周末，菠菜看了《长城》这部电影，情节已经基本记不清了，大概可以总结为人兽大撕逼。而这里面的主角，是种叫饕餮的神兽（《山海经》这本上古妖兽大全里有记载，还有个名字叫狍鸮（páo xiāo））。以前看博物馆的青铜器上（一般是鼎之类的大锅）总能见到饕餮那个大头，就是没有身子。今天好奇找了一下渊源，原来这货因为太能吃了，最后把自己都给吃掉了。当然这种上古神兽仅是一个比喻，类似《神曲》里但丁所说的七宗罪一样，放纵食欲就是贪婪。但真相真的就仅仅是这些吗？

本周市场最担心的是上个月月底为了缓解资金流动性而放的水，这周到期，央妈会不会持续收紧，不再续作MLF。辣么股市会不会因为流动性短缺而有那么一跌。首先说一下结论，我认为如果趋势行情得到确认，不会因为央行的流动性收紧而改变。

 

首先回顾一下这个7月份将有9175亿元到期，其中70%在前两周，已经过去了一周了，央妈没有进行公开市场业务的操作。7月7日，公开市场有200亿元逆回购到期，央妈没续作，一周内净回笼2500亿元。最近买了宝宝类理财的亲们也可以明确的看到，市场利率没有走高，也就是说流动性并不短缺的情况下，继续“紧平衡”的基调目前不太可能改变。这个意思对股市的影响是偏空的。大家要明确，央妈怎么做不是但看股市的，二级市场算是货币政策的一个副产品，另外，即使流动性收紧，只要不改变目前上升通道趋势就和一般投资者关系不大。也就是说，前两段如果你没看懂，就不用再琢磨，安心做个股。

 下面说市场的几个观点：

 

1. IPO恢复10只，募集65亿。这不能解释为IPO提速，仅能说是恢复，也从侧面反映，市场情绪回暖（这里注意次新，小心是坑，由于本宫眼神不好，因此从不碰）；

2. 两个次新特停了，都因为无量涨停。次新本来就是资金推动的，要想查分分钟的事。但也说明游资又开始活跃了，观察一下指数周四周五成交量还算可以。目前对于游资而言，次新的成交量明显不够，去搞中小创是较为安全的，他们也怕监管，因此，重复第一条，不推荐去赌次新；

3. 目前仍叫做修复行情，因为上方的大缺口。这波和期货涨价密切相关，目前螺纹钢涨的比较多了，这里我不推荐继续去搞，除非有供给侧改革的预期，且，你知道这些事最近兑现，否则小心；

4. 重磅炸弹都还没放出来，不是这些阿猫阿狗的事，而是全国金融工作会议。这个会每5年一次，一开就有大动作，这回我最期待的是人事变动。人事不变，很多事都是猜测，没人死心塌地的去执行；

5. 这时候涨多了，可能会有个两天调整也是正常，否则很多小伙伴连上车的机会都没有。关键机会来了，敢于动手才是好汉。在市场情绪回暖的时候，推国企重组是很可能的，毕竟不太贵，还有点跟风盘。因此，上海深圳，特别是深圳叠加了大湾区，可以关注。

市场最怕的是预期一致，但大家都要突突突的时候，提醒自己控制仓位。

 

PS：《长城》这个故事比较扯，说的是上古时代某个皇帝很贪婪，老天惩罚他降下来这样神秘物种来吃人，每60年出来闹一次事。这是这个好莱坞式的扯淡本身就来自一个隐喻，饕餮就是指游牧民族。《国语》里有个典故，“檿弧箕箙，实亡周国”（拿着桑树做的木弓和箕木做的箭袋的人，是来灭亡周国的），持有这两样东西的夫妇因为这句谶语遭到通缉，在路上逃难，遇到了一个被童女抛弃而哭泣的女婴，非常的可怜这个女婴而收留了她。后来他们带着女婴逃到了褒国。这个女婴就是后来烽火戏诸侯的褒姒。这个故事发生在长城，那时候打败周幽王（西周）的游牧民族犬戎所崇拜的祖先是二白犬，他们的图腾是白犬。后来平王东迁，东周历史就都是打仗，最后秦统一六国，完成修筑长城。

 

历史没有那么多魔幻色彩，不过是站在汉族的观点上丑化了过来抢夺资源的游牧民族，把对方比喻成了饕餮。贪婪的不仅是对方，而自己内心毫不逊色。

 

我说这典故是在说中印问题吗？我也不知道。为了生存，我们别无选择，人类的历史就是资源不断分配的历史。至于什么主义，不过是个IP。

 

另外，万一打不起来，你们搞军工概念就要承担风险了。从2015年以来，军工就没挑过大梁，中线可能的行情还是在军改+军民融合（8.1建军节前也许会有个小高潮，但难以形成大主题，部分票业绩是硬伤）。 

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