文/菠菜的星空

据万能的朋友圈播报，周日清晨06:38唐山发生了5.1级地震。当然，对于菠菜这种神经大条的人而言，在那个时间思维还游荡在梦乡中，或许地震能促使我在梦中抓到3个涨停板被震成5个涨停板。新闻上科学家说这是1976年唐山大地震的余震……这也余太久了吧？是不是100年内的都叫余震？后来我真的查了一下，唐山这种地理位置100年有余震都是正常的。

当然，我今天不是来聊地震的，而是股市。

很多这一波入市的小韭菜还冲劲挺大能赚到钱，而老韭菜就不淡定了，因为他们内心总停留在上一次牛市的——余震中。比如，周末各种股票群里漂浮着一种奇怪的言论，富凯大厦又在给市场周末降温，所以今天一早就应该把盈利回收。

可是，现实是残忍的，今天上证不仅暴力的涨回3400，而且作为后浪的创业板竟大涨了近4%！那个老韭菜脑子里的回调剧情居然没上演，是不是导演临时改剧本了？

1.银保监会不是要严禁银行保险机构违规参与场外配资吗？

2.本周不是有43只限售解禁吗？解禁市值不是886.41亿吗？

3.本周不是15只新股要发吗？（可申购）。

老韭菜的记忆是股市一热监管就会站出来泼凉水，这轮股市的涨幅规律应该和上一轮一样的，最好连周几会调整也做出一个统计表格，这样更方便预测。正如当代管理学的知名玄幻理论——“我的成功复制”一样，老韭菜的逻辑是，我的失败也可以复制。菠菜称之为股灾余震效应。

然而，这些思路完全是错的。根据菠菜这种十八线学渣对《概率论》的肤浅理解，没有足够大的样本空间，你研究出来的这些所谓规律屁都不是。如果股市监管层能操作的话，那么就不会有2015年的大跌，至少也得跑赢美利坚的纳斯达克吧？如果股市背后有某些神秘力量直接干预，那岂不是和金融市场开放背道而驰？你当人家富时罗素真是吃素的？躺下来被你随便割着玩还不断加仓？

牛市里确实是会有回调，但每次回调都是上车的机会。从疯牛到慢牛是会有换挡的可能性，但不会因为上述三个理由。而且本轮牛市与上一轮杠杆上的牛市最大的区别是有外资不断进场，监管也会严格控制市场风险。比如高杠杆的场外配资，比如财务造假这些只会越来越严。现在入场是不是太晚了？这个问题差不多每天都有小伙伴在后台问我。菠菜希望大家明白以下几件事：

1.去预测顶和底是没有意义的，如果世界上真有人有这个本事，他也不可能被你认识。我们能做的就是跟随趋势。啥叫趋势呢？就是量价的变化，这里特别注意的是量；

2.不要总活在思维定式中，上一轮已经过去了，这次又是一个崭新的起点。作为一个基本面分析为主的团队，我们星空从不数浪，因为千人千浪。如果波浪理论靠谱，早就应该发在《Science》上，而不是写成通俗读物；

3.别以为我们是红色国家，就能有某种神秘力量操纵市场。监管和操纵是两码事，一个健康的市场才能孕育出健康的牛市。

最重要的是，你现在进场赚的是后面大妈轮的钱，切记。

接下来，我们来聊一些硬核的东东。比如，最近的洪灾。

尽管洪灾预警已经是三令五申的事情，但今年的这个规模依旧是超出了很多人的预想。上半年疫情，下半年洪灾，2020年就就是这样魔幻。关于洪灾，我们有以下几个投资思路：

1.大灾会对农业，特别是种植业。而且本来惠农政策最近也在落地过程中，财政部和农业部都有推进。A股中几个种植业的龙头可以关注一下，这里包括猪企；

2.我国防汛工作反应在二级市场上主要是水利工程项目，再具体点就是两淮流域的基建。这部分题材能炒出花来我是不信的，不如猪肉性感。至于某些卖方推荐的的污水治理等，和本次防汛基本无关（属于城市治理，智慧城市）；

3.大灾过后必有大疫，建议关注一些常规疫苗企业包括一些基本原料药企业，以及维生素生产的龙头。医药我目测会成为贯穿牛熊的硬核板块。

PS：天苍苍，野茫茫，周五我写的OLED龙头，有不少人喷我那些公司都大跌，还要推荐OLED……今天都涨了吧？赚钱的小伙伴记得给个赞哦~~附上周五链接净流出50亿！上证指数大跌竟然是因为假消息。