长翅膀的,不一定是天使,可能是鸟人；骑白马的不一定是王子,可能是唐僧。唐僧来找你一般是化缘，你打算给吗？

 

——菠菜

由于我呕心沥血写的《虎符》和《我被和谐之后的人生感悟》都被连续河蟹，所以，我打算写一篇纯粹的股票文章。虽说很多同行都在提醒我随时做好被封的心理准备，顺便留一个备用的号，但还是不想被封的，所以，最近要根据腾讯的要求，谨言慎行（拼音、图片、缩写全都能被系统识别）。

 

这个五一，上个月一直调整的一带一路和混改的意念盘开始猛涨，你们猜是一种巧合吗？所以，我一直坚持的带路和混改，我觉得算是5月份会反复炒的题材。下面说说这两天我对盘面的一点思考：

1. 这轮市场的上涨，背后很大一部分原因我曾经分析过是因为经济复苏的预期好转。但目前有个问题，4月份官方口径放出来的制造业PMI为51.2，低于预期51.7。这个数值在经济学里也叫作枯荣线，50以上叫做经济还在发展，50以下就是衰退。那么51.2基本算是残喘。这数据一般投资者不太关心，机构和经济学家都比较在意，代表中国制造业的真实状态。因此，长期做多的逻辑，目前经济数据不太支撑。但也有好处，这点我和很多券商观点不一样，就是预期改观的机会多，如果混改的几个方案啪啪啪的都落地，反弹的几率较大；

2. 胺邦这事，我暂时闭嘴，有人写不会被删，我一写就要关禁闭，所以不做详细分析了。但这毕竟对我A的影响还是存在的。不少对于各种圈子信息还抱有股价幻想的人，那个泡沫就这样被捅破了。材新网撕逼吴老板不可怕，毕竟是已经见光了，但材新手里还有多少没有爆出的猛料就不知道了。结合最近金融监管的力度，一定还有不少人要见光落马，这才是5月份行情最令人担心的地方，随时有雷踩；

3. 3300上方的套牢盘已经积累了2年了，目前仍然没有见到强大的上攻动能可以释放上面的筹码，已经走坏的中线，我目前没有见到反转的信号（最近天天研究基本面，如果什么时候捕捉到反转信号，一定第一时间喊出来）。短线做多目前市场观点一致，但我仍觉得理由不充分。目前我很害怕日内过大的涨幅，反弹的速度越慢，对于散户越有利。因为中线做多的逻辑没有成立，一旦反弹过快，就会形成抛压。其实，5月份虽然有一带一路大会，但操作难度依旧很大，不能掉以轻心。

 

下面插播最近想的一个逻辑，任何板块，从凶涨到分化，到尾声，基本的过程都相似。但一个题材开始分化，而且每次分化都有所变化时，背后的资金层面已经不断的撤离。这时候去玩鱼尾行情对于小资金来说意义不大。雄胺正是这个逻辑的代表，因此，坚决不碰。

 

有人问我为什么市场上会有喝酒吃药的防御性板块，其实这事是和公募基金有密切关系的。因为公募基金不可以空仓，行情不好的时候必须还是有所选择，因此就有了传说中的“白马”。可惜白马并不是白马王子，不过都是另一种形式的庄股，最大的特点是短期行为。一旦市场行情好转，资金立刻抛弃。另外还有一个规律，就是官媒开始大呼小叫的喊白马喊业绩的时候，就基本见顶了。

 

下面的问题是短线这个反弹多久能走完。目前市场对于短线一直看多，是件不太好的事，这个意思就是这个短有可能比预期的还要短。在这种情况下，手里有次新、雄胺的赶紧建议周一下午出了（但然，这种建议还面临一个风险，就是你出来了，人家涨上去了，所以此处不构成建议）。

 

川普的减税政策给美股强劲的刺激，到底能否传导到A股不知道，但假如很多政府都效仿美国减税，那么天朝会不会有动作？另外货币收紧的基调明显，但经济数字如果不支持，收紧的速度和力度可能减弱，换成股市的话就是好于预期。

PS：这篇文章算是纯干的，求不删。答谢不杀之恩，附一季度业绩增长个股汇总（当然不是我汇总的，不过我觉得有必要看一下）↓

 

一汽轿车000800：一季度净利1.62亿元同比扭亏

铁龙物流600125：一季度净利增长65% 幸福人寿减持

*ST油工600339：去年盈利近13亿 将申请撤销退市风险警示

宝泰隆601011：6.8亿元投建两锂电池负极材料加工项目

美尚生态300495：投融资工作是今年重中之重

泛海控股000046：一季度净利增137% 黄木顺大举增持成三股东

工商银行601398：一季度净利微增不良率1.59%

中国铁建601186：携控股股东斥资30亿增资财务公司

露笑科技002617：拟5.5亿元收购江苏鼎阳进军光伏行业

美的集团000333：一季报业绩增逾一成

红太阳000525：上半年业绩预增476.34%-525.24%

徐工机械000425：一季报业绩增长逾18倍

中国国旅601888：年报业绩增两成拟10转10派10元

通达动力002576：天津鑫达获姜客宇所持5.97%公司股份

宏发股份608885：控股股东拟设资管计划参与网下新股申购

豫园商城600655：一季报业绩增长473.53%

格力电器000651：一季报业绩增长27.05%

中国重汽000951：一季度净利1.68亿元同比增370%

得润电子002055：一季度净利增47% 4000万元

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