我们要学景阳冈上的武松。在武松看来，景阳冈上的老虎，刺激它也是那样，不刺激它也是那样，总之是要吃人的。或者把老虎打死，或者被老虎吃掉，二者必居其一。

 

——毛泽东

今天虽说一根阳线，让很多小伙伴心情大好……但你们都很了解我，我是来泼凉水的。石墨烯的讲故事的公司即将复牌，而且今天发了减持公告。在泡沫见光前，股东居然减持了。这真是赤果果的套现。最近，恰逢监管层在搞一刀切，这事还是会殃及无辜的。从深交所的《落实全面监管，着力提升监管效能——深交所贯彻依法从严全面监管之三》的文件中可见一些端倪。所以，以下题材也希望大家关注，高兴的时候别踩雷。

明天市场预期已经一致的被各路大V调整到3100的突破，除非这周深港通开，否则就只有供给侧改革、国改才能带动资金干大事。但就今天盘面有几个问题：

1. 没有热点；

2. 没有量能配合；

3. 指数在涨，大多数票没有吃到什么饭的，何况雨露均沾？

至少今天的盘面，看突破箱体还是缺点什么。所以在这种涨的行情下，真正的可操作性是不大的。那么，解决这个问题的关键就是找地方装死。以上这句的关键词不在装死，而是“找地方”。就比如大夏天的你想睡觉，就被睡在太阳底下，免得被烤糊了。刚才那几个明显危险的地方是不能去的，那么可以去的我推荐是这样的：

1. 地方国改，主推深圳；

2. 市值100亿-300亿之内的。不能太小了，因为最近小票很容易被游资炒法给毁了。况且，国家队本身是让本来有限的场内自己去向国改靠拢，而不是让这些钱继续搞题材；

3. 军工与计算机、信息化相关的交叉板块；

4. 有资金悄悄介入，洗的差不多，从底部刚抬头的；

5. 基本面逻辑清晰（这点是最重要的）。

好了，以上这些特点，足够给大家线索了。今天又有人担心美联储那边怎么措辞，有个风吹草动会对人民币6.7的短期底部发起挑战。其实，今天爆出来了21家央企在发改委的带领下在海外发债（美债）。这样相当于美元流入，同时也对冲了资本外流。其实，每次人民持续贬值的一段时间，都是有资本外流的。而且，整个下半年，很可能还会持续外流。这根本原因还是人民币目前并不是一个十分强势的币种。目前最好的方法的增加一些美元储备。

但看了新闻稿之后，又结合SDR即将开启，也没有必要那么悲观。

下面说说一些敏感问题，就是国家收储这个进度。6月7日，第一次没谈拢价格，流标了。然后过了几天，又开了个会对于氧化物商量价格，其实这种议价大会本来也就商量不出个明确的结果来。这事说到底，还是一个地方利益和国家利益博弈的问题，比如江西省，这么一个赚钱的项目，让国家全收了，地方上怎么过日子？所以，还需要时间。而且目前稀土盗采的成本极低，打击的力度还是不够。但下半年收储这个时还是会推进的，所以稀土总体需求一旦被影响了，还是可以做一个完整的波段的。我说了，我看好的是个稀土电机的公司，而不是稀土采矿和冶炼加工。

我有个小经验，在不确定利好兑现的具体时间时，最好的办法是选择有明确业绩利好的交叉板块的票，这种在震荡的时候不会被砸的太狠。相反，有利好或是指数行情不错的时候向上突破也会很稳。很稳的意思，是指不是连续涨停，连续涨停现在都是重点照顾的对象。

昨天有人问我黄金，其实黄金个股与国际金价并不是一一对应关系，在盘面没有热点的时候，黄金相关个股会被避险需求买入（今天是因为有黄金大会）。其实每年炒现货黄金的国际机柜包括国内的一些，都是宣称当年是黄金反弹之年，这种还是不要太较真。接下来的大事比如意大利公投也会造成波段机会，而你说能有特别长的持续性，我看不见得。黄金毕竟本身是恐慌情绪的反映，一旦靴子落地就回落了。

PS：昨天有朋友看了我的文章，建议我写一篇武松有关的，因为他想英雄救美。其实我不太喜欢武松，确切的说，我不喜欢这种如李逵、关羽、武松这种性格符号型的人物。现实生活中的人是复杂的，可以说是很难界定道德分类是好人还是坏人。关于大虎，那是别无选择，正如主席所说那几碗酒只是这个事件的催化剂。正如今天的中国，今天的人民币国际化，其实和美国对南海怎么说没什么直接关系，这是趋势使然。有一种东西，一旦成一种势头，就不可逆转。

最难熬的不是大涨大跌，不是中国经济的Ｌ型底，而是产业升级过程中是要坚守还是要跟随变化。而我自己选择后者，所以持续看好新能源产业，并且会持续揭开那些泡沫的真相。

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