昨天港交所期货及衍生品突然停止交易，搞得市场上一片猜疑……这莫不是有敌对势力来做空HK？正确答案是系统供货商连接上出现问题所致。其实，从早上9:30开盘就出现了差价大、交易缓慢、未能成功交易等情况，所以才在下午两点停止交易。由于这个夏天香港太热闹，所以大家总能把一切与之相关的实物进行颅内高潮。

但港股闹了这一出，A股本来已经破了3000最后被拖下水，收在了2972，留下了一条梦幻般的上影线。分析了一下盘中的热点板块，我的观点是：

1.券商：春江水暖鸭先知，弹性最好，稍有刺激立刻反弹；

2.保险：受业绩和昨天国常会“全面降准”的猜测，带动了大盘（具体详见昨天文章全面降准要来了？你一定是想多了）；

3.消费电子：华为上下游的企业会反复受益，电子特别是芯片一直维持我们年初的判断，会贯穿整个全年行情；

4.国产软件：重点在国产，所以选中字头国企龙头，或者是高校背景的上市公司。该板块的持续性也比较看好。

有人一直怀疑，外部环境这么不好，经济又没能走出L型底部，不具备牛市基础啊~~我国哪次牛市是经济最好的时候了？谁告诉你牛市必须要有特别好的经济基础？明明是只要有经济转好的预期，只要有资金进来就有牛了。况且现在的情况是外资比内资更看好中国资本市场。我国经济总量早就超过对岸50%，而资本市场体量才相当于6个苹果，太不科学了。

最近，明显感到市场上的风险偏好变高，是好事。不能因为3000没站稳就否定秋季行情的可能性。这时候我建议降低操作频率。我身边几个常私信沟通的小伙伴，基本都是想成为短线高手，又没那个技术，天天瞎折腾，恨不得每2小时操作一次。每次突破一个市场的心里整数关口，都需要反复回踩确认。我建议大家拿到位置比较好的好公司，这段时间坚持持有，而不是总频繁换公司。

昨天还有一条重磅新闻，江西落地了几个新的经济示范区，南昌、新余、景德镇、鹰潭、抚州、吉安、赣州。这个词有点长，全称是国家自主创新示范区。其实这7个城市本来就有高新技术产业开发区，这次是提升到了国家层面，算是拔高了一级。前几年由于工作原因，菠菜也走了不少全国各地的科技创新产业园区，讲真，有创新的凤毛麟角，有创新扶植资金的却比比皆是。也就是打着创新的招牌挂羊头卖狗肉是普遍现象，特别是一些北方城市（此处不展开了）。做特色小镇也好，产业园区也好，重要的是能否吸引到“特色产业”，大多数都是没特色。真正科技可以落地的我看也就是江浙地区和粤港澳大湾区。昨天新闻一出，就一票人打算抄家伙买房或是买相关房地产公司的股票，我建议先观望。

这波我们和对岸的拉锯战，折腾出不少新的示范区牌子，哪些能立得住还需要时间来检验。比如那些年搞的各种动漫产业园区，我也没看孵化出多少好的国产作品。再比如，曹妃甸已经接近烂尾，你们要是带着银子去抄，估计也没什么收获。因此，整个资本市场的参与模式和思路都在改变，至少今年以来房地产还是冷了许多。至于接下来的金九银十，我是不打算提前埋伏的。

昨天看到了一个段子，很感慨

Hong Kong has no futures and no options today.

译为：HK今天没有期货期权交易。还可以双关理解为HK没有未来，今天也没有选择。

还不是房价给闹的？