昨天我的那篇文章【菠菜原创】生如夏花在《头条》上的阅读量已经过万，看来市场对于锂电池这个板块还是充满了期待。那么我就熬夜写写一些新的观点。首先，我是是看了朋友转了一个贴子，是谴责锂电池行业的，大家可以点击“阅读原文”来看看。主要从锂电池专利不在中国，锂电池不安全，干锂电行业就是骗补贴，不赚钱等方面来黑新能源这个产业的。任何一个新鲜事物出来都会有人投来羡慕嫉妒恨的眼光，而说这种话的一般都是旧势力，谁让你动力人家的蛋糕呢，还不允许人家出来骂吗？下面我们就从这几个方面来说说：
1.技术和人才永远追着市场走。锂电池能成为万亿产业，是由于需求和市场来驱动的。目前我们国家在锂电行业投入的巨额资金，包括你们说的补贴，对于日韩新能源产业的从业人员是非常羡慕的，因为他们自己国家没有这么大的投入力度（我们要能源独立，必须发展新能源产业），技术和人才自然会流向中国。这种趋势一旦形成，未来若干年后，日韩很可能沦为给中国贴牌生产的代工厂。如果外国的厂商想进入我们市场就要出让人才和技术（这个前文已经说过【菠菜原创】以锂服人）。外国公司想在行业里做的最好，必然会找好的中国企业合作，否则他们也没有出路。
2.锂电产业没有补贴也具有较大的利润空间。昨天文章中说了行业平均毛利率35%左右。经济学理论告诉我们，规模经济的优势就是降低单位成本。很明显，我们国内巨大的市场加上我们锂资源的优势，中国锂电产业有降低成本的巨大空间，而日韩、德国有吗？
3.目前的技术情况。逛大街到处都是用苹果手机，你们怎么不说专利问题？我们花点钱去国外买个现在的专利（磷酸铁锂专利），就被这些人天天黑。我们在应用专利技术的时候，有能力让下一代快速充电的锂电池超越日韩企业。因为全世界做磷酸铁锂产量最多的就在中国，换句话说对于现在专利中出现的各种问题，我们已经在研究技术突破。我们现在从业人员是非常有信心我们下一代锂电池技术会成为世界第一的，而没有信心的是大众，因为大家不了解这个行业。我们的正负极材料产业、电解液、隔膜都接近世界水平，很多订单都是来自外国。
4.关于骗补贴。中国特色就是占扶贫的便宜，但好生意没得做了，商人们就会去衙门口击鼓鸣冤。所以，打击骗补，加强行业准入制，包括补贴名录，规范行业会慢慢的淘汰上一波不靠谱的厂商，而留下来的自然是适应趋势一致赚到钱的企业，我们才能出现世界一流的锂电池生产公司。
5.关于氢燃料电池。这种技术在中国已经技术成熟，做的产品也不差（也有在研发氢燃料电池汽车的），但目前还不具备产业化基础。因此我们之前觉得氢燃料电池在现阶段很难向锂电池一样有持续增长的空间，因此那种题材我不推荐。世界上没有一种电池是绝对理想的，燃料电池真正量产还需要至少5年的时间。一个原因是供氢的体系还没建立，另一个原因是现在还是用铂来做催化剂（也就是白金，成本太高），下一代技术需要在这点上突破。因此在性价比上不如锂电池划算。对于产业化而言，永远不是最前沿的技术最赚钱。如果不赚钱，就难以产业化，也就是还处于概念环节（菠菜说话总是离不开经济学基本规律，抱歉）。
6.关于锂电池的安全性。锂电本身确实有一定缺点，但目前是市场最好最经济的选择（能量比高、性能稳定、寿命相对较长）。对于新鲜事物，我们不应总是抱着抵制的态度。发生自燃本事是个概率极低的事情，难道汽油车不会有漏油爆炸的吗？媒体有时候也是瞎起哄。而且国内已经有公司制造了可以在零下40摄氏度环境的电芯及配套高的电源系统，并且获得了军工订单，这个公司就是振华科技（000733）；
总之，锂电池技术10年之内很有前景，但锂电的技术发展很快（也是由于有资金刺激），锂作为一种能源金属，人类已经花了足够多的时间和资金投入，不会轻易被代替掉。下面说说最近盘面锂电板块的投资机会（我说的是锂电，而不是新能源车，也不是特斯拉板块）：
锂作为一种能源金属，人类已经花了足够多的时间和资金投入，不会轻易被代替掉。
国家锂电池补贴名录，一直没有LG、三星（前三期一直没有），那么后面如果继续没有补贴就给了国内的企业，做三元电芯材料的供求关系就会发生变化。这个一个特别重要的扰动因素。
推荐几个公司：众和股份（002070），本身的锂矿是有利润的，是纯上游；中游是隔膜比如明珠沧州（002108）；振华科技（000733），刚才说了关键是军工订单（军工准入很难的，说明他的技术是领先的，是做三元锂电的）。这三个都给了市场性感的想象空间。众和和明珠本身在市场的预期当中，但振华还没体现，一直股价没有太大的涨幅。
我前文说过高原盐湖，有人问我应用情况。目前西藏扎布耶能符合高原盐湖建盐田获得离子锂，因为这个产业要进行严格的环境评估。但未来应该不远了。
今天写的略长了，但我觉得阐述的还不甚完美。今天如昨天文章预期没有大幅回调，市场很强。即使在消息面上说MSCI和深港通不会带来太大的流入，但又重新鼓励私募进场，这就是信号。上不破60日线，向下也没给进场的机会，害的菠菜等了一天。希望明天有个利空砸到2880左右最好，要不踏空的资金就着急了。板块分化的结果还是资金扎堆到成长性板块，再指数不强的时候题材就会熄火。所以不影响稀土永磁和锂电。
PS：通过今天的文章，你该理解菠菜是研究行业和公司的，所以，你们关于画线画到什么点位找我讨论基本无解。最后贴上一点福利，给看得懂的盆友。觉得大半夜我写的有用的，求个转发，谢谢大爷们，儿童节快乐！
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