看见的，看不见了。 夏风轻轻吹过，在瞬间消失无踪。 记住的，遗忘了。 只留下一地微微晃动的迷离树影...... 看不见的，是不是等于不存在？ 也许只是被浓云遮住，也许刚巧风沙飞入眼帘，我看不见你，却依然感到温暖。 ——几米《月亮忘记了》 

在没有深港通开通的周五，市场居然收了一颗红色的十字星，真让人匪夷所思。因为这个市场早已不是我们熟识的有利好就涨，有利空就跌。现在是有利好不会大涨，有利空国家队替你消化。那么在深港通宣布开通之前，市场还会继续做L型的一个整理。 

证.监会Boss说深港通年内会开通（官方的说法是还存在“技术问题”），没有给具体的时间，只是一个区间，而万科周一复牌这事是否真是最后一张利空的牌？这点值得商祺。 

大家都理解深港通开通后是光明与美好的未来，而管理层目前选择的是放万科出来测试一下。但我觉得除了万科还有些事情没有办完。比如，去杠杆（7月15日以后银行可能将新发的股票结构化产品配资比例限制在1:1左右，目前各行都在抢发1:2和1:3的产品。）。而且现在杠杆并购的限制已经出台了，1:4的杠杆在各大商业银行基本已经停止使用，那么接下来并购重组的很多在进行的项目还有不确定的风险在爆出来。

 这两天由于利空因素没有消除，打板成功率明显下降。很多封板的都开了（可喜可贺的是菠菜自己的票还能封死，万幸），这样会导致打板客逐渐恢复观望态度。上周特力A和次新都被监管层叫停了，还是说明在深港通开通之前不合规的各种炒作都会被遏制。

 观察了一下上周总体的走势，只有次新和一些以国家队代表的金融股有一定的持续性，其他题材目前没有形成连贯的行情，而锂电板块（主要是碳酸铁锂的价格回调带动的，但整个新能源行业还有的是上涨动力）由于前期涨幅较高进入暂时调整阶段。

 很多人在各个群里讨论万科A的事，还有人老@我。第一，我平时没时间聊天，特别是在各个群高谈阔论讲一通自己的道理得到一些红包和赞，对我而言我是觉得时间成本不划算。我一直不善于做社群经营（如果有人有这方面的特长，欢迎联系我）；第二，万科这个事仅是万科公司的问题，不能代表整个A股所有公司，影响仅是局部的，而且很可能5个交易日之内风险就释放的差不多（调某领导专门处理这个事，就说明要决心把负面影响控制到最小）。花精力给大家分析人家公司内部各个角色的博弈细节有点像明星的小报消息，可信度并不高，除非闲的蛋疼，否则操这份闲心干嘛？第三，我认识的行业内的大佬和私募一哥一姐都没有大把的时间在各个群里撕逼灌水抢红包，我又有什么脸来闲扯？我会收集群里的各种提问，在每天文章中解答。

 关于军工板块，我去年曾给予厚望，但结果却不甚理想。对于这个板块，我觉得大家不要因为新闻上有湾湾导弹或是南海的新闻，就赌第二天一定会涨，在市场还是震荡期这种消息面的刺激也就一两个小时。对于某些军工企业的重组，我认为会比一般民企的进程更加复杂，因为牵扯到方方面面的利益和人员调动等问题更多，更复杂。如果能持续了解进程也会有机会，但不是大众的最佳选择。而军工真正有起色的几个票还是在于其企业本身的成长逻，建议大家多做基本面研究。由于这两天军民融合的博览会要开（7.4-6），建议大家关注军工信息化、军工电子（最好结合业绩预增的预期），而且下周到11号在西.沙军.演，也在推动这个利好。

 对于喜欢翘跌停板的某些特殊爱好的小盆友，万科是有可能成为你们的成名一战的，所以值得一搏。当你发现跌停板有资金介入在消化抛盘时，你的机会就来了。注意，这种情况一定是在大盘走的平稳时，而且关注国家队动向。很可能万科这种多庄博弈的票一次翘板不会成功，所以要盯盘之外准备充足弹药，分批翘。对于万科目前的合理估值，市场没有定论，这才是交易最美妙的地方（韭菜们可以忽略这段，这种只适合老手里的亡命徒）。 

关于下周，我看好军工和稀土板块，总体来说最坏的继续收平，最好的是涨10几个点。所以，不用担心，安心做个股，天塌不下来。还有个可能的利好，就是央妈的红包，降准。

 PS：年轻时特别喜欢几米的作品，特别是他的文字。基本每本画册我都买了，但最喜欢的是《月亮忘记了》。我喜欢那个受伤的月亮，几米说其实他是太阳，而且那个故事也是在夏天。即使受伤的月亮失去记忆，他也是月亮，早晚要回到天上，去给黑夜中迷失方向的人带来一丝皎洁的月光。就像是万科，这家公司早就超越了房地产本身，不管如何撕，我只希望万科能回到天空。等若干年后这个万科重组的故事注定会成为经典，而万科依旧会是中国地产业的那轮明月。 我知道很多看微信的人不喜欢长文，但我还是坚持着，因为每个孤独的深夜我自己需要回味。 

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