一个孩子轻轻地说：“妈妈和姨妈说，您母亲为了纪念她的母亲，就每年煮腊八粥，您为了纪念您的母亲，也每年煮腊八粥。现在我们为了纪念我们敬爱的周总理，周爷爷，我们也要每年煮腊八粥！”……他一面从口袋里掏出一小张叠得很平整的小日历纸，在一九七六年一月八日的下面，印着“农历乙卯年十二月八日”字样。他把这张小纸送到我眼前说：“您看，这是妈妈保留下来的。周爷爷的忌辰，就是腊八！”

 

——冰心《腊八粥》

有不少人分析一鼓作气再而衰三而竭，因为今天是个窄幅震荡。其实，节后这三天已经是主力明显亮剑，因此明天指数是跌10个点还是30个点不太重要，重要的是你明白主力让你和他一起做国改就好了。就今天的盘面而言，一天都可以不用看，然而最精彩的是尾盘，在中国联通的带领下，混改在最后一个小时被疯狂买入。前天菠菜套娃（含个股，有代码）文章中特别标红的铁龙物流（600125），今天强势封板。那么假如明天有回调继续干国改就对了。

 

Boss刘今天又很犀利的怒骂资本大鳄，声称要严惩，杠杆并购以及借壳最近要熄火，未来也会比较少。取而代之的是新股加码的IPO，这样实际上和实行了注册制区别不大，所以，一些传说中的庄股以及在停牌过程中的，很可能会流产，和上一段的意思一样，只能做政策票。

 今天的主题，我是要说军工。因为兵器工业集团的混改意见，我们认为军工的混改还将持续利好。军工改革有很多公司，比如中航神马的，但关键还是要看方案。这次兵器工业集团的方案下属企业资产占比较高，因为你们知道军费预算一直占用财政预算很大的比例。最近川普上台带来的周边国际形势错综复杂，美帝都要逆全球趋势诱惑我们搞核武器，那么这部分钱要不要花，怎么花？美国人就是要把亚洲最富裕的这几个地方中日韩+印度相互挑拨，拖向军备竞赛，这和当年跟苏联一模一样，在你国民经济困难的时候用军备拖垮你。搞军改就是为了减少财政的军费支出，另外，兵工集团资产证券化率比较低（21.6%），也就是说民资有较大的操作空间（十三五计划50%，还有28.4%的空间）。

 

为此，我们团队@王诗龙老师特别找了兵工集团相关上市公司，如下： 

从去年就开始轰轰烈烈的军改，但资本市场貌似不怎么领情，主要还是很多东西没有形成落地文件，让土豪们没看到希望。而今年一大批军工相关个股，特别是军民融合军转民的在市场上表现的都不错，建议大家在国改外，再配上军工。严格意义上说军改是国改的一部分，比如600967北方创业，算是兵工集团下述上市公司。大股东是内蒙古第一机械集团，实际控制人是国资委，人家这就是太子（不是皇子，太子是皇子中的极品）是央企。

 

离岸人民币连涨了3天，屠杀了人民币空头。我猜是用的NDF（无本金交割远期外汇交易）平仓。再加上更加严格的外汇管制，整个市场就像是只能流入不能流出的单向通道（关门打狗），你说能不利好股市吗？但是这是削减了人民币快速贬值的预期，并不代表人民币重回升值通道，这是两个概念。有人问菠菜是不是和美国作对才这么做？菠菜不是刚让大家换美元吗？人民币会长期走贬值通道，但短期内由于空头合力打击人民币是不可能得逞的。

 

比特币也是如此，简单利用汇差套利的小把戏，平台质量堪比P2P。圈里人都知道，比特币现在在中国这么火就是因为他是个洗钱的通道。接下来很可能出现打击这种平台的相关举措。只是这里涉及境外，监管起来没有整治P2P那么简单。

 PS：腊八粥到底是怎么来的？这要追溯到夏朝起的冬季祭祀祖先和神灵。“腊”字在古代汉语中同“猎”，意思也就是用打猎来的肉来祭祀。要知道在没有微信和互联网的时代，祭祀是很重要的生活内容。腊八粥的由来有的说是纪念岳飞抗金（河南说法），有的说是朱元璋落难，还有的说是佛祖悟道日这些都是比较近代的说法，真正形成貌似还是在南北朝。总之，喝腊八粥是为了思念，正如冰心的这篇短文，思念了周总理。

 

每次喝腊八粥的时候，都奇怪为什么那么多不同的豆子和米要混在一起。后来想想古人的饮食，腊八粥也算是难得的美食。我们总不经意身边点滴的平凡，就如同不经意一直在进行的国企改革，有时候混在一起可能别有滋味。

 

另外，我是比较反对媒体过分的把川普的一举一动都和针对中国完全联系起来。美国经济的复苏现在的核心是去杠杆和减税，而不是针对中国。因为世界早已成了一国腊八粥，少了哪个味道都不对劲。

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