其实是这样的，一旦出现坏消息，你就会被吸入我的怀抱，然后在重力的影响下被摔在地面上。这是大自然的规律，没法避免啊！

 

——《万万没想到》

不要一见到廊坊发展开板了就大呼国改到头了。其实吧，我昨天提醒大家谨慎，担心游资出来砸板（此处我不单指廊坊发展，人家是自己不想天天涨），今天虽然没上3000，但游资们也没闲着，调仓的速度还是很快的。亲们也不用特别担心，最近国改的板块效应已经出现了，这是好事。

 

在说正事之前，插播一条信息，最近有部分亲们特别喜欢在交易时间和我私信说，XXX票，哎呀~~你推荐的，涨了；XXX票，你没推荐的，哎呀~~也涨了，你怎么没推荐呢……这么患得患失的聊天我一般不接话，主要是没话可接（不排除心情好的时候回复一个表情，仅此而已）。非策略型聊天都是对我的生理性骚扰，特别是在交易时间。

 

没有策略和交易逻辑的人，不仅不适合炒股，干什么都成不了事。因为重视眼前结果，而不去思考导致结果的原因的人，往往做不出什么战略性规划。他们满脑子都是如何不吃亏，如何能比别人多赚100块。

好了插播完毕，接下来说上海国改。总有个比较可爱的亲，喜欢每天出来喊一句，“你看还是上海国改强，强于深圳国改”。我昨天文章的观点是深圳国改是地产与深港通共振的效果，所以长期看要好于上海。而更为敏感的话题我是没有讲的。今天酸奶喝多了，微醉，打算说点刺激的。

 

上海国改实质性的标的企业方案都没有出来。你去问问上海人，最关心的不是强生，而是宝钢、一汽、普天等。比如拿上海宝钢来说，这个公司有大量的上海城区核心地段的土地，这部分资产怎么处理，怎么评估，这是市场希望看到的方案。还有，上海的情况和北京不一样，北京周边地区经过长期的协调，已经可以用于转移这些产能，他是有区块协调基础的。而上海的情况作为一个港口，你想发展成香港的模式，但之前的制造业、工业怎么处理，转移到哪里？周围上有江苏，下有浙江，都是自己经济特点比较突出的，你想转出去，对方愿意接收吗？上海是个神奇的地方，什么事先喊出口号，后面政策落地的比较滞后。再往深处说，就是要等空降一枚大员，好好协调人事方面的关系后，才能把国改方案落地。

 

关于国改最核心的不是资产证券化，菠菜早年在某AMC工作，对于90年代初你采取资产打包、拍卖还能清偿的根本原因是那时候的抵债物是房产，赶上了房地产的大发展。而现在简单复制资产证券化的过去方法不一定具有普遍性。

关于国企改革结果的评价，我没有资格，而且时间尚早。但回顾30年的改革开放，你说他们什么都没做？中国经济确实也是收益了。你说他们改的很成功？从国际社会到国内社会挑毛病的还真不少。国改这事需要一个长线思维，每过几年提一会，都会搞出几个成果和个案，等这些个案积少成多了，也就能反向推动整体。自上而下的贯彻一套方针，难。而中国经济真正崛起拉动GDP不在于国改，而是新的产业的崛起（这点最近文章反复说）。中国很多国企就是一个小城市，改革越慢，可能对于下岗职工的安置也形成一定的缓冲。特别是那些60后，再就业还是比较困难的。

 

接下来今天最亮眼的就是恒大在港股买入万科这个事，我说下我的观点：

 

1. 万科的盘子不可能在没有散户跟风的情况下独立炒起来。所以，忽悠散户来，是必须要做的。前两天企稳了，但没有一方单一的一个庄能控盘的；

2. 今天媒体太没节操了。发布信息的时候，就是有意配合股价的，这个很多文章都写了具体的时间点分析，我再贴上也没什么技术含量，你们自己找吧。所以，都是套路；

3. 这事就是内幕消息操纵股价，但市场关心的是监管部门的态度，是默许还是下狠手。要是默许，可能接下来的并购重组都会变松；

4. 很多人都找出来恒大举牌现在持有的公司清单，但这个没什么太大参考价值。险资不在乎一城一池，是属于长线投资，而问问自己，你能做到看到连续三天变绿不着急吗？

5. 关键是恒大进来是站哪边？可能是给姚老板助攻，但王石和万科这边没有声音，奇怪。

在万科这个牌桌上，没有谁的钱是绝对可以见光的，输赢都是一样的。国改不一样能有示范效应，但万科这个案例里接下来会有人效仿。

 今天没冲上3000，明天到2990就可以考虑出一些，最好的是继续收个小阳。有人抱怨我说话不明确，重要的事情说三遍，国改壳！国改壳！国改壳！

PS：今天去出版社，编辑们说我的文章写的太长。今天信息量一不小心又太大了，真是万万没想到。明天的非农数据，要是好于预期在20万以上，黄金下多单的就惨了。所以，我一般不去赌，因为，“人就是很奇怪，不喜欢别人骗自己，却喜欢自己骗自己”（《万万没想到》）。

更多精彩内容欢迎关注微信号"星空财富"

（ID：xingkongcaifu1）