作者/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

我们团队的运营小哥哥，家住燕郊也就是三河市，上午收到重要通知从今天中午12：00起7日内不能出三河市，往返北京到燕郊的大巴也停运了。原因是离三河不远的固安市发现了一例确诊病例。所有三河市的人民都要在7天内接受两次核酸检测。看来疫情防控有升级的趋势，疫苗、核酸检测试剂盒相关生产企业恐在接下来的日子里有订单激增的可能。

今天市场上再度因为抱团分化而争论不休，其实这事挺简单，哪里有赚钱效应资金就流向那儿。吃药喝酒猪肉之外，这两年增加了新能源和半导体。

后台有几个小伙伴问，新能源还涨起来了，现在还有值得潜伏的板块吗？

我的回答：还真有。

比如本周二到周五的CES大会，就是一个机会。可能很多人对这个会议比较陌生，CES又叫美国拉斯维加斯消费电子展，简单的说就是电子行业的海天盛筵（自己脑补一下画面）。当然，消费电子涵盖很多，比如智慧医疗、人工智能、智能驾驶等。但是投资要聚焦，因此在CES大会菠菜建议大家就关注围绕手机生产的几个大厂有啥新东西。我举几个例子，比如OLED屏需求量肯定暴增，那么CIS摄像头芯片也会跟进……像这类看起来你不起眼的手机配件才容易出大牛股。因为手机越来越智能，那么用的配件要求就越高，生产企业订单就会暴增。

这届CES和往年比，最大的不同是由线下展会变成线上，展会成本低了宣传力度就会更大。比如LG、三星、索尼先把Mini LED背光电视的稿子满大街发。这东西今年能撬动多大的市场，我不敢说，但手机一定能。现在移动终端设备手机已经逐渐取代传统电视，即将成为人类获得信息的第一途径。因为苹果官宣了2021年要在笔记本电脑和平板电脑上推出Mini LED产品，因此能供货的大厂必然会被资金追捧。

大家都知道IC行业有个摩尔定律，其实LED行业也有个海兹定律，这个定律预测LED的价格每10年将为原来的1/10，输出流明则增加20倍。也就是预言了LED技术会不断的迭代并越来越有竞争力，价格会便宜。要想卖的贵，赚的多，就要推陈出新。

讲真，去年业内提到Mini LED的时候，还单纯的认为这东西也就是更好的电视液晶屏，在手机上应用还早着呢，无法量产。苹果这样跳出来说要生产，我估计华为、三星也会紧随其后。投资思路如下：

1.国内生产MiniLED屏的龙头公司；

2.已经公告，并且早就打算投产MiniLED生产线的公司；

3.MiniLED生产的上游零部件公司，比如MiniLED芯片（这个壁垒不高）、模组；

4.MiniLED生产的下游封测公司。

此外，自动驾驶是我们团队@星空下的牛腩老师一直反复提及的，在本次CES大会中一定会有新技术。蔚来、比亚迪这俩国内新能源车龙头相继发布新车，电池行业再次迎来春天。别看电解液、隔膜有回调，锂电池上游的锂矿公司可是不缺资金追捧。建议大家还是见到有回调的机会抓紧上车。

菠菜昨天的文章里特别说了3500进来的资金不会这么快都跑掉，结果今天指数又创了新高。为啥？你看看昨天5只爆款基金总募集规模近1200亿，就知道今年资本市场并不缺资金流入。换个角度想想，全球疫情还在延续，从美联储开动印钞机那一刻，全球各国或多或少的都会被动投放流动性。就我国目前而言，房子不能炒，物价不能涨，那么什么会涨价？

我的答案是资产价格。

除了房子，能够承接流动性的资产是什么？可不就是资本市场吗？况且你想隔岸观火弯道超车，就要给硬核科技行业输血。再直白的说，这些钱不通过股市这个直接融资渠道撒给新能源、半导体，难道要给落后产业吗？

菠菜的一位在公募做基金经理的童鞋今天还在朋友圈感慨，发个新产品要是不在基金名字上加上新能源三个字，都不好卖。这是就是趋势的力量啊。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。