文/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

热烈祝贺我大A股跟涨不跟跌定律再次成立！

金融街某大厦里面的领导，今天中午能吃得下饭吗？

绿油油的股市和凉凉的心情，让牛腩在中午就想点一份外卖冷面，然后一个人在办公室关上灯，默默地吃。

牛腩偶尔也会暗自庆幸，自己没有顶着风霜雨雪送外卖，但转念一想，作为被困在股市里的一棵韭菜，我们又和被困在算法里的外卖小哥有什么区别呢？所以，不要有盲目的优越感，回归本质才能不断接近真相。

就拿外卖为例，这本质上这是一门物流生意。

物流看起来是把货物做空间上的位移，牛腩认为这完全是现代互联网行业的基建，或者说是整个商业体系的命脉。这也就是为什么红墙里的大领导在会上拍板，要加快形成内外联通、安全高效的物流网络，并且完善现代商贸物流体系，培育一批具有全球竞争力的现代物流企业。

对于物流的定调，实际上是在给经济内循环做配套，正如人体的内的循环需要血液流通，物流体系就是千万的人体血管。

今日创业板大跌，恐慌情绪扑面而来。论市场环境不好时，还有哪些赚钱的思路的话，那就是炒股要听话，尤其是重要领导说的话。不过，听话和学习文件不能浮在表面。昨天的文章揭秘：天山生物如何成妖？指数大跌怎样逆市赚钞票？中，牛腩提示不看好加氢站的长期投资逻辑，结果周三涨停的厚普股份（300471）连夜发公告说公司业务跟氢燃料电池无关，导致今天股价跌停。

大领导关于物流的讲话，当然直接利好快递板块，顺丰和三通一达是我们对物流最直观的认知。但从今天的盘面上看，快递不是上涨力度最强的。毕竟是老概念了，总把冷饭拿出来炒，资金也不愿意买单。

炒新不炒旧，关键在于增量新信息。大领导的讲话里还提到了两组关键词：

• 高铁物流
• 国际航空货运能力建设

为什么这么提呢？这是因为，我国货运的主要方式目前还是靠公路。而高速公路让人心疼的过路费，想必大家都有体会，这也导致了偏高的物流费用。虽然我国物流费用相对GDP的比值从2013年的18%下降到2019年上半年的14.6%，但是相比于对岸的8%，还是贵了不少。

公路物流高不成低不就，成本拼不过铁路，速度比不上航空。而且，公路物流还存在着人货争路的问题。所以，红墙在《交通强国纲要》里面的态度其实很明确：

• 对铁路和水路的说法是提升；
• 对公路货运则是治理。

这种投资逻辑，也在盘面上有所体现。率先涨停的*ST飞马（002210）保锐科技（600794）涉及的都是大宗商品运输，主要依靠铁路和水路。

结合讲话精神和盘面实际，牛腩梳理了3个投资逻辑：

1.铁路和航空货运带来的业绩增量，最终会向上传导至相关基础设施，例如机场，坐地收租，躺着赚钱；

2.作为中转站的物流园区，是提高运输效率的关键，这个细分方向，今天出现了一个首板（涨停被砸）；

3.优化流程的物流科技公司，外卖小哥被困在算法里，换个角度来看，这正是算法的胜利，而A股某安防龙头就在这个赛道上控股了一家子公司。

另外，疫情创造出的增量需求，也值得重视。新冠疫苗和我们越来越近了，疫苗的普及离不开专业的冷链运输，市场前期连续涨停的英特集团（000411）就是基于这一逻辑。不过，由于游资炒作被吹哨，这里不做推荐。

最后聊一聊盘面。指数今天的走势，还没有脱离恐慌情绪，尽管早盘高开，但临近尾盘全场只有不到500家红盘，创业板更是下跌超1.5%。有个现象需要引起重视，午盘跌停的个股的数量是涨停的4倍以上，这说明以前喜欢在涨停板呼风唤雨的游资现在小胳膊拧不过大腿，怂了怂了。

坚决遏制创业板炒小炒差“歪风”，股民们在自动点赞的同时，也提出一个尴尬的问题——那该拿新华网（603888）咋办？新华网市盈率1700多倍，业绩也不咋地，还好意思喷创业板炒小炒差。

从盘面上看，资金对此的应对是抱团机构重仓的地产和消费。不过，红墙的这种提法可能有些打击面太广，不少创业板龙头也因此躺枪，这也有可能是建仓的机会，密切观察。

其实，困在股市里面的韭菜，和困在算法里的外卖小哥一样，在规则面前都是弱势群体。一味的抱怨是解决不了问题的，关键在于如何顺应规则，使其为我所用。创业板和科创板比，同样是涨跌20%，但门槛降到10万，显然资金喜欢去门槛更低的市场博弈，因为韭菜多啊。这种规则下必然会引起振幅增加。实际上，游资超涨停板，就是在利用规则获利。

但你打击游资就算了，但这次我等小韭菜也跟着躺枪就是陪葬的，冤啊~~大人！大跌之后通用药方来了↓

1.短线秘籍都是，破5日线减仓7-5成，破10日线留2成或者离场；

2.中长线投资者，建议不用看盘，高位震荡主要看成交量变化。一般长线投资者看周线，我目测很多打着中长线投资的人都是短线的心态，这点最要命。没有拔电源线的勇气，就只能追涨杀跌了；

3.大跌之后，第二天必有反弹。如果反弹力度不足以收复今天的阴线，皆可视为弱反弹。弱反弹的意思是还会调整。

注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。