明清时候，在扬州一带的土豪大多是盐商。因为有种特殊的变态审美需求，就是喜欢体态较小瘦弱的女子。那么，就有一批专门从事从明朝开始，在扬州一带，出现了大量经过专门低价买来贫家幼女，养成后再高价卖出去给那些大腹便便的富商的人口贩子（类似经纪人）。这些牙婆专门培训、预备嫁予富商作小妾的年轻女子，这些女子被称为“扬州瘦马”。

今天上午看开盘涨的有点猛，我的小心脏还在跟着打颤，担心会有比较多的抛盘，后面快到中午基本已经很放心了，小吃饭行情来了。而今天的行情，就像一个人憋了很久终于找到了厕所，所以~~你们懂的。下面说说盘面观感：

1. 神马网络大国啦（领导人说什么最好听听，主要还是看哪些是可以落地的，哪些就一直悬在空中悬着。目前这种讲话刺激，太孤立了，你们觉得是不？），我看仅仅是游资的一个借口，现在要集中精力布局的是双11前的电商。我在这个时间说，希望有前瞻性眼光的亲给个赞；

2. 今天涨40几个点不重要（如果没有地产股调整，还会更好），重要的是成交量有效的放大。但我没有看到有特别大的资金流入，网上盛传的神马楼市的资金和炒黄金的资金都回流到股市，有点牵强。这里的重点是节前最后一天和今天已经可以视为市场的一种选择结果——短期向上趋势不变（可以干货捞点钱的日子来了）；
   

3. 现在主动权落在国家队手里，想涨也不用太花银子。不过，这里在技术面有两个缺口，其中一个是今天跳涨形成的，一个是9月初下跌造成的。按照以往的套路，这里要回踩一下再上去会更稳（明天注意一下）；

4. 宝能被查，单价超过7万不能备案，所以，明天地产股继续受牵连；

5. 今天次新集体的宣泄，再次证明游资过节很happy，要赚回过节费的决心，所以，机会还在中小创；

6. 继续提醒大家关注新能源板块四季度的销量机会，以及白酒、医药类消费品的周期机会。

 下面推出我们团队@股市郑道老师关于“壳”类资产价值的分析。因为最近出来一些政策，现在我们认为仍有机会。

【壳的价值】：注册制短期难实施、上市的便捷、资本运作的方便等优势。

1. 民企壳：回顾一下9月新规制约了借壳套利行为，增大借壳成本，民企壳资源受到影响最大。这部分利空，市场在前面已经进行了一些消化；

2. 国企壳（国改与供给侧交叉领域）国企有混改需要，产能过剩企业有资产注入预期，由于其特殊地位，价值凸显（这才是我们关注的重点）。

从原本的国家层面的国改，逐步走出了炒地图模式。几个月前上海国改拉开了地方国改的高潮，但是我们团队一直更看好深圳国改。原因是上海那边还有人事问题尚待解决。此外，与深港通利好共振，深圳国改的持续性一直较好。就如同为什么深圳的房地产价格涨的更疯狂一样，深圳这座城市的活力以及创新要远强于曾经的老牌金融中心上海，政策容忍度更加的高（这里有可能包含吸引香港那部分投资，变相收复香港）。资本市场炒的就是个预期，所以不是大多数人怎么想，而是大多数资金怎么想。这个想到一起的结果很重要。另外就是大家都能编故事，看谁的故事更好。因此，深圳国改从市场的角度讲创意更多故事更多。

我们说到这，就盘点一下深圳国改的一些壳题材。之前推荐过的深纺织A（000045）和深深房A（000029）都进入重组阶段。这个假期大家可能对深深房A（000029）了解的更多一些，恒大借壳，那么未来还有没有成功入主万科的深圳地铁，预计其他的相关国企壳资源会引发市场想象。如同今天开盘就涨停我们上月重点在VIP推荐的深物业A（000011）和反复参与的深深宝A（000019），这些的大幅上涨背后是有很多逻辑的。这个逻辑是什么，就是有限的优质壳资源（注：以上提到的个股仅作为观点分享的参考，不构成推荐，千万别想太多。不过万一涨了，记得回来点个赞，呵呵）

PS：我举扬州瘦马这个例子就是类似于今天文章提到的国企壳。我是常能遇到一些卖壳的小贩，买了个差的，找人做好财务报表然后再修整包装一下，卖个好价钱。还真是比较像牙婆。

在古代，并不是所有的“瘦马”都能成功地嫁入富豪之家。最后，有些被挑剩下的“瘦马”不得不被送入烟花柳巷。在秦淮河畔，“扬邦”歌妓大多是“瘦马”出身。有不少亲在后台问我XX票可能是壳吗？那么你要自己看其财务状况是否满足一个“干净”的壳的标准，或是公告显示其是否在向一个优质“壳”发展。

这些瘦马嫁给盐商之后也谈不上幸福，基本是饿不死而已。正如借壳，借了之后还是要看借壳方自身的经营状况。因此，这类重组一般是阶段性机会，没有新故事跟进一般都长久不了。特此提醒。

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