菠菜原创
【Chinese】：我们这边的官方消息，字数越少，事情越大。
【American】：比如说？
【Chinese】：做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。
【American】：原来如此！我们不一样，我们是字数越少，说明官方越弱智。
【Chinese】：比如说？
【American】：中国是马列主义政权。
哈哈哈~~
就在昨天，蓬佩奥领导的美利坚国务院在其官网社交平台上发了一条简短的话（如上图），大意是我国政权是一个马列主义政权”。
这是在抄写政治学笔记吗？他们怎么这会儿才知道？如果结合目前对岸的文化背景，这就相当于直接说你们是邪恶的XX是一个意思。曾经对岸有个判例（本来就是判例法），创作和传播宣扬共产主义思想的印刷品属于犯罪，而且这一行为不受宪法第一修正案的保护。也就是说宣传马列主义不算言论自由（此段摘自知乎@视频创作者王瑞恩）。
因此，才会出现字节跳动旗下的抖音国际版TikTok先被印度下架，又遭遇对岸两位议员建议调查。被年轻人奉为偶像的Facebook创始人小扎也主动封杀TikTok（他们自己推的视频产品Lasso在市场竞争中被TikTok打成loser）。
总之，我国推出的任何科技类产品都将不断地被山姆大叔及其小弟们围堵。于是，昨天TikTok在欧洲成立3亿美元基金扶植内容创作者。不仅如此，早在几天前就传出来TikTok可能会为了发展被迫卖给美国泛大西洋、红杉等基金股东（被收购）。也就是说TikTok必须变成成一家彻头彻尾的美国公司，否则无法开展业务。
那么问题来了，你想被国外买走也需要国内商务部批准，否则交易不可能成功，商务部会批吗？字节也想过拆分TikTok，而且和我国其他公司出海类似，答应解决一部分就业岗位，但在懂王谋求连任的当下，即使这样也很难求生。
这件事说明：
- 我们和对岸渐行渐远，已经危害到各行各业打算出海的公司；
- TikTok产品做的足够好，对脸书构成了实质性威胁；
- 字节跳动的产品都挺不错，这家公司的一举一动都将牵动资本市场的目光。
所以，今天字节跳动宣布考虑在香港或者上海上市，菠菜认为后者指的是科创板。与字节有业务往来的公司今天不是秒板就是暴涨。看来抱字节大腿就是爽，难怪昨天菠菜文章中的宝通科技这么急于透露和字节的合作呢？
字节跳动在这条消息发布时，还有一个细节值得市场玩味（如上图）。人家说的是中国业务在港股或者上海上市，而非中国业务考虑在欧美上市。这样字节不仅向美国市场做一个好的姿态，同时又可以把自己整个估值做高（估值超过1500亿美元），可谓一举双得。此刻我提醒大家关注几个炒作的时间点，具体可以完美对比前不久的中芯国际上科创板：
- 公布要上市；
- 提交IPO申请；
- 发出《招股说明书》；
- 交易所批复；
- 正式上市。
因此，这个题材可以说是刚开始迈出第一步。我们做内容的都知道字节跳动给的激励政策是最给力的，这也充分说明字节能够拿到更多的广告投放，是现在广告主的第一联想。
再说说对岸对ICT行业的直接围堵。之前菠菜《10亿没了！这家公司的董秘如此大嘴巴，坑了小散！》一文中说的那个做移动端的架构精简指令ARM，由于金主爸爸软银需要钱，于是打算出售股权。但是我国公司不能买，只能眼巴巴的看着三星、英伟达（美国）竞价。去年该公司就开始停止与华为的业务合作，早早就站队了。不过，在精简指令方面本身就有替代，大家也不用太担心（详见《又一家公司逃离美国，是知止不殆吗？》）。不过，之前高通一直纠结与华为之间的专利纠纷，昨天达成和解。华为向高通支付18亿美元的专利费，还需要在四季度内交清。这无疑是对华为上下游产业链的一个沉重打击，因此整个半导体板块今天略有回调。
不过，菠菜一直坚守在ICT板块，每次回调都加点仓。对了，华为最近和比亚迪在合作（战略合作伙伴）。我当时还挺蒙圈，难道菊厂也要造车？去行业里一问才知道，原来人家合作的是汽车专用芯片，而且不仅是华为，连大基金二期也投了比亚迪。看来汽车芯片这部分我们接下来要跟踪看看，说不定是个价值洼地。常听有人说XX芯片壁垒低，廉价……你难道就不考虑产能优势吗？而且中高端产品是在低端产品有一定市场占有率基础上才发展的，你觉得是你看得明白还是菊厂+大基金看的明白？
这种偏颇的想法体现在指数趋势判断上更为明显。多少人在7月2次大急跌时下车了？如果你每天都追银行、地产你可能永远看不到牛市，如果你在景气度高的半导体、科技、疫苗板块趴着，这些回调都不是事。
7月最后一天，牛市已经来了，别怀疑。这行情你要是赚不到，送一句——撑死胆大的，饿死胆小的。