文/菠菜的星空

在美国有个“495号公路圈”，因为这条公路基本绕着首都华盛顿哥伦比亚特区，也就是环京地区，因此还被称作首都环线（Capital Beltway）。美国人每次提到495号公路圈的时候指的正是那些庞大的官僚体系，即使强悍如特朗普也会在这个圈子门口吃上一记闭门羹。

昨天美股开盘前，为了给这个圈子施压，特朗普在社交媒体上发消息催促国会批准经济刺激计划。这个计划规模是6万亿美元，算是史上国会最高额的刺激计划。美股反应比较强烈，似乎这个方案得到的不是国会批准，而是华尔街批准。

问一个问题，政府干预能彻底挽救经济危机吗？警报解除了吗？

咱们再来看看特朗普的表现，他非常迫切的希望4月中旬能够把管控“放开”。或许，从中可以感受到刺激政策的预期时间不允许拖太久。华尔街要的是流动性，缅因街（Main street，指实体经济）要的是不破产，尽量减少失业。但美国服务业占GDP的比重太高，假如停摆超过1个月，后面还需要刺激来输血。

最可怕的是，你所有为之赞叹的“福利”终究会化为美国的高负债。

什么G7财长会议，什么G20央行行长、财长会议，什么全球合作……重要吗？核心问题就两个：

1.美国这么大的雷（危机），世界打算怎么消化，多长时间消化对各个经济主体最好？

2.喊多少人来围观不重要，大家关注的是G2，也就是中美两国货币政策、财政政策是否同步……再简单说，是合作还是由谁来牵头主导防疫。

所以，国际组织无论是IMF还是WHO都是和事佬，表明态度后撮合中美和世界统一思想。还别说，这招挺有效。坊间传言，昨天红墙给玉米头打了电话后，玉米头不再使用“中国病毒”这一恶心人的词汇。同时，我们在舆论上也转变风向，朝着中美要合作抗议上引导。打没打电话我们不得而知，但双方就核心问题交换意见倒是很可能会发生。摆在桌面上的牌大家都看得见，不在互怼了，但桌子底下交换了啥呢？这才是菠菜关注的核心。

这个24小时内还有一条新闻，特朗普正在考虑允许进口关税延缓支付90天。这说明对岸是要进口很多物资所以才考虑给点优惠。一是本来防疫物资就需要进口一部分，尽管通过了战时法案，但特殊时期产能万一跟不上也不行（据传比亚迪要把口罩卖到Costco了）；二是大家在家办公隔离期间必须要保证超市里的物资供应，一旦群众买不到吃的就不好管了。呵呵，全球防疫经验最丰富，口罩、原料药产能最高的正是中国。正所谓，你有需求，我有商品，何乐而不为呢？

对中国而言，各种便宜的大宗商品包括粮食都可以趁机囤起来，各种防疫物资可以卖出去，这反而是机会。本周一菠菜在文章没有降息的周末，盘面没有惊喜，但有机会中提醒各位，2700点附近可能临近质押平仓线，会有一波反弹，目前看还算是判断正确的（加仓的小伙伴，记得点个“在看”）。

今天市场上不少人因为越南限制粮食出口开始担心我国的粮食供应问题。越南毕竟是全球第三大大米出口国，在大米的产能上还是有一席之地的。此刻，越南一定不是因为人民吃不上大米才限制出口，一定有其战略上的考虑。但我国有一家国有企业叫中储粮公司，主要就是从农民手上收粮食，即使赔钱也要搞低限价收购。此外，我国还从种植水稻广泛的东南亚地区进口。美国也产水稻，但主要我们进口的是大豆等。我们今年对粮食的供求主要关注：

1.产粮国的疫情控制情况，是否影响生产；

2.草地贪夜蛾的虫灾检测。

后者很可能是影响国内粮食产量的重要因素。粮食终究不是一个A股值得兴奋的题材，但新能源一直是。特别是这两天一方面从政策面上看北京传闻要放开10万个新能源指标，浙江也在跟进；另一方面，国网也筹划推进充电桩的政策。我始终认为刺激消费，房地产被限制了，那么就剩下汽车行业了。今天单就充电桩行业的投资思路整理一下；

1.充电桩电源有直流、交流电两套解决方案，关注各自的龙头；

2.国网牵头干的事，一般都要经过招投标。之前中标过的企业，一般都在供应商库里，大家可以关注；

3.充电桩目前数量第一的企业；

4.能够提供整桩销售，与地方上的企业达成合作意向的公司。

重要的是，尽管本轮美国刺激政策超预期，但美股和疫情接下来怎么走，还需观望。美股依旧处850日线下的熊市中。警报依旧没有解除，别掉以轻心。

PS：最近不少小伙伴问我怎么看黄金。我不专门跟踪黄金，但恐慌的时候人们疯狂套现买入美元错杀了黄金。现在黄金低位，不少资金又开始避险防止美元贬值买入黄金，我是看这个逻辑。但黄金的持续性动力，我目前没看到。特别提醒，国际金价并不和A股黄金企业呈一一对应关系。