文/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

传言中芯国际被对岸拉黑？假的！

据路边社报道，对岸政府正在考虑了拉黑大陆最大的芯片制造商——中芯国际（699981），理由是涉军。虽然中芯国际否认了这一报道，但是资金还是砸盘了。早盘公司股价一度跌超10%，350个亿的市值瞬间就没了。牛腩严重怀疑这是趁利空出货。

无中生有都算小把戏，为了打压中芯国际，对岸政府大搞官僚主义。中芯国际要引进技术设备，得对岸四个部门盖章。最逗的是，买个设备还需要对岸能源部审批。牛腩就想不明白了，中芯国际引进技术到国内生产，是用你家的电，还是烧你家的油了？

不过，中芯国际创始人张汝京博士对于中国芯有信心，尤其是第三代半导体，甚至说我们将会“直道超车”，而非弯道超车。上周五的文章懂王大战拜登，纳指陪跌，第三代半导体概念异军突起对第三代半导体做出的预判是资金认可的逻辑。今天大盘这么差，几只第三代半导体概念股还拉出了20%的涨停板。

中芯国际不过是传言被拉黑，华为则是已经被拉黑的。

顾城说，黑夜给了我黑色的眼睛，然而我注定要用它去寻找光明。

牛腩说，因为被拉黑，整个电子行业才被逼向自主创新去寻找光明。

为了寻找光明，华为每年的开发者大会才备受关注。

还记得从去年到现在，曾一度涨了10倍的诚迈科技（300598）吗？炒作的理由是华为鸿蒙系统。但去年更多的是玩概念，而今年的鸿蒙2.0开始落地了。本周四9月10日，2020华为开发者大会将如期举行。鸿蒙系统是本次大会的重要主题。

去年的鸿蒙1.0，被用在了智慧屏上；

今年为5G而生的鸿蒙2.0将在电脑、手表手环和电动车等终端上。

在推出鸿蒙之前，智能手机操作系统经过激烈的厮杀，最终形成了两强争霸的格局：

【iOS】：苹果独家，与其他苹果产品对接流畅，使苹果的闭环生态更有优势；

【安卓】：谷歌独家，除苹果外所有其他智能手机，用的都是安卓系统，以兼容性取胜，谷歌凭借安卓坐地收钱；

虽然，初出茅庐的鸿蒙，肯定不如两强成熟，但在牛腩看来，鸿蒙却有以下3个优势：

1.鸿蒙兼容所有安卓应用，而且比安卓快60%，这无疑为应用开发者的工作降低了难度；

2.诞生于5G物联网时代，鸿蒙生态剑指万物互联，在各种设备的对接上，胜过苹果；

3.关键时刻国内友商支持，小米高管就曾表示，如果华为肯把麒麟芯片和鸿蒙系统开放，小米愿意支持。

在智能手机去粗取精的存量博弈时代，国产手机厂商已经打出一片天地，占据了赛道上的有利位置；而华为则是优势赛道里面跑得最快的那一个。因此，牛腩认为，鸿蒙的推广速度有可能超过华为手机的出货量。

如果鸿蒙超预期，那最简单直接的投资逻辑，就是布局为鸿蒙搞开发的上市公司。牛腩认为，这样做可行的原因有3点：

1.国内在软件方面的人才和技术并不落后，有实实在在的工程师红利；

2.开发者将大赚，毕竟推广的关键期，华为会主动给开发者送上订单；

3.开发完成之后，每多卖一个应用，收入增加但成本不变，即边际成本为零，这也是当初微软成功的秘诀之一。

今年和明年，鸿蒙的应用场景将会一步一个台阶，这就意味着除了眼前的开发者大会，开发者的利好消息会持续不断的出现。所以，布局相关概念股，既有基本面的支撑，又有消息面刺激。开发者大会将在本周四召开，现在布局还来得及，而且今天大盘这么差，相关概念股没有下跌，甚至逆势上涨，说明资金对此还是有想法的。

最后聊一聊盘面。之前文章中提醒过的海天味业（603288），又跌了……心疼接盘的朋友。要做好心理准备的是，股市是最不讲情面的地方，即便是海天味业近3个交易日回调20%，其动态市盈率也高达90倍，对于消费股来说，这样的估值还是太高了。如果止损是纪律的话，目前这样的走势，牛腩建议还是咬咬牙先出来，以防后续进一步下跌。中芯国际沾点儿利空就暴跌，说明还是泡沫太大，此刻不宜接飞刀。

今天尾盘，创业板一度跌超3%，但还破2587的支撑位。好在成交量放出来了，成交额超3200亿元，创历史新高。有人割肉，就有人抄底。盘面上也没有那么悲观，鸿蒙概念抗跌，第三代半导体持续赚钱，说明资金并未全线撤退。

周末凯富大厦说了，A股“牛短熊长”正在消失。如果跌得太惨太久的话，岂不是太不给面子了？

短期可以绝望，但长期要坚定信仰。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。