生命是为了更好地成为自己，而不是成为更好地自己，因为，你自己本身，就是最好的。

 

——武志红《巨婴国》

今天上证妥妥的回到了5日线，但还不能说就彻底调整结束，只能说今天混改预期开始释放，影响了一些权重股。但真正抢眼的并不是联通这种混改而是逐渐走好的小盘股。而且在小票（在温州帮带领下）高潮的掩护下，其实不少大盘股在悄悄出货。因为这周才发10只新股，所以次新又起来了也是情理之中（次新的流通盘比较小，基本是高度控盘，而且龙头切换的比较快对于一般投资者可操作性并不强）。但希望大家看到中国化学（601117）、中国交建（601800）等都在回调。

 

现在我心里还有个疑惑，创业板（或者说是中小板）是本身基本面的改变而走强，还是超跌反弹？两会上领导点名说了要引导资金投资创业板，但目前不能以此为依据来做上述判断。如果大家有自己的观点，也希望多多指点，每天和大家交流我自己受益匪浅。

 

以上分析的比较泛泛，简单的说就是指数不算难看，但赚钱效应不好，短新打板客疲惫，操作难度较大。最好的办法就是降低操作频率，趴在一个认定的票上等待机会，而且不断的降低盈利的预期（这个词是新学的，现学现卖）。怎样趴对就是一门学问，因此要研究那些行业景气指数上升，确实基本面改观的机会（比如混改，本身就是对于煤炭、钢铁等基本面的改观，今天抢眼的ST板块摘帽也是）。

 这一轮我觉得在比较有价值的是新能源板块（而且据江湖传说公募的仓位也分配了不上在这里），这点我上周的文章里已经说了，原因是政策面的预期修复。去年那帮子骗补终于有了个说法，而新的补贴目录已经下发（1月26日）。中金公司（外号中国高盛）最近有篇研报在业内传的比较火，题目叫《锂电池行业迎来长期上行拐点，建议加仓龙头公司》。这里注意是“长期”，理由是电动车的销量超预期的增长。关于这个板块我说几个自己的观点：

 

1. 有人说动力锂电池生产过剩（包括三元锂电和其他动力电池，比如磷酸铁锂），其实针对市场本身的需求，三元锂电的产量仍不能满足市场需求。也就是说，只要你生产出三元锂电池，就有订单要。之前三元材料钴、镍的涨价与之相关；

2. 1月份出台的补贴名单，2月份各种假期，3月份销量开始回升，但二季度物流车和A00级车的销量放大是相对滞后的，更好的还在后面。加上节能减排和限号等环保措施，新能源车的销量可能比预期的要好。今天还听到路上北京本地小青年讨论一直摇不上号不如先买个新能源车。因为北汽是北京本地厂商，北京这边连快车都能见到新能源车，因此后面会越来越好；

3. 看了一个研报中的数据，2016年新能源乘用车销量的约80%被20款车型占据，配套锂电池厂商仅约20家。那么龙头有订单的大公司势必要加进步伐收购一些小的企业，这类个股看好，比如亿纬锂能（300014）大幅扩产，上半年业绩增速好；

4. 另外一些公司是提供锂电池自动化生产设备的，也将受益，比如有客户资源优势的先导智能（300450）。今年一些黑马就出自设备这个领域，因此特别提出重视，有自主专利的更要密切关注。

 上面看的不过瘾，下面我附上一个略微全面一些的（别问我为什么这么少，为什么你买的没有在里面，因为这里是机构看好的龙头，不是每样东西的所有相关公司）↓

 

PACK（大型充电宝）：东方精工（002611）

设备：先导智能（300450）（今年被多家机构看好）、科恒股份（300340）；

电解液：天赐材料（002709）、新宙邦（300037）；

负极材料：杉杉股份（600884）；

正极材料：厦门钨业（600549）（同时也是稀土板块龙头）、*ST金瑞（600714）；

上游资源：华友钴业（603799）（我不看好钴持续涨价，但有机构研报看好）

 

PS：昨天我在文章结尾说笑了《大秦帝国》，今天一大早就收到一机构大佬的批评，说他正在看《大秦帝国》而且还给许多同事推荐。所以，我在此必须更正一下，这是一部高大上的历史作品，我正在下载打算抽空学习，回来向大家回报成果。但我昨天文章的意思并不是贬低《大秦帝国》这部作品，仅仅是表达，大多数从业者比想象中的要忙。

 

《巨婴国》下架了，今天我还在和办公室的一哥们讨论其下架的原因。最后我们达成的共识是这本书的角度很好，写的也不错，就是把罪名仅仅的扣在了中国人的头上，其实人性都差不多，歪果仁不也是这样？因此看到了一个图在分析那些嘲笑抵制乐天的群众，我很气愤，在国家利益面前哪来的这么多矫情？每天放个监视器在你家门口，顺便还卖你东西赚钱你受得了？！

 

难道某些国家自己不也是巨婴？不扇俩巴掌永远长不大！

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