作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的秋葵

在人工智能的世界，作个形象的比喻，数据是燃料、模型是引擎、算力是加速器。

这两年，在数字经济的大浪潮下，算力作为加速器，已经成为了一种不可或缺的驱动力，据专业机构分析，从2016年开始的七年里，我国的算力年均增长率已经突破了45%，并将在未来同样保持非常强劲的增长态势，为GDP贡献了不可忽视的力量。

而华为在这个领域，则拥有举足轻重的作用。在这个被国外玩家基本垄断的世界里，华为昇腾何时才能走上舞台中央，成为国内玩家的希望呢？今天笔者就带你一探究竟。

一、性能不输老大哥

而顶层文件中更是将智算中心建设放在了重要位置，比如之前的“东数西算”工程文件中就提到，要在2025年底，新增算力60%以上由国家枢纽节点地区贡献。

在这样的背景下，华为昇腾凭借着强大的昇腾AI处理器（310处理器和910处理器）性能，终于开始崭露头角，能够提供强大的计算能力。

尤其是去年美国更新其对 AI 芯片的出口管制，进一步扩大禁售范围。英伟达的A800、H800 均在受影响行列，更是间接助力华为昇腾和产业链上的玩家们起飞。据笔者和业内人士沟通，从算力上看，昇腾910基于华为自研的达芬奇架构，和英伟达A100性能基本上相当，昇腾910的FP16算力达320TFLOPS。

就在去年的世界互联网大会上，360集团（601360）创始人周鸿祎就公开表示，大约采购了约1000片昇腾AI芯片，百度（HK 9888）据报道也采购了超过1500颗昇腾910芯片，可以说都算是为华为站台了。

除了芯片，开篇我们说的目前算力短缺的问题，华为去年发布了昇腾AI计算集群，而且目前在全国已经有超过20个智算中心，也符合产业政策的需求。

但是有意思的是，资本市场上貌似对华为昇腾概念兴趣并不高涨，从去年11月中旬，该板块就开始进入跌跌不休的状态，直到最近才稍微有了点起色，像其中的一些个股，比如恒为科技（603496）、云从科技（688327）等玩家都是一路下滑。

二、独乐乐？不如众乐乐

其实，华为在研发昇腾的时候，也没有独自把自己关进小黑屋里，而是吸引各路玩家入局，一起把蛋糕做大。

举个简单的例子，去年的时候，华为就联合面壁智能、科大讯飞（002230）等四位伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案。除此之外，截至 2023年7月底，昇腾已认证了30多家硬件伙伴、1200多家软件伙伴，联合打造了2500多个场景方案，并与130多家科研院所开展合作。

在产业链上的玩家不断入局的背后，说到根上，其实是一种更加开放的心态。比如相较于英伟达的CUDA生态，华为也为昇腾芯片提供了一个多层的软件栈和开发工具链，来帮助开发者更好的使用和开发昇腾。

如果对昇腾的玩家进行分类，大致可以分成四类：含硬件伙伴、应用软件伙伴、一体机解决方案伙伴以及生态运营伙伴，其中软件伙伴的数量最多一共有超过1000家。

三、抱紧大腿，未必管用

一众玩家中，不少玩家都和华为有了深度绑定。比如被称为A股“小华为”的拓维信息（002261），从三年前成为了华为首批昇腾硬件生产合作厂商，拓维信息在2022年一共创新发布了8款昇腾AI产品。

然而，紧抱华为大腿的拓维信息，去年上半年虽然营业收入突破了10亿元大关，但是归母净利润却下降了25%，这背后是其营业成本明显增加，而且去年上半年，公司经营活动产生现金净流出5.69亿元，同比减少了760%。

如果我们把时间线拉长，可以发现，在2017年与华为绑定后，拓维信息的国产自主品牌服务器及PC业务曾出现过爆发式增长，但目前增速也已趋缓。

此外，神州数码（000034）也是昇腾优选级合作伙伴，神州数码人工智能服务器收入在自主品牌业务中的占比大约是10%。去年年底，随着AI服务器需求加速释放，在一个月的时间内，神州数码共签订四笔神州鲲泰品牌昇腾AI服务器订单，合同总金额达6.24亿元，但即便如此，公司前三季度的营业收入还是同比下降了0.41%。

更有甚至，还有硬蹭华为昇腾热度的，比如多伦科技（603528）就因为夸大了与华为昇腾的合作关系（提及“华为昇腾AI产业链重要合作伙伴之一”），结果被江苏证监局发来了《警示函》。

所以，并不是有了昇腾加持的玩家就能够直接起飞的了，自身的业绩就很能说明问题，打铁还需自身硬，只有自己练好内功，提高“护城河”，才能增加和下游的话语权。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。