聚源这家有限合伙公司发的名为聚源芯星的有限合伙基金参与了。这只有限合伙基金获配规模22.24亿元，中环股份认缴出资额为2亿元。“聚源新星”LP名单：

1.除中环2亿外，还有新阳3亿、中微3亿、新昇2亿；

2.澜起科技2亿、韦尔股份2亿、汇顶科技2亿、聚辰1亿、安集科技1亿；

3.全志科技1亿、盛美1亿、徕木1亿、至纯股份1亿、江丰电子1亿。

江湖上管上述参与的股票为中芯国际影子股。

这说明业内人士都看好中芯国际科创板IPO会高溢价，觉得其已经涨的太高的，只有一些民间股评。券商逻辑清晰弹性好，芯片半导体难道不也是？为何从7月3日公布中芯国际7月7日可以网上申购……我真有一种感觉，这轮牛市就是服务这批科技公司的。上一轮开始的时候也是券商先涨，然后创业板被资金抬起来。这轮券商股已经涨起来了，接下来会不会是科创板？

现在很多分级B都涨停了，这是非常罕见的现象，因为是加杠杆的。这说明场内的风险偏好在提升，就是无脑买个联动芯片的分级或者ETF也能收获不错。

关于中芯国际，我再提醒大家一下：

1.主要收入来源是45nm。别说是网上热议的14nm，就连28nm其实占营收的份额都相当有限；

2.目前机构市场对中芯国际的预期是从45nm以上扩展到12nm以上，并最终个拓展到10nm以下市场。也即是扩14nm以上的代工市场。这事不取决于中芯国际自己，而是ASML公司的光刻机什么时候到位。目前7nm还没有试产，根本原因是edu极紫光刻机一直在路上；

3.良品率也很重要，否则像iPhone 12这样没有采购京东方的屏，还是因为质检没过；

4.所以这次大基金二期主要投的是半导体设备及原材料，也就是尽量往上游走。

现在怎么操作？

1.没入场的赶紧找到合适的标的入场卧倒；

2.市场风险偏好提升，但别一下子对盈利预期设定过高，否则一旦某天回调就要换股，这种毛病在牛市中最容易踏空；

3.买到基本面不好的股票，赶紧换，别以为牛市是让所有投资者解套的。垃圾股该退市的终究躲不过；

4.已经握着低位买到手的好票，卧倒，少看自己的持仓，特别是盘中。

牛市踏空的唯一原因，就是贪心。比如，和邻居、办公室其他同事比，人家的票涨的快，这种心态最坑人。

PS：今天我又老了一岁，对于一位朝阳大妈而言，你们懂的，这不是什么好事。今天大盘涨的这么好，是不是在安慰我老去的少女心？哈哈~~求个赞，一年就一次哦。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。