今天陪床无WI-FI，手机写的有点不爽，但复盘还是要坚持，偷懒不是好孩子：

1、前天的文章刚说了杭州国改都有人做那么新疆也不远了，今天新疆国改起来又拉了西藏。归根到底还是基建+国改带动了相关区域的复盘上涨，一带一路估计在十九大会有比较大的动作；

2、昨天文章里说了最近散户在离场，亿元以上的壕们在增加，而今天瞄了一眼深港通和沪港通的数据，显示资金正在加速流入A股。不管是真外资还是披着外资马甲的山寨外资至少说明主流资金对于中国资本市场很看好。如果上一轮牛市是杠杆牛，很可能这一轮是资本市场改革后的国改牛。我的意思是可以加仓了，今天是高位震荡，明天可能盘中还有个回调，但目前我维持节前的判断，看多，而且很可能超过3200。我们团队@拓耕者老师看到3400，临界点是跌破3100；

3、关于水泥为什么会长，原因我觉得一个是行业周期，每年年初和9月份左右价格上涨，另外供给侧改革中水泥和钢铁不一样，是一次性使用不可回收，供给减少价格自然上涨。加上基建和一带一路带来的订单需求旺盛。另外水泥行业算高污染行业，一整顿环境就关了一些规模小的，PPP也是利好环保基建。总之就是供给有限，需求激增的结果；

4、证券今天有点持续，而且放量了，说明昨天不都是因为次新带动（次新今天整体分化），有大资金在干。

另外提醒大家注意两件事，一个是券商资管被查，明天可能会影响板块走势；证监会要规范险资举牌（封了一些土豪的通道业务），相关个股回避一下，明天刘老板开会周末说不定会有炸弹。

川普写信给习大大，我怎么觉得像是其团队行为而不是个人行为。另外，一般开始通信了，就是谈恋爱初期的表现，说明业界担心的中美贸易大战也许没有辣么激烈。 

对比股市，大宗商品无疑是去年最大的市场赢家。今年大宗商品牛市能否持续？市场预期开始分化。高盛、汇丰、巴克莱等国际投行纷纷表示看好大宗商品走势。花旗银行则认为，大宗商品将持续反弹，但幅度会减弱。中科院则预期2017年全球大宗商品价格将震荡反弹。

2017年将预算会是商品大年，但需要区分国际定价商品与国内定价商品。在全球经济反弹背景下，前者价格将可能持续上扬，涨势覆盖一整年，这其中以石油、黄金、有色金属等为代表；对于国内定价商品，炒作机会也会十分丰富，但更大可能性是以大幅震荡的形势体现出来。支持价格上扬的因素（如限产量、库存低、环保、运输）与压制价格上扬的因素（如产能仍旧庞大、加库存运动可能提前夭折、进口量增加）博弈激烈，提供放大的波动性。

最近值得注意的是，在2016年表现相对不温不火的农产品期货、现货有望在供求因素、天气因素和成本因素共同推动下成为今年大宗商品市场的领涨者。以目前来看，焦煤和农业化工走势较好，会比钢铁和黑色系有更大发挥。所以投资重点可放在上述期货及其相关投资标的包括股票等品种上。

——艾萨克

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