冻死不拆屋，饿死不掳掠。

 

——岳飞

昨天说了，最危险的是暴跌后的第三天，而不是第二天，所以，今天的收红别高兴太早哦。已经有很多人都分析了今天保监会主席紧急会议的讲话精神，我就不再赘述，主要强调几点：

 

1. 频繁调仓不可以（模仿游资方式）；

2. 可以做财务投资，但不能干预人家公司经营，更不能直接收购换人家管理班子；

3. 降低险资入市比例，之前是30%，而实际投资的也就14.25%，所以降低实际影响有限。

 

我理解的意思就是让险资做类似产业基金的投资方式，买入就是财务投资，且是中长期（只能为国护盘，不可兴风作浪）。

今天的反弹是在大家意料之中，主板还不错，但仍需要后市观察，不能因为反弹了就确定调整结束了。什么时候结束现在主要看神创，神创不暴跌最好，如果神创整理之后还跌，主板会被继续拖下水。只要IPO不断，市场不会再出现去年那种股灾，当然也不太可能涨的太快。

 

但这两天来看，有个明显的现象可喜可贺，就是反弹都是国改和蓝筹带领的。这种思路再次清晰的在盘面表达，再看不懂的就是自己执行层面的事了。农业园林的供给侧改革刚提出来，这两天表现的不错，但我个人不太看好。每次提到炒农业、环保之类的我都兴趣不大，因为很难持续有资金跟上（纯属个人偏好，不要因为我而误导大家）。

川普当选后的这段时间表现，貌似不像砖家们预测的那样出牌，明显是要和中国对着干的，居然触碰了最为敏感的台湾问题。川普的竞选演讲里多次透露其打算振兴美帝制造业的想法。本来中国和美国有着产业互补的关系，但随着国内劳动力成本的提升，这种优势变得不再突出，因此人民币还将持续贬值。在汇率问题上，中国已经向世界展示了越来越多的主动性。只有人民币进一步贬值才能在楼市及一切流动性高位截瘫时，为升级优化后的企业创造出口优势。川普不是在那嚷嚷把中国定性为汇率操纵国吗？你要是这么干也得等2017年走马上任之后，而眼前的是今年的贸易数据年底结算。因此，股市更不可能在这时候走的太差。

 

有个问题，美帝假如明天开始搞制造业，就真的能干过全球最大的制造业大国中国吗？

 

今天我一直思考着这个问题，问了一位行业内的前辈，他是这样回答的：美国人的工作环境要求和中国人民比，条件更高，而且勤劳的中国人民永远占据着积极主动工作的优势。中国有句古语，由俭入奢易，由奢入俭难。让美国大众现在回到那个工业革命大发展的时代，埋头重新走上流水线，难。而且一个行业的崛起需要上下游产业链配套设施，也就是产业基础，不是一朝一夕就能完善的。就制造业而言，中国目前优势缩小，但仍可以吃准全世界。

 PS：今天是个颇为沉重的日子——南京大屠杀纪念日。屠城本身是人类战争历史上的一种耻辱的方式。自古以来兵匪一家，军人之所以积极攻城略地是因为能够在胜利之时到处洗劫民宅而发财，官兵在镇压叛乱的时候也经常洗劫百姓家，经过连场激战基本都杀红了眼，在城破之时无法明确城中有多少投降与抵抗，继续挥刀砍杀、一路掠夺财物，因此兵灾之劫向来都是老百姓最大的苦难。历朝历代中，军队靠杀立威，所到之处，杀戮成性，血流成河，掠夺成灾，鸡犬不留，根本不管老百姓的死活。现在，日本所谓的文明社会，是建立在这样血腥的历史之上。

 

今天改革开放30年，特朗普上台后又对中国崛起发出了挑战。与俄罗斯关系修复，联合日韩并向台军售，都无不赤裸裸的表现对中国周边安全的威胁。所以，是时候该在太平洋打一战了（我是觉得有必要的，否则未来的经济建设难以保障）。今天市场上中国船舶等船舶系暴动，正是在下周要下水，因此年末的这轮军工不会像去年一样，会有个持续性。每到追忆南京大屠杀时，我们鞭策自己的是勿忘国耻，吾辈自强。所以，国家的支柱产业不能因为周边环境的变化而萎靡，央企要合并为两位数，后面还有的是资本市场的故事题材。

 

中国与西方、与日韩最大的差异不是意识形态层面上的，而是人心，也就是文化层面。看了网上很多文章都在说西方民主如何，现在经济不好了，他们也露出当年殖民者的那副嘴脸。不是美国至上，而是白人利益至上。开头那句岳飞的名言，让我想到了那个年代的红军的口号——与民秋毫无犯，而今斗转星移，如果还能坚持将是中国经济最大推动力。

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