之前菠菜写过国际贸易中爽单率比较高的是三哥，于是有的外贸企业和三哥做生意都不接受定金，直接要求付全款。然而，周末这次爽单的居然是对岸的山姆大叔，倒霉的还是一家上市公司——金发科技。

这回剧本是酱紫滴：今年疫情期间，生产口罩用的熔喷布已经被炒到了天价，生产熔喷布的企业也被各路资金追捧。由于金发科技不仅能生产熔喷布，其子公司广东金发科技有限公司还可以生产KN95口罩，而且还和疫情严重的山姆大叔签订了价值9.75亿美元的口罩出口合同。按照双方合同规定，是应该由美方先支付定金40%。结果呢，山姆大叔一直没有付款导致这笔口罩大生意流产。

对于这家民营企业而言，这笔9.75亿的合同相当于去年净利50%以上。于是富凯大厦很重视，要求金发说明情况。金发科技于是发了公告说明由于对岸没有付定金，企业也没有进行生产，因此不涉及太大损失。不过，话说回来，大单飞了投资者的期待落空，今日该公司的股价也跌了3.68%。

然而，金发科技的遭遇并非国内口罩企业的首例。就在今年比亚迪和加州签的口罩大单也遇到类似情况，NIOSH认证（N95的检测认证）迟迟不发，导致退了一部分定金。这就是山姆大叔，即使是地方上付款下了订单，还会有层层阻拦。但菠菜认为没有必要为此而过度紧张。

啥叫过度紧张呢？比如，周末有个网友发现微软更新Windows服务协议中有关于不可抗力的免责条款。不可抗力很容易让大家敏感的神经联想到红蓝阵营最近的不愉快，于是，就有谣言称，可能以后微软的软件都用不了了。搞得大家真以为office和Windows都要凉凉了，还顺便把国产软件的意念盘突突了一把。真相是，微软一直有那个条款，不是今年新加进去了。假如我国用户都不用了，估计微软的营收影响巨大。

这个道理就像最近华为由于对岸的制裁无法交给台积电代工麒麟芯，于是只能放弃对高通高端芯片的采购。这下子着急的不仅是华为，还包括高通。大家都知道，高通在芯片设计领域的地位，他全球的大客户也无外乎几个头部的手机公司，华为自然算是大客户。于是高通坐不住了，主动去敲白宫的大门打算游说懂王和国会给华为适当放行。其实，台积电也一直在申请给华为供货，看看最近华为的代工单子，都跑到竞争对手联发科那里，台积电也很焦虑。联发科都可能因为华为的订单成为中国境内芯片第一大供应商。此处，懂王功不可没。

从口罩到芯片，我们不难发现现在懂王和其职能部门在作妖，严重影响了对岸的市场经济秩序。自由是干嘛的，香吗？

我刚打算写半导体，后台就有小伙伴向我打听军工有何好票……看看今天收盘后，凌云股份发了一个有趣的公告，说有的媒体称凌云军工题材有补涨需求，可公司自查了一下，没有武器装备承制单位资格证，主要产品为汽车零部件和塑料管道系统产品。

这种情况不由得让菠菜想到了当年的工业大麻。股民说：闭嘴！说你有，你就有（笑）。

细看一下，凌云股份连续两板，市值百亿以下，算是个中小盘，资金拉动较为容易。这说明：

1. 市场上资金的热情高涨。前面那个金发科技要是放熊市，早就跌停封死了。人家前十大流通股里还有大牌郭嘉队，说明市场还是认可的；
2. 八竿子打不着的股票都能搭上今年军工这波热潮，看来资金对热点的持续性也有所期待，我更建议大家别追这些非龙头纯粹炒作的个股；
3. 军工这种靠吃娘奶的行业都火成这样，是时候关注一下基建板块了，本月必有催化。

基建从大面上看：

1. 前期水泥、机械大炒，可以说是修路盖楼导致的。今天菠菜发现央企纯建筑类公司半年报亮眼。5大央企建筑公司新签合同4亿；
2. 地方债、特别国债都是奔着基建去的，除了铁路这种路桥工程外，核电、水利也该有一波了；
3. 这种大央企被资金抬起来后，对于整个指数的带动效应会更加明显。只要连涨3天，股民马上高呼牛市；
4. 我提供几个靠谱思路：

1. 基建就要先看国企；
2. 基建就要先想着上游；
3. 先修路再看其他的，比如水利，看地方上的项目；
4. 敢公告合同，就敢杀进去……当然，你有本事比市场早知道，当然要梭哈；
5. 今年的特殊性，核建与军工有交叉的，这样你可以两头吃了（只能帮你这么多了）；
6. 还是不知道怎么选，就买国资背景的水泥。

疫情渐渐的淡去，我们默默的做基建，对岸继续努力碰瓷。这或许要持续到年底，算是新常态。懂王还会持续发光，毕竟是和太阳肩并肩的第一人，但别没完没了的浪费防晒霜，回屋里干活更重要。最终大国博弈还不就是比经济实力么？

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。