文/菠菜的星空

苹果每年秋季发布会，都会让科技圈的大V们为之振臂高呼——又是撒币的机会来了，车马费、公关稿、朋友圈一定会给你足够多的产品曝光。但是，对于二级市场的投资者而言，向来关心的是苹果上下游产业链，那些新增订单都给了国内哪些厂商？决定了谁的股票能有几个涨停板。

就在这个周末，对于国产手机屏生产商京东方而言，一个噩耗传来——据路边社传言，京东方的OLED屏未通过iPhone 12的质量检测。后面还有模有样的说三星的标准同样没达到。市场上一片疑云，看来京东方今年的大订单是要丢了？

2015年，京东方的代理商向OPPO推荐京东方屏幕的时候，OPPO还婉言拒绝道：我们只用日本JDI（Japan Display Inc.）和SHARP（夏普）、三星的屏，不会买国产屏。最差的一批机子也会采购台湾的AU屏（友达光电）。而短短的一年后2016年，说这番话的OPPO却开始全面采购京东方和深天马的显示屏，背后原因几何？

原来在2015年，华为与京东方签了战略合作关系。也就是说京东方成为了华为的供应商，华为成了京东方OLED屏的大客户。华为于国内手机厂商而言，是旗帜，是舵手，是风向标，因此OPPO才拉下面子去和京东方合作。

尽管2015年那会儿，日本JDI的屏确实是市场上质量最好的，但整个公司亏损严重。即使是SHARP，最后也是因为资不抵债卖身给了富士康。足见，做屏幕是件多么烧钱的事。京东方也就是在中国，获得了强大的支持才能从一家从事液晶屏生产的公司华丽的转身成为手机屏幕生产商。

京东方的OLED屏

再辉煌也将成为历史，何况目前全球屏幕做的最好的依旧是三星。苹果本身有三个供应商，LG（LGD也就是LG Display）、三星（三星Display）和京东方（BOE）。显然，京东方是后来的，最早只有三星一家独步天下。确切的说，是从2019年苹果的屏显供应商里才出现的LG、京东方的名字。因为当你只有一家供应商的时候，会不会担心技术垄断导致的坐地起价？但是，在中小尺寸OLED屏这个项目上，京东方产能是满足甲方要求的，由于整个生产比三星晚了10年，质量上不一定能满足iPhone 12的要求。

菠菜提醒大家注意的是，京东方依旧是苹果的供应商，在PC机、iWatch、iPad上依旧可以使用京东方的屏。况且京东方还有华为这样的大户做后盾，长期影响不大。但良品率、产能还有很长的路要走，或许当头一棒对于京东方是件好事（我很爱国，也爱民族企业，但是即使下批检验京东方依旧有良品率不达标的可能）。希望三星供货后，后面几批iPhone 12的供货商里能有京东方。

iPhone 12 长这样↑据说最快9月开发布会

至于对京东方的股价，由于其是华为的供应商，今天还有点起色。

我国以前是缺芯少屏，前面刚说完屏，接下来菠菜要聊一聊今天给大盘提振信心的芯片板块。对岸商务部终于对华为放行，允许美国公司和华为合作制定5G网络标准。这条我们文章美企与华为共同制定5G标准，美国要松绑华为？之中分析过，这对于整个行业也是利好。目前群众有点乐观，咱家菊厂依旧在人家黑名单里，此举并非是给菊厂松绑，而是给对岸电信企业松绑。真正带来乐观情绪的是中美领导人要在夏威夷会谈，至少这是转好的一种可能性信号。

华为和其他电子行业的公司都不一样，它掌握了当今5G硬件领域的最前沿的技术，而且芯片也是海思自己设计的，只是找不到代工厂而已。因此，对岸不会轻易放下华为这张牌，我依旧有点悲观。只有等慢慢地我国半导体生产产业链不断完善，进一步国产替代，对岸才不会总打这张牌。现在，这么卡，还是有用的。

对于A股的投资而言，我建议大家依旧聚焦在5G新基建的推进速度（关于5G新基建的意义大家参考新基建之首！5G，如何做到万物互联？机会几何？一文）。前面说的那款苹果的iPhone 12也是苹果推出的第一款5G手机。我说的再直接点，选标的就直接看哪些是参与5G基站布局的。

这一波5G的思路：

1.参与5G试点网络部署和前期测试工作的公司；

2.参与5G技术验证的公司；

3.5G射频测试设备生产商；

4.华为5G基站的供应商。

总之，想弯道超车必然如逆水行舟，哪会一帆风顺？讲真，菊厂硬撑着这一年多，囤了大批对岸芯片，也是够下血本了。因为华为掌握了5G的核心技术，才赢得了主动权。那么，京东方要是能在技术水平上赶超三星，或许不再总是这么被动，落得只能打符合行业标准且便宜的这种营销口号。