文/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

周末两个瓜，今天慢慢扒。

本以为会在无聊中度过8月最后一个周末，结果大新闻总能调动我等吃瓜群众看热闹不嫌事儿大的积极性。

【第一个瓜】

马斯克又作妖了。其个人投资的公司Neuralink（与特斯拉无股权关系）在发布会上，向世界展示了一只接入脑机接口的猪。脑机接口虽然我们能够想象出来，但是当它从科幻小说走进现实，牛腩在震惊之余也在想，如果真的推广了，是不是等于我们就可以掌握读心术了？哦不，是读脑术。

要是能读脑的话，那么对于周末乐歌股份（300729）董事长怒怼基金经理的桥段，我等吃瓜群众就会离故事的真相更进一步。

【第二个瓜】

因为调研走过场，乐歌股份董事长拉黑了平安资管基金经理。瓜从天降，牛腩一时间也是有点懵，简单看了一下，乐歌股份是一家创业板上市公司，主要产品是各种显示器支架、办公升降台等（如下图）。

当事各方情况大致如下：

【乐歌股份董事长项乐宏】：平安资管调研不走心，没有来工厂看过，问的弱智问题公司都讲过，浪费时间。

【平安资管】：实地调研过，不知道是细节不到位冒犯了董事长，一脸懵B中。

【吃瓜群众】：你们有钱人真是有趣，继续围观吃瓜。

【牛腩】：其实两拨人根本没在一个频道上。

看了乐歌董事长项乐宏发的文章，牛腩感觉这是确实是一个心铺在业务上的公司领导。但问题是，项没明白平安资管的诉求。其实，平安这位基金经理也是资本的打工仔，公司股价短期涨这么高，如果冒然进场，一旦高位接盘就没法交代。所以，投资者当然更关心股价，而不是公司业务。

对于平安资管，牛腩的看法是，调研是实地了解公司业务的好机会，就算是未必会买入公司股票，但确实应该把功课做得到位一点。虽然不少人吐槽乐歌股份的产品，壁垒并不高，但这也不是不去实地认真调研的理由（去过，不等于走心的去调研）。不过最后提问的两个问题，主要是财务指标和调研无关，确实没发现水平有何过人之处。

总结起来，做实业的董事长不懂投资，做投资的基金经理对实业没兴趣。双方不在一个频道上，自然聊不到一起去。

隔行如隔山，站在资金的角度和站在生产的角度看问题自然会有分歧。但如果是站在同一个出发点，就比较容易成为好基友。比如说A股中的航天系，这两天就搞出了大新闻。

航天科工和航天科技，两个总资产规模千亿级别规模的央企集团深化战略合作的消息，让资金开始想象，再进一步的话，两个集团会不会合并？莫非在中国神车、中国神船和中国神网之后，会不会再来一个中国神航？

两家集团有着相同的渊源，都经历过第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部，航天工业总公司是两者的前身。分立之后，航天科技主要从事火箭、卫星、探测器等领域，而航天科工负责航天、军民产品研发并涉及金融、建筑等业务；目前两集团旗下分别有13家（航天科技）和9家（航天科工）上市公司。

今天相关个股表现还不错。航天科技（000901）航天晨光（600501）航天机电（600151）涨。

听消息炒股肯定不靠谱，不过，牛腩认为军工板块有3个投资逻辑值得注意：

1.这几年我国军费呈上涨趋势，不少下游军工企业在订单方面受益于军费的增加

2.武器装备实际上属于消耗品，军演等动作频率的提高，以及主战装备更新换代的需求，使一些军工企业订单量增长，而这些最终是由军费埋单；

3.军民融合程度加深，军方希望借助企业提高效率，企业希望获得新订单，其实马斯克的太空探索（SpaceX）便是美国这一领域的代表。

另外，对岸大选在即，驴象双方都希望通过将国内矛盾向外转移，来争取选票。所以未来2个月，外界氛围会愈发紧张，这在情绪上构成了资金炒作的理由。

最后聊聊盘面。茅台新高又给了部分投资者对于牛市的信心。不过现在指数又到了再次挑战前高的关键位置，午盘冲高回落，的确伤士气，看来3500关口也不是那么容易就能突破的。但是，也不要灰心，这两个月以来大跌后形成的低点正在逐步抬高。慢慢积攒力量，才有后续爆发的动力。

这些都是小场面。牛腩还记得，曾经懂王发推之后A股大跌的场景。就像段子说的，一顿分析猛如虎，涨跌全靠特朗普。不过，面对反复横跳的懂王，商务部和科技部的回应是，调整《中国禁止出口限制出口技术目录》，这样一来，TikTok（抖音国际版）的算法技术就处在保护之中。不知道这一步棋，懂王他懂了没有？如今脑机接口也来了，牛腩真希望有一天能把电极植入懂王的大脑中，看看懂王到底懂了啥。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。